В 1968 году Фрэнк Лукас (Дензел Вашингтон), пятнадцать лет проработавший шофером и охранником у видного черного гангстера, хоронит своего босса и решает начать
Красавицы из уникального клубного театра Z-Girls напоминают о приближающейся жаркой поре, девушки преображаются, в клубе царит соблазнительная атмосфера.