В основе фильма лежит драматический сюжет, который рассказывает историю двух братьев, профессиональных спортсменов по боям ММА.
Без границ / События картины начинаются в московском аэропорту, откуда главные герои отправляются в захватывающие путешествия к живописным горным долинам Армении, утопающим в зелени улочкам Тбилиси и праздничным огням новогодней Москвы навстречу любви — яркой и страстной, наивной и нелепой, трогательной и грустной, счастливой и безрассудной, которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей
Суровое испытание / Компания девушек отправляется ночью в лес, чтобы приворожить парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них – развлечение. И они не замечают, как их действо видит посторонний …
Несколько лет назад два отдельных самодостаточных автора, выступающие сольно по всей стране, вдруг почему-то взяли в руки электро- и бас-гитары и начали петь и играть песни друг друга, и не только друг друга, и даже иногда друг без друга, и к этому прекрасному безумию присоединился один из мощнейших барабанщиков Москвы.