Рынок мяса птицы и полуфабрикатов из мяса птицы в России (артикул: 00872 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Методы исследования

   

   

   

  1. Качественное исследование. Глубинные интервью с потребителями и не потребителями полуфабрикатов из мяса птицы. Выборка – 50 респондентов. Интервью проводились с целью:

   

   

   

   

  * Выявить отношение потребителей и непотребителей к мясу птицы в целом и различным видам полуфабрикатов из него;
  

  * Выявить отношение потребителей к различным маркам, производителям продуктов из мяса птицы;
  

  * Выявить ожидания в отношении новых видов полуфабрикатов, которые потребители хотели бы покупать.

   

   

   

   

  2. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями продуктов из мяса птицы (репрезентативная выборка, города-миллионики Европейской части России, 800 респондентов).
  

  Для проведения количественного опроса потребителей полуфабрикатов из мяса птицы были выбраны 5 типичных городов-миллионников в разных федеральных округах Европейской части России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара. Основными целями данной работы были:

   

   

   

   

  * Определить структуру рынка полуфабрикатов из мяса птицы;
  

  * Определить динамику развития отдельных его сегментов;
  

  * Определить динамику потребительских предпочтений в отношении марок продуктов из мяса птицы в рамках каждого из рассматриваемых сегментов.
  

  * Выявить ожидания потребителей в отношении цен на продукты из мяса птицы.

   

   

   

   

  3. Анализ опубликованных в сети Интернет и средствах массовой информации сведений о развитии российского рынка продуктов из мяса птицы.

   

   

  
  

   

  Аннотация

   

   

  Комплексное исследование быстроразвивающегося рынка продуктов из мяса птицы, включающее как качественные методы (глубинные интервью с потребителями об их отношении к различным видам полуфабрикатов из мяса птицы), так и репрезентативный опрос населения в 5-ти российских городах-миллионниках. На основе данных опроса была определена структура рынка продуктов из мяса птицы и динамика роста отдельных его сегментов (таких, как котлеты, наггетсы, сосиски, колбаса, ветчина, пельмени, рулеты из мяса птицы, куриные палочки, зразы, шашлык, охлажденные и замороженные разрубы, мясо птицы в маринаде, тушки птицы).

   

   

  На данном этапе многие производители мяса птицы задумываются о повышении прибыльности своего бизнеса с помощью производства полуфабрикатов более высокой степени переработки. И, действительно, сегмент полуфабрикатов из мяса птицы (в отличие от полуфабрикатов из мяса говядины и свинины развит крайне слабо). Данное исследование поможет производителям понять:
  

  - какие из разных видов полуфабрикатов окажутся наиболее востребованными на рынке;
  

  - какие сегменты рынка полуфабрикатов из мяса птицы будут демонстрировать в ближайшей перспективе наиболее высокие темпы роста;
  

  - по какой цене потребители готовы покупать разные виды полуфабрикатов;
  

  - какова конкурентная среда в разных сегментах данного рынка и с какими марками придется конкурировать в сознании потребителя.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Введение
  

  Часть 1. Российский рынок мяса птицы

   

   

   

   

  I. Производство мяса птицы
  

  II. Импорт мяса птицы
  

  III. Потребление мяса птицы
  

  IV. Структура российского рынка мяса птицы
  

  V. Динамика цен на мясо птицы на российском рынке
  

  VI. Прогноз развития российского рынка мяса птицы
  

  VII. Российский рынок мяса индейки

   

   

   

   

  Часть 2. Российский рынок полуфабрикатов из мяса птицы

   

   

   

   

   I. Определение рынка полуфабрикатов из мяса птицы
  

   II. Потребление полуфабрикатов из мяса птицы

   

   

   

   

  Часть 3. Отношение потребителей к мясу птицы и полуфабрикатам из мяса птицы

   

   

   

   

  I. Отношение к мясу птицы и полуфабрикатам из него
  

  II. Отношения к различным видам полуфабрикатов из мяса птицы

   

   

   

   

  Колбаса,  сосиски,  ветчина из мяса птицы
  

  Рулеты из мяса птицы
  

  Пельмени из мяса птицы
  

  Котлеты из мяса птицы

   

   

   

   

  III. Отношение к маркам и компаниям-производителям полуфабрикатов и разрубов из мяса птицы 
  

  IV. Влияние на поведение потребителей продуктов из мяса птицы сообщений о вспышках птичьего гриппа
  

  V. Возможности привлечения потенциальных потребителей к потреблению полуфабрикатов из мяса птицы

   

   

   

   

  Часть 4. Структура, динамика сегментов рынка продуктов из мяса птицы и предпочтения потребителей в российских городах-миллионниках

   

   

   

   

   I. Структура рынка продуктов из мяса птица в российских городах-миллионниках
  

   II. Динамика роста сегментов рынка продуктов из мяса птицы
  

   III. Предпочитаемые места покупок продуктов из мяса птицы в российских городах-миллионниках
  

   IV. Ожидания потребителей в российских городах-миллионниках в отношении цен на продукты из мяса птицы

   

   

   

   

  1. Предпочтения по ценам на котлеты из мяса птицы
  

  2. Предпочтения по ценам на наггетсы
  

  3. Предпочтения по ценам на сосиски из мяса птицы
  

  4. Ветчина из мяса птицы
  

  5. Предпочтения по ценам на пельмени из мяса птицы
  

  6. Предпочтения по ценам на рулеты из мяса птицы
  

  7. Предпочтения по ценам на куриные палочки
  

  8. Предпочтения по ценам на разрубы
  

  9. Предпочтения по ценам на тушки птицы

   

   

   

   

  Часть 5. Конкурентная среда в сегментах рынка продуктов из мяса птицы в г. Москве

   

   

   

   

  I. Конкурентная среда в сегменте котлет
  

  II. Конкурентная среда в сегменте наггетсов
  

  III. Конкурентная среда в сегменте замороженных разрубов
  

  IV. Конкурентная среда в сегменте охлажденных разрубов
  

  V. Конкурентная среда в сегменте тушек птицы

   

   

   

   

  Приложение 1. Профили наиболее известных производителей продуктов из мяса птицы на российском рынке

   

   

   

   

  Sadia

   

   

  Куриное Царство

   

   

  Продукты Питания

   

   

  Агрохолдинг

   

   

  Приосколье

   

   

  Moссельпром

   

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Темп роста производства мяса птицы в России в период с 2001 по 2006 год, прогноз роста рынка до 2010 года
  Диаграмма 2. Существующая и прогнозируемая динамика роста производства мяса птицы в России в период с 1990 по 2010 год
  Диаграмма 3. Импорт мяса птицы и производство мяса птицы отечественными производителями с 2001 по 2010 гг., тыс. т. убойной массы
  Диаграмма 4. Структура российского рынка мяса птицы в 2006 году
  Диаграмма 5. Динамика численности птицы в сельскохозяйственных организациях в период с 2004 по 2006 год, млн. голов
  Диаграмма 6. Динамика численности птицы в сельскохозяйственных организациях в период с 2005 по 2006 год, в процентном соотношении к предыдущему году
  Диаграмма 7. Структура показателей продуктивности производства мяса бройлеров
  Диаграмма 8. Структура импортных поставок мяса птицы в первом полугодии 2006 года
  Диаграмма 9. Объем импортных поставок мяса птицы основными странами-поставщиками в 2005-2006 годах
  Диаграмма 10. Динамика импорта мяса птицы в январе-июне 2005-2006 годов
  Диаграмма 11. Соотношение объемов реального импорта и выделенных на него квот, тыс. тонн»
  Диаграмма 12. Существующая и прогнозируемая доля импорта и отечественного производства на российском рынке мяса птицы в период с 1990 по 2009 год
  Диаграмма 13. Изменение потребления мяса птицы россиянами в связи с сообщениями о вспышках птичьего гриппа в 2006 году
  Диаграмма 14. Емкость российского рынка мяса птицы с 2002 по 2006 гг. в натуральном выражении, млн. т.
  Диаграмма 15. Темп роста российского рынка мяса птицы в 2003-2006 гг. и прогноз роста рынка до 2009 года
  Диаграмма 16. Емкость российского рынка мяса птицы в денежном выражении в 2003-2006 гг., млрд. $
  Диаграмма 17. Динамика потребления мяса птицы на душу населения
  Диаграмма 18. Структура потребительского рынка мяса птицы в 2006 году
  Диаграмма 19. Структура российского рынка мяса птицы в 2006 году
  Диаграмма 20. Средние потребительские цены на мясо птицы в первом полугодии 2006 года, руб.
  Диаграмма 21. Индексы цен на куриное мясо в 2006 году, % к предыдущему месяцу
  Диаграмма 22. Динамика цен на мясо курицы в Центральном округе РФ, январь-март 2007 г.
  Диаграмма 23. Доли импортной и отечественной продукции на российском рынке мяса индейки
  Диаграмма 24. Структура российского мяса индейки
  Диаграмма 25. Некоторые показатели рынка мяса индейки стран Европейского союза, тыс. тонн
  Диаграмма 26. Предпочтения потребителей по основным видам продукции животного происхождения, г. Москва
  Диаграмма 27. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки группами населения с различным уровнем дохода, г. Москва
  Диаграмма 28. Структура потребления мяса индейки по виду его обработки, г. Москва
  Диаграмма 29. Структура покупок мяса индейки потребителями со средним и высоким уровнем дохода, % от торговых точек, г. Москва
  Диаграмма 30. Структура производства полуфабрикатов на птицефабриках
  Диаграмма 31. Структура производства полуфабрикатов на птицефабриках, по виду их обработки»
  Диаграмма 32. Структура производства полуфабрикатов специализированными предприятиями, по виду обработки
  Диаграмма 33. Структура производства полуфабрикатов специализированными предприятиями
  Диаграмма 34. Структура производства полуфабрикатов на мясокомбинатах
  Диаграмма 35. Структура общероссийского производства полуфабрикатов
  Диаграмма 36. Потребительские предпочтения населения с различным уровнем доходов»
  Диаграмма 37. Частота покупок охлажденного куриного мяса респондентами, осведомленными о марках-производителях данной продукции
  Диаграмма 38. Знание марок-производителей куриных полуфабрикатов
  Диаграмма 39. Представленность замороженных и охлажденных полуфабрикатов из мяса птицы в рознице, % от числа торговых точек
  Диаграмма 40. Структура рынка куриных полуфабрикатов по ценовым сегментам
  Диаграмма 41. Представленность куриных полуфабрикатов в розничной торговле по видам упаковки, % от числа торговых точек
  Диаграмма 42. Структура рынка продуктов из мяса птицы в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 43. Динамика роста сегментов рынка продуктов из мяса птицы в течение последнего года в городах-миллионниках
  Диаграмма 44. Предпочитаемые места покупки продуктов из мяса птицы
  Диаграмма 45. Предпочтения потребителей по ценам на котлеты из мяса птицы в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 46. Предпочтения потребителей по ценам на наггетсы в российских городах-миллионниках.
  Диаграмма 47. Предпочтения потребителей по ценам на сосиски из мяса птицы в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 48. Предпочтения потребителей по ценам на ветчину из мяса птицы в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 49. Предпочтения потребителей по ценам на пельмени из мяса птицы в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 50. Предпочтения потребителей по ценам на рулеты из мяса птицы в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 51. Предпочтения потребителей по ценам на куриные палочки в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 52. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (бедрышки, голени) в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 53. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (грудки, крылышки) в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 54. Предпочтения потребителей по ценам на тушки птицы в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 55. Предпочтения потребителей по маркам котлет из мяса птицы в г. Москве
  Диаграмма 56. Динамика роста наиболее известных марок котлет из мяса птицы в г. Москве
  Диаграмма 57. Предпочтения потребителей по маркам наггетсов в г. Москве
  Диаграмма 58. Динамика роста наиболее известных марок наггетсов в г. Москве
  Диаграмма 59. Предпочтения потребителей по маркам замороженных разрубов в г. Москве
  Диаграмма 60. Динамика роста наиболее известных марок замороженных разрубов в г. Москве
  Диаграмма 61. Предпочтения потребителей по маркам охлажденных разрубов в г. Москве
  Диаграмма 62. Динамика роста наиболее известных марок охлажденных разрубов в г. Москве
  Диаграмма 63. Предпочтения потребителей по маркам тушек птицы в г. Москве
  Диаграмма 64. Динамика роста наиболее известных марок охлажденных разрубов в г. Москве
  
  

  Список таблиц

  Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам.
  Таблица 2. Прогноз развития российского рынка мяса птицы до 2010 года в разрезе импортных поставок и отечественного производства, тыс. т убойной массы
  Таблица 3. Химический состав и энергетическая ценность различных видов мяса

• Исследование российского рынка яиц 2009 г.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
  СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
  1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
  1.1. Динамика численности населения
  1.2. Динамика уровня жизни населения
  2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯИЦ
  3. МИРОВОЙ РЫНОК ЯИЦ
  3.1. Крупнейшие страны-производители яиц
  3.2. Крупнейшие страны-потребители яиц 4. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ПТИЦЕВОДСТВА
  4.1. Поголовье птицы
  4.2. Яйценоскость курицы
  4.3. Доля яиц, идущих на переработку
  5. ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЯИЦ
  5.1. Объем розничных продаж в количественном выражении
  5.2. Объем розничных продаж в стоимостном выражении
  5.3. Структура розничных продаж по наличию упаковки
  5.4. Доля импорта на российском рынке яиц
  5.5. Структура потребления произведенных в России яиц по отраслям
  6. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЯИЦ 7. ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ
  7.1. Динамика объема производства
  7.2. Объемы производства в федеральных округах РФ
  7.3. Структура производства по федеральным округам РФ
  7.4. Объемы производства в регионах РФ
  7.5. Структура производства по регионам РФ
  7.6. Крупнейшие регионы РФ по экспорту яйца
  8. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  8.1. Рейтинг российских производителей яиц
  8.2. Крупнейшие предприятия по о…
• Анализ рынка яичных продуктов в России в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.
  В 2010-2014 гг предложение яичных продуктов на российском рынке выросло на 63,6%: с 28,8 до 47,2 тыс т. Предложение увеличивалось под влиянием растущего спроса на яичные продукты со стороны различных отраслей пищевой промышленности: кондитерской, масложировой, мясной, хлебопекарной и др. В предложении яичных продуктов доминирующую роль играет внутреннее производство. За прошедшее пятилетие его доля в предложении выросла с 82,5 до 88%. Объем производства яичных продуктов в натуральном выражении достиг в 2014 г 41,5 тыс т. С 2010 по 2014 гг в стране имел место рост производства, как сухих, так и жидких яичных продуктов. Однако производство сухих продуктов росло гораздо более медленными темпами. Препятствием к росту производства явились отмечаемые потребителями высокие цены и низкое качество отечественного яичного порошка, снижающие спрос на данный продукт. Иначе обстоят дела с производством жидких яичных продуктов. Данный продукт имеет преимущества как по отношению к использованию целых яиц (снижение затрат на транспортировку, хранение, использование в производстве), так и по отношению к применению яичного порошка (более приемлемая цена, обусловленная более низкой себестоимостью, а также сохранение органолептических и физико-химических свойств жидких яиц). Именно рост производства …
• Анализ рынка яичных продуктов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг
  Аннотация В 2007-2011 гг спрос на яичные продукты в России рос и в 2011 г достиг 27,3 тыс т. Снижение спроса зафиксировано лишь в 2009 г. Основным фактором снижения показателя в этот период стал спад продаж продукции на внутреннем рынке на фоне экономического кризиса. По прогнозам BusinesStat, в 2012-2016 гг спрос продолжит увеличиваться и в 2016 г составит 29,2 тыс т. Рост спроса на яичные продукты объясняется их широким применением практически во всех отраслях пищевой промышленности: в кондитерской, масложировой, мясной, хлебопекарной и др. За пятилетний период продажи выросли на 2,9 тыс т и составили 22,7 тыс т в 2011 г. Пятилетнего максимума показатель достиг в 2008 г. Наименьшее значение зафиксировано в 2007 г. Предложение яичных продуктов на российском рынке с 2007 г по 2011 г увеличилось до 29,9 тыс т. Основной вклад в предложение вносит внутреннее производство. В 2007-2011 гг производство яичных продуктов выросло и в 2011 г составило 24,1 тыс т. По оценкам BusinesStat, в 2012-2016 гг показатель будет увеличиваться на 1,0-2,0% в год. Переработка яйца, по мнению экспертов рынка, является приоритетным направлением развития птицеводческой отрасли в стране, так как позволяет гибко адаптировать предложение к сезонным колебаниям спроса на яйцо. Импорт продукции в страну в 2007-2…