С момента битвы Персея и Крекена прошло ровно 10 лет. Живущий жизнью простого рыбака и воспитывающий 10-летнего сына Персей в очередной раз вынужден вмешаться в дела
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.