Джульетта / Дочь Джульетты таинственным образом исчезает. В попытке отыскать ее следы она возвращается в Мадрид и вспоминает свою бурную юность, любовь и страшную трагедию, которая отдалила ее от дочери. Призрак прошлого терзает ее в настоящем.
Тема нашего скоморошьего представления - одна из величайших трагедий отечественной истории и выдающийся пример народного подвига, героем которого стал наш земляк – Кузьма Минин. Под трезвон бубенцов странствующие скоморохи рассказывают о страшном Лобном месте, об ополчении, о сражениях, об утратах и великой победе. И под звон колоколов наша страна будет вечно славить своих сынов.