Исследование рынка курьерских услуг в России. Декабрь, 2021 (артикул: 32106 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования
  1. Аналитический отчет (PDF).
  2. База данных: топ компаний, тарифы и условия (10 компаний, г. Москва, ноябрь-декабрь 2021), анализ рекрутинговых площадок (Excel).

  Комплексное исследование рынка курьерских услуг в России включает в себя информацию о его развитии, текущей ситуации и количественных характеристиках. Приведены показатели отрасли (динамика, прогноз и региональная разбивка объема оказанных услуг в стоимостном выражении), описана ситуация в сегменте экспресс-доставки, а также на смежных рынках, оказывающих существенное влияние на отрасль (например, рынок интернет-торговли).
  В отчете рассмотрено, каким образом на рынок курьерских услуг повлияла пандемия COVID-19, а также освещены тренды и тенденции: изменения в предложении служб курьерской доставки и сервисе, потребительских предпочтениях, новые технологии, регулирование рынка.
  Блок, посвященный игрокам рынка, содержит информацию о действующих компаниях, их финансовых результатах, предлагаемых услугах. По 10 крупным игрокам проведен анализ предложения и тарифов в сегменте B2B, приведены основные сведения и операционные показатели.
  Также в исследование включена информация о характеристиках курьеров, опыте работы и отношении к профессии, проведен анализ спроса со стороны работодателей – характеристики предложения по вакансиям, зарплаты, методы привлечения и удержания сотрудников.

  Цель исследования
  Анализ показателей рынка курьерских услуг в России и характеристик игроков рынка.

  Задачи исследования:
  • Изучить текущее состояние и характеристики рынка курьерских услуг;
  • Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли;
  • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка услуг курьерских услуг;
  • Провести экспресс-анализ предложения, тарифов и условий крупнейших курьерских услуг;
  • Изучить политику рекрутинга на рынке курьерских услуг;
  • Выявить тенденции и перспективы российского рынка услуг курьерских услуг.

  Методы исследования:
  • Сбор и анализ статистической информации (ЕМИСС);
  • Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
  • Для блока «Тарифы и условия сотрудничества»: RFP/mystery-calling от лица бизнеса;
  • Для блока «Рекрутинг на рынке курьерских услуг»: мониторинг вакансий курьеров в целевом сегменте на площадках рекрутинга;
  • Сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание
  Выводы
  Общая характеристика рынка курьерских услуг в России
  Динамика объема рынка
  • Развитие рынка в России
  • Объем платных услуг
  • Объем выручки
  • Средние потребительские цены
  • Сегмент экспресс-доставки
  • Сегмент e-commerce
  • Сегмент grocery, доставки готовой еды
  • Доставка в сегменте агрегаторов такси и таксомоторных компаний
  Структура по регионам
  Тенденции развития рынка
  • Тренды развития рынка
  • Влияние пандемии COVID-19 на рынок
  • Прогнозы
  Топ игроков на рынке курьерских услуг
  Количество игроков в отрасли
  Анализ финансовых показателей игроков
  Анализ предложения игроков рынка
  Направления деятельности и услуги
  Тарифы и условия сотрудничества
  Профили крупнейших игроков
  • «DPD» (АО «ДПД Рус»)
  • «СДЭК» (ООО «СДЭК-Глобал»)
  • «DHL» (АО «ДХЛ Интернешнл»)
  • «PONY EXPRESS» (АО «Фрейт Линк»)
  • «Major Express» (ООО «Мэйджор Экспресс»)
  • «PickPoint» (ООО «Сеть Автоматизированных Пунктов Выдачи»)
  • «Вестовой» (ООО «Вестовой»)
  • «Boxberry» (ООО «Боксберри»)
  • «СберЛогистика» (ООО «Сберлогистика»)
  • «Dostavista» (ООО «Портал»)
  Рекрутинг на рынке курьерских услуг
  Характеристики спроса и предложения
  Зарплаты в отрасли
  Методы привлечения и удержания курьеров
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц
  Таблица 1. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 2. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
  Таблица 3. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов (среди топ-50 крупных российских городов), 26.11.2021
  Таблица 4. Топ-20 компаний на рынке курьерских услуг по объему выручки, 2020
  Таблица 5. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
  Таблица 6. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
  Таблица 7. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020
  Таблица 8. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по году основания компании
  Таблица 9. Товарные категории, доступные для доставки у логистических операторов, 2021
  Таблица 10. Товарные категории, доступные для доставки у логистических операторов, по компаниям, 2021
  Таблица 11. Логистические операторы по регионам доставки, 2021
  Таблица 12. Логистические операторы по каналам доставки, 2021
  Таблица 13. Дополнительные услуги логистических операторов, 2021
  Таблица 14. Сотрудничество логистических операторов с маркетплейсами, 2021
  Таблица 15. Крупные клиенты топ игроков рынка курьерских услуг, ноябрь 2021
  Таблица 16. Распределение курьеров по сервисам для сотрудничества в прошлом, 2021
  Таблица 17. Распределение курьеров по форме занятости, по сервисам, 2021
  Таблица 18. Прирост количества вакансий в сфере курьерской деятельности, октябрь 2021
  Таблица 19. Распределение вакансий на анализируемых рекрутинговых площадках по топ-20 городам по численности населения, 29 ноября 2021
  Таблица 20. Средняя рыночная заработная плата курьеров, Net (на руки, после уплаты налогов) на портале «SuperJob», октябрь 2020, октябрь 2021
  Таблица 21. Наиболее часто отмечаемые курьерами социальные блага и гарантии среди различных сервисов, 2021

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Прирост сегментов рынка экспресс-доставки, 2020/2019
  Диаграмма 2. Динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2017—2025П
  Диаграмма 3. Динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2005—2025П
  Диаграмма 4. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 1q2017—2q2021
  Диаграмма 5. Динамика средних потребительских цен за пересылку посылки, 2018 — январь-октябрь 2021
  Диаграмма 6. Динамика средних потребительских цен за пересылку посылки, январь 2018—июнь 2022П
  Диаграмма 7. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 8. Рейтинг регионов по объему услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2020
  Диаграмма 9. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
  Диаграмма 10. Рейтинг регионов по приросту объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2020/2019
  Диаграмма 11. Помесячная динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, январь 2019—сентябрь 2021
  Диаграмма 12. Динамика количества компаний на рынке курьерских услуг в России, октябрь 2019—октябрь 2020
  Диаграмма 13. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, 26.11.2021
  Диаграмма 14. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, на 10 тыс. чел. населения, 26.11.2021
  Диаграмма 15. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
  Диаграмма 16. Топ-10 компаний на рынке курьерских услуг в России по объему выручки, 2020
  Диаграмма 17. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, ноябрь 2021
  Диаграмма 18. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
  Диаграмма 19. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству стран и территорий, в которые осуществляется доставка, ноябрь 2021
  Диаграмма 20. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству городов присутствия в РФ, ноябрь 2021
  Диаграмма 21. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по среднему количеству отправлений в день, ноябрь 2021
  Диаграмма 22. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству сотрудников, ноябрь 2021
  Диаграмма 23. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по среднесписочной численности, ноябрь 2021
  Диаграмма 24. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству отделений в РФ, ноябрь 2021
  Диаграмма 25. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству постаматов в РФ, ноябрь 2021
  Диаграмма 26. Дополнительные услуги логистических операторов, 2021
  Диаграмма 27. Распределение курьерских компаний по видам оказываемых услуг, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 28. Рейтинг курьерских компаний по наиболее позднему времени забора документов в день вызова, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 29. Рейтинг курьерских компаний по количеству тарифов для ЮЛ, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 30. Распределение курьерских компаний по наличию скидки за большое количество заказов, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 31. Распределение курьерских компаний по наличию услуги страхования грузов, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 32. Рейтинг курьерских компаний по размеру страховой премии, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 33. Распределение курьерских компаний по наличию возможности оплаты заказа наложенным платежом, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 34. Распределение курьерских компаний по доступным каналам вызова курьеров, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 35. Распределение курьерских компаний по каналам отслеживания статуса доставки, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 36. Распределение курьерских компаний по максимальному сроку доставки заказов, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 37. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки заказа интернет-магазина (легенда 1) весом 1 кг, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 38. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки заказа интернет-магазина (легенда 1) весом 3 кг, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 39. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки документов ЮЛ (легенда 2) весом 1 кг, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 40. Динамика финансовых показателей компании АО «ДПД Рус», 2011—2020
  Диаграмма 41. Динамика количества посылок в сегментах B2С, B2В, C2C компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—январь-сентябрь 2021
  Диаграмма 42. Динамика доли выучки в сегментах B2С, B2В, C2C компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—январь-сентябрь 2021
  Диаграмма 43. Динамика финансовых показателей компании ООО «СДЭК-Глобал», 2015—2016, 2018—2020
  Диаграмма 44. Динамика финансовых показателей компании АО «ДХЛ Интернешнл», 2011—2020
  Диаграмма 45. Динамика финансовых показателей компании АО «Фрейт Линк», 2011—2020
  Диаграмма 46. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйджор Экспресс», 2011—2020
  Диаграмма 47. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сеть Автоматизированных Пунктов Выдачи», 2011—2012, 2016—2020
  Диаграмма 48. Динамика финансовых показателей компании ООО «Вестовой», 2016, 2018—2020
  Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей компании ООО «Боксберри», 2015—2020
  Диаграмма 50. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сберлогистика», 2019—2020
  Диаграмма 51. Динамика финансовых показателей компании ООО «Портал», 2014—2020
  Диаграмма 52. Распределение людей, работающих курьерами, по полу, 2021
  Диаграмма 53. Распределение курьеров по количеству рабочих часов в неделю, 2021
  Диаграмма 54. Распределение курьеров по типам сервисов для сотрудничества, 2021
  Диаграмма 55. Распределение курьеров по сервисам для сотрудничества, 2021
  Диаграмма 56. Использование курьерами транспорта при доставке, 2021
  Диаграмма 57. Распределение курьеров по форме занятости, 2021
  Диаграмма 58. Форма занятости курьеров в сервисах «Delivery Club» и «Яндекс.Еда», август 2020
  Диаграмма 59. Прирост количества вакансий в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter», январь 2020—октябрь 2021
  Диаграмма 60. Прирост количества резюме в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter», январь 2020—октябрь 2021
  Диаграмма 61. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по полу, ноябрь 2020-октябрь 2021
  Диаграмма 62. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по возрасту, ноябрь 2020-октябрь 2021
  Диаграмма 63. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по опыту работы, ноябрь 2020-октябрь 2021
  Диаграмма 64. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по уровню образования, ноябрь 2020-октябрь 2021
  Диаграмма 65. Распределения общего числа вакансий по исследуемым площадкам, 30 ноября 2021
  Диаграмма 66. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по требованию к опыту работы соискателя, 30 ноября 2021
  Диаграмма 67. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по типу занятости и графику работы, 30 ноября 2021
  Диаграмма 68. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по специализации, 30 ноября 2021
  Диаграмма 69. Распределение числа предложений исследуемых рекрутинговых площадок по отрасли компании, разместивших вакансию, 30 ноября 2021
  Диаграмма 70. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по дополнительным параметрам поиска, 30 ноября 2021
  Диаграмма 71. Распределения числа предложений исследуемых рекрутинговых площадок по количеству вакансий от агентств, 30 ноября 2021
  Диаграмма 72. Рейтинг топ-20 городов по численности населения по общему количеству вакансий курьера на анализируемых рекрутинговых площадках, 29 ноября 2021
  Диаграмма 73. Средний заработок курьеров и средняя зарплата в регионе в месяц, по городам, 2021
  Диаграмма 74. Средний доход курьеров в час, по городам, 2021
  Диаграмма 75. Средний доход курьеров в час, по характеристикам курьеров, 2021
  Диаграмма 76. Средний доход курьеров в час, в зависимости от периодичности выплат, стажа, источника дохода и времени работы, 2021
  Диаграмма 77. Средний доход курьеров в час, в зависимости от транспорта, места работы, формата взаимоотношений с платформой, 2021
  Диаграмма 78. Средний заработок курьеров в сервисах «Delivery Club» и «Яндекс.Еда», август 2020
  Диаграмма 79. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по уровню ожидаемого дохода, 30 ноября 2021
  Диаграмма 80. Важные для курьеров социальные блага и гарантии и блага и гарантии, предоставляемыми компаниями, 2021
  Диаграмма 81. Причины прекращения сотрудничества курьеров с сервисами, 2021

• Анализ конкурентов компании DHL на рынке экспресс-доставки товаров
  1. Анализ рынке услуг экспресс-доставки в России, 2013 г. 1.1. Объем и динамика рынка 1.2. Основные компании-конкуренты: объем оказанных услуг и доля на рынке (ТОП-20)
• Российский рынок экспресс-доставки
  Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих
• Анализ рынка междугородных автобусных перевозок в Татарстане в 2010-2014 гг/, прогноз на 2015-2019 гг/
  По оценкам BusinesStat, в 2014 г стоимостный объем рынка междугородных автобусных перевозок в Татарстане составил 0,92 млрд руб, что на 30,6% выше уровня 2010. Рост показателя произошел из-за увеличения тарифов на перевозки. В 2015-2019 гг продолжится ежегодное увеличение стоимостного объема рынка до 1,48 млрд руб в 2019 г. В 2015-2019 гг рост данного показателя в Татарстане будет поддерживаться за счет реализации мероприятий в рамках действующей госпрограммы: строительства транспортных пересадочных узлов, возмещения выпадающих доходов транспортным предприятиям, контроля за движением транспортных средств на межмуниципальных маршрутах. По итогам 2014 г численность совершенных пассажирами поездок в республике сократилась на 4,1% и достигла 7,5 млн. За 2010-2014 гг количество поездок уменьшилось на 14,8%. В ближайшие 2 года ожидается рост данного показателя максимум до 7,8 млн. Автобусы относятся к наиболее дешевому виду транспорта и будут пользоваться особым спросом в условиях снижения благосостояния населения. За 2010-2014 гг численность пассажиров междугородных автобусных перевозок в регионе снизилась на 12,3% и в 2014 г составила 1,89 млн чел. Уменьшение количества пассажиров междугородных автобусов объясняется ростом автомобилизации населения, конкуренцией со стороны других вид…
• Исследование рынка внешнеторговых грузоперевозок
  1. Выявление основных российских регионов – получателей продукции из Нидерландов
  Цель раздела – на основе анализа информации по внешнеторговым поставкам определить 15 регионов РФ (под регионами в данном случае подразумеваются крупные населенные пункты с расположение таможенных постов), наиболее активно используемых в качестве пунктов получения продукции из Нидерландов.
  2. Сегментация импортных операций в разрезе видов поставляемой продукции
  В данном разделе предполагается провести сегментацию по группам кодов ТН ВЭД
  В качестве показателя сегментации будет использован тоннаж проведенных перевозок
  Примечание:
  Выбор в качестве критерия сегментации вида упаковки не реализуем из-за отсутствия соответствующего информационного поля в базе данных
  3. Сегментация импортных операций по видам транспортного средства на границе
  Цель раздела – предоставить данные по наиболее активно используемым видам транспортных средств и их доле в общем объеме перевозок.
  В качестве показателя сегментации будет использован тоннаж проведенных импортных перевозок
  4. Выявление российских компаний, наиболее активно осуществляющих импортные поставки продукции из Нидерландов
  Цель раздела – выявить российские компании (20-25), …
• Типовой бизнес-план строительства коттеджного поселка в Крыму
  Перечень рисунков, таблиц, диаграмм 3 Резюме проекта 6 Раздел 1. Детальный анализ участка 8 1.1. Описание участка 8 1.2. Месторасположение участка, основные факторы 9 1.3. Ландшафтные характеристики участка и климат 10 1.4. Подъезды к участку 12 1.5. Анализ транспортных потоков в непосредственной близости от участка 13 1.6. Имидж района и региона 15 1.7. Планы развития территории правительством и органами местного самоуправления 17 Раздел 2. Анализ прилегающего к участку района 20 2.1. Краткая характеристика района 20 2.2. Описание инфраструктуры района 21 2.3. Описание ближайших населенных пунктов (города, деревни, коттеджные поселки) 23 Раздел 3. Анализ рыночной ситуации 26 3.1. Анализ существующей конкуренции 26 3.2. Заключение и выводы по существующей конкуренции 27 3.3. Анализ объектов-аналогов. Сильные и слабые стороны 28 3.4. Анализ существующего и прогнозируемого спроса в разрезе основных клиентских групп потребителей 40 3.4.1. Прогнозы стоимости коммерческой и жилой недвижимости 45 Раздел 4. Продажи 53 4.1. План продаж объектов поселка 53 4.2. Позиционирование возводимого жилья и основная целевая аудитория 54 4.3. Методы стимулирования продаж 57 4.4. Рекламная политика и программа PR-мероприятий 59 4.5. Бюджет рекламной компании 65 Раздел 5. Ценообразование проекта 67 5.…