В 1968 году Фрэнк Лукас (Дензел Вашингтон), пятнадцать лет проработавший шофером и охранником у видного черного гангстера, хоронит своего босса и решает начать
В их составе три молодых человека: Кирилл (гитара), Петар (вокал), и Гриша (ударные инструменты). Пасош создала вокруг себя атмосферу раннего периода сиэтловской гранж-волны