Российский рынок алкогольной продукции: комплексный анализ и прогноз. Май, 2021 (артикул: 30204 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В исследовании проанализирована динамика производства алкогольной продукции, относящейся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2021 год и по рынку в целом до 2025 года.
  Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2021 год и по рынку в целом до 2025 года), исследование содержит информацию об основных производителях алкогольной продукции в России.

  Дата последнего обновления: 20.05.2021.
  Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

  Цель исследования
  Оценка состояния и прогноз развития российского рынка алкогольной продукции.

  Задачи исследования:
  • Проанализировать объем и структуру производства алкогольной продукции;
  • Проанализировать динамику экспорта и импорта алкогольной продукции;
  • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка алкогольной продукции;
  • Выявить тенденции и перспективы российского рынка алкогольной продукции.

  Методы исследования:
  • Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
  • Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
  • Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

  Продукты, проанализированные в исследовании:
  Производство:
  • Алкогольная продукция;
  • Вина (по видам);
  • Пиво и пивные напитки;
  • Сидр, пуаре, медовуха;
  • Водка;
  • Коньяк;
  • Ликеро-водочные изделия (по видам).

  Импорт и экспорт:
  • Алкогольная продукция;
  • Пиво;
  • Виноградные вина;
  • Вермуты и прочие натуральные виноградные вина;
  • Прочие сброженные напитки;
  • Этиловый спирт, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки.

  Ценовая ситуация:
  Средние цены производителей:
  • Пиво и пивные напитки;
  • Сброженные напитки;
  • Вина;
  • Игристые вина;
  • Водка;
  • Коньяк.
  Средние потребительские цены:
  • Отечественное пиво;
  • Пиво зарубежных торговых марок;
  • Столовое виноградное вино (до 14%);
  • Отечественное игристое вино;
  • Крепленое виноградное вино (до 20%);
  • Водка;
  • Коньяк.

  Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание
  Резюме проекта
  Общеэкономическое положение России
  Производство
  Внешняя торговля
  Финансы
  Демографическая ситуация
  Занятость населения
  Уровень жизни и доходы населения
  Классификация алкогольной продукции
  ОКПД 2
  ОКВЭД 2
  ТН ВЭД
  Анализ российского рынка алкогольной продукции
  Объем производства
  • Динамика производства по годам
  • Структура производства по федеральным округам
  • Структура производства по регионам
  • Динамика производства по месяцам
  Объем продаж
  • Оптовые продажи
  • Розничные продажи
  Ценовая ситуация
  • Прогноз цен
  Анализ импорта и экспорта алкогольной продукции
  Импорт алкогольной продукции в РФ
  • Динамика импорта по годам
  • Динамика импорта по месяцам
  • Структура и динамика импорта по странам
  • Структура импорта по федеральным округам ввоза
  • Структура импорта по регионам ввоза
  Экспорт алкогольной продукции из РФ
  • Динамика экспорта по годам
  • Динамика экспорта по месяцам
  • Структура и динамика экспорта по странам
  • Структура экспорта по федеральным округам вывоза
  • Структура экспорта по регионам вывоза
  Основные игроки рынка алкогольной продукции
  АО «АБ Инбев Эфес»
  ООО «Пивоваренная Компания «Балтика»
  ООО «ОПХ»
  ЗАО «МПК»
  ООО «Трехсосенский»
  АО «Татспиртпром»
  ООО «Георгиевский»
  ООО «Объединенные Пензенские ЛВЗ»
  ООО «Завод Трехсосенский»
  АО МПБК «Очаково»
  Тенденции и перспективы развития российского рынка алкоголя
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц
  Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2019—2020
  Таблица 2. Структура объема производства алкогольной продукции по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 3. Структура объема производства пива и пивных напитков по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 4. Структура объема производства сидра, пуаре, медовухи по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 5. Структура объема производства вин и винных напитков по видам, 2013 — январь-апрель 2021
  Таблица 6. Структура объема производства вин по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 7. Структура объема производства водки по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 8. Структура объема производства коньяка по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 9. Структура объема производства ликеро-водочных изделий по видам, 2010 — январь-апрель 2021
  Таблица 10. Структура объема производства ликеро-водочных изделий по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 11. Структура объема оптовых продаж алкогольной продукции по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 12. Структура объема розничных продаж алкогольной продукции по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 13. Структура объема импорта алкогольной продукции по категориям, 2020
  Таблица 14. Структура объема импорта прочих сброженных напитков по категориям, 2020
  Таблица 15. Структура объема импорта этилового спирта, спиртовых настоек и прочих спиртных напитков по категориям, 2020
  Таблица 16. Структура объема экспорта алкогольной продукции по категориям, 2020
  Таблица 17. Структура объема экспорта прочих сброженных напитков по категориям, 2020
  Таблица 18. Структура объема экспорта этилового спирта, спиртовых настоек и прочих спиртных напитков по категориям, 2020
  Таблица 19. Топ-20 компаний-производителей алкогольной продукции по объему выручки, 2020
  Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
  Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
  Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2020
  Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2020
  Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2020
  Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2020
  Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2020
  Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2020
  Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2019—март 2021
  Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2020
  Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2020
  Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2020
  Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2020
  Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2020
  Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2020
  Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, 1q2021
  Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, март 2021
  Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—4q2020
  Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2021
  Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
  Диаграмма 19. Динамика объема производства алкогольной продукции, 2014—2025П
  Диаграмма 20. Прирост объема производства алкогольной продукции, 2015—2020
  Диаграмма 21. Структура объема производства алкогольной продукции по видам, 2020
  Диаграмма 22. Структура объема производства алкогольной продукции по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 23. Топ-30 регионов по объему производства алкогольной продукции, 2020
  Диаграмма 24. Динамика объема производства пива и пивных напитков, 2010—2021П
  Диаграмма 25. Прирост объема производства пива и пивных напитков, 2011—2020
  Диаграмма 26. Структура объема производства пива и пивных напитков по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 27. Топ-30 регионов по объему производства пива и пивных напитков, 2020
  Диаграмма 28. Динамика объема производства сидра, пуаре, медовухи, 2014—2021П
  Диаграмма 29. Прирост объема производства сидра, пуаре, медовухи, 2015—2020
  Диаграмма 30. Структура объема производства сидра, пуаре, медовухи по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 31. Топ-30 регионов по объему производства сидра, пуаре, медовухи, 2020
  Диаграмма 32. Динамика объема производства вин, 2013—2021П
  Диаграмма 33. Прирост объема производства вин, 2014—2020
  Диаграмма 34. Структура объема производства вин по видам, 2020
  Диаграмма 35. Структура объема производства вин по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 36. Рейтинг регионов по объему производства вин, 2020
  Диаграмма 37. Помесячная динамика объема производства вин, январь 2019—апрель 2021
  Диаграмма 38. Динамика объема производства водки, 2010—2021П
  Диаграмма 39. Прирост объема производства водки, 2011—2020
  Диаграмма 40. Структура объема производства водки по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 41. Топ-30 регионов по объему производства водки, 2020
  Диаграмма 42. Помесячная динамика объема производства водки, январь 2019—апрель 2021
  Диаграмма 43. Динамика объема производства коньяка, 2010—2021П
  Диаграмма 44. Прирост объема производства коньяка, 2011—2020
  Диаграмма 45. Структура объема производства коньяка по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 46. Рейтинг регионов по объему производства коньяка, 2020
  Диаграмма 47. Помесячная динамика объема производства коньяка, январь 2019—апрель 2021
  Диаграмма 48. Динамика объема производства ликеро-водочных изделий, 2010—2021П
  Диаграмма 49. Прирост объема производства ликеро-водочных изделий, 2011—2020
  Диаграмма 50. Структура объема производства ликеро-водочных изделий по видам, 2020
  Диаграмма 51. Структура объема производства ликеро-водочных изделий по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 52. Топ-30 регионов по объему производства ликеро-водочных изделий, 2020
  Диаграмма 53. Помесячная динамика объема производства ликеро-водочных изделий, январь 2019—апрель 2021
  Диаграмма 54. Прирост объема производства алкогольной продукции по категориям, 2020/2019
  Диаграмма 55. Динамика объема оптовых продаж алкогольной продукции, 2017—январь-март 2021
  Диаграмма 56. Структура объема оптовых продаж алкогольной продукции по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 57. Топ-30 регионов по объему оптовых продаж алкогольной продукции, 2020
  Диаграмма 58. Динамика объема розничных продаж алкогольной продукции, 2017—январь-март 2021
  Диаграмма 59. Структура объема розничных продаж алкогольной продукции по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 60. Топ-30 регионов по объему розничных продаж алкогольной продукции, 2020
  Диаграмма 61. Динамика средних цен производителей на алкогольную продукцию, по видам, 2017 — январь-март 2021
  Диаграмма 62. Динамика средних цен производителей на алкогольную продукцию, по видам, январь 2017 — декабрь 2021П
  Диаграмма 63. Динамика средних потребительских цен на алкогольную продукцию, по видам, 2000 — январь-апрель 2021
  Диаграмма 64. Динамика средних потребительских цен на алкогольную продукцию, по видам, январь 2000—декабрь 2021П
  Диаграмма 65. Баланс импортно-экспортных поставок алкогольной продукции, 2015—2025П
  Диаграмма 66. Динамика объема импорта алкогольной продукции, 2015—2025П
  Диаграмма 67. Структура объема импорта алкогольной продукции по категориям, 2020
  Диаграмма 68. Прирост объема импорта алкогольной продукции по категориям, 2020/2019
  Диаграмма 69. Помесячная динамика объема импорта алкогольной продукции, январь 2019—март 2021
  Диаграмма 70. Топ-20 стран-импортеров алкогольной продукции, 2020
  Диаграмма 71. Структура объема импорта алкогольной продукции по странам, 2020
  Диаграмма 72. Топ-10 стран по приросту объема импорта алкогольной продукции, 2020/2019
  Диаграмма 73. Структура объема импорта алкогольной продукции по федеральным округам ввоза, 2020
  Диаграмма 74. Топ-20 регионов ввоза алкогольной продукции, 2020
  Диаграмма 75. Структура объема импорта алкогольной продукции по регионам России, 2020
  Диаграмма 76. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок алкогольной продукции, 2020/2019
  Диаграмма 77. Динамика объема импорта пива, 2015—2021П
  Диаграмма 78. Топ-20 стран-импортеров пива, 2020
  Диаграмма 79. Динамика объема импорта виноградных вин, 2015—2021П
  Диаграмма 80. Топ-20 стран-импортеров виноградных вин, 2020
  Диаграмма 81. Динамика объема импорта вермутов и прочих натуральных виноградных вин, 2015—2021П
  Диаграмма 82. Рейтинг стран-импортеров вермутов и прочих натуральных виноградных вин, 2020
  Диаграмма 83. Динамика объема импорта прочих сброженных напитков, 2015—2021П
  Диаграмма 84. Структура объема импорта прочих сброженных напитков по категориям, 2020
  Диаграмма 85. Топ-20 стран-импортеров прочих сброженных напитков, 2020
  Диаграмма 86. Динамика объема импорта этилового спирта, спиртовых настоек и прочих спиртных напитков, 2015—2021П
  Диаграмма 87. Структура объема импорта этилового спирта, спиртовых настоек и прочих спиртных напитков по категориям, 2020
  Диаграмма 88. Топ-20 стран-импортеров этилового спирта, спиртовых настоек и прочих спиртных напитков, 2020
  Диаграмма 89. Динамика объема экспорта алкогольной продукции, 2015—2025П
  Диаграмма 90. Структура объема экспорта алкогольной продукции по категориям, 2020
  Диаграмма 91. Прирост объема экспорта алкогольной продукции по категориям, 2020/2019
  Диаграмма 92. Помесячная динамика объема экспорта алкогольной продукции, январь 2019—март 2021
  Диаграмма 93. Топ-20 стран экспорта алкогольной продукции из России, 2020
  Диаграмма 94. Структура объема экспорта алкогольной продукции по странам, 2020
  Диаграмма 95. Топ-10 стран по приросту объема экспорта алкогольной продукции, 2020/2019
  Диаграмма 96. Структура объема экспорта алкогольной продукции по федеральным округам вывоза, 2020
  Диаграмма 97. Топ-20 регионов вывоза алкогольной продукции, 2020
  Диаграмма 98. Структура объема экспорта алкогольной продукции по регионам России, 2020
  Диаграмма 99. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок алкогольной продукции, 2020/2019
  Диаграмма 100. Динамика объема экспорта пива, 2015—2021П
  Диаграмма 101. Топ-20 стран экспорта пива из России, 2020
  Диаграмма 102. Динамика объема экспорта виноградных вин, 2015—2021П
  Диаграмма 103. Топ-20 стран экспорта виноградных вин из России, 2020
  Диаграмма 104. Динамика объема экспорта вермутов и прочих натуральных виноградных вин, 2015—2021П
  Диаграмма 105. Рейтинг стран экспорта вермутов и прочих натуральных виноградных вин из России, 2020
  Диаграмма 106. Динамика объема экспорта прочих сброженных напитков, 2015—2021П
  Диаграмма 107. Структура объема экспорта прочих сброженных напитков по категориям, 2020
  Диаграмма 108. Топ-20 стран экспорта прочих сброженных напитков из России, 2020
  Диаграмма 109. Динамика объема экспорта этилового спирта, спиртовых настоек и прочих спиртных напитков, 2015—2021П
  Диаграмма 110. Структура объема экспорта этилового спирта, спиртовых настоек и прочих спиртных напитков по категориям, 2020
  Диаграмма 111. Топ-20 стран экспорта этилового спирта, спиртовых настоек и прочих спиртных напитков из России, 2020
  Диаграмма 112. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
  Диаграмма 113. Топ-10 производителей алкогольной продукции в России по объему выручки, 2020
  Диаграмма 114. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, май 2021
  Диаграмма 115. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
  Диаграмма 116. Динамика финансовых показателей компании АО «АБ Инбев Эфес», 2011—2020
  Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ООО «Пивоваренная Компания «Балтика», 2014—2020
  Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей компании ООО «ОПХ», 2011—2020
  Диаграмма 119. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «МПК», 2011—2020
  Диаграмма 120. Динамика финансовых показателей компании ООО «Трехсосенский», 2016—2020
  Диаграмма 121. Динамика финансовых показателей компании АО «Татспиртпром», 2011—2020
  Диаграмма 122. Динамика финансовых показателей компании ООО «Георгиевский», 2011—2020
  Диаграмма 123. Динамика финансовых показателей компании ООО «Объединенные Пензенские ЛВЗ», 2011—2020
  Диаграмма 124. Динамика финансовых показателей компании ООО «Завод Трехсосенский», 2011—2020
  Диаграмма 125. Динамика финансовых показателей компании АО МПБК «Очаково», 2011—2020
  Диаграмма 126. Самые быстрорастущие алкогольные категории по объему продаж в денежном эквиваленте, 2020

• Анализ государственных закупок алкогольной продукции
  Содержание исследования:
  Анализ государственных закупок алкогольной продукции (в том числе вина) в России, 2014 г.
  
  Материал будет представлен в следующем виде: Таблица Excel с данными с сайта http://zakupki.gov.ru
  
  Столбцы: Заказчик. Номер аукциона. Дата проведения. Товар. Участники. Начальная сумма лота. Победитель. Сумма контракта.
• Анализ рынка вин в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИН Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ ВИН Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена Соотношение цены вин и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены ПРОДАЖИ ВИН В СЕКТОРЕ HORECA Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВИН Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Розничная цена Численность покупателей и объём покупок ПРОИЗВОДСТВО ВИН Посевные площади Урожайность Валовой сбор Натуральный объём производства Цена производителей Акцизные ставки ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВИН Баланс экспорта и импорта Натуральный объём экспорта Стоимостный объём экспорта Цена экспорта Натуральный объём импорта Стоимостный объём импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объём Стоимостный объём ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Финансовый результат отрасли Экономическая эффективность отрасли Инвестиции отрасли Трудовые ресурсы отрасли ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Регистрационные данные предпри…
• Анализ рынка коньяка, виски и шампанского премиум сегмента в России
  1. Методологические комментарии к исследованию.
  
  2. Анализ продаж крепкой алкогольной продукции премиум сегмента в России, 2012 г.
  2.1. Объем продаж виски премиум сегмента
  2.2. Объем продаж коньяка премиум сегмента
  2.3. Объем продаж шампанского премиум сегмента
  2.4. Структура продаж виски премиум сегмента по брендам
  2.5. Структура продаж коньяка премиум сегмента по брендам
  2.6. Структура продаж шампанского премиум сегмента по брендам
  
  3. Выводы по исследованию
• Рынок алкогольной продукции: комплексный анализ и прогноз до 2016 года
  1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 1.1. Население России Численность населения Крупнейшие города Уровень жизни населения Экономическая активность 1.2. Экономическая ситуация Динамика развития экономики Стабильность государственного бюджета 1.3. Положение России в мире Доля РФ в мировом населении 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 3. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 3.1. Розничные продажи алкогольной продукции в целом Динамика продаж по годам Структура продаж по видам 3.2. Пиво Динамика по годам Сегментация по видам Розничные продажи пива в регионах Региональная структура розничных продаж Розничные продажи напитков на основе пива 3.3. Вино и винодельческая продукция Вина и винодельческие изделия (в целом) Динамика розничных продаж по кварталам Структура розничных продаж по видам продукции Тихие виноградные вина Игристые и газированные вина Коньяк 3.4. Крепкие алкогольные напитки Ликероводочные изделия Водка 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 4.1. Динамика объема рынка по годам 4.2. Соотношение объема рынка в натуральном выражении и в стоимостном выражении 4.3. Импорт на рынке Динамика доли импорта по годам Структура импорта по видам 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 5.1. Сегментация рынка по видам В натуральном выражении В стоимостном…
• Анализ перспективных направлений для открытия нового предприятия на рынке г. Новороссийска
  Содержание исследования:
  
  1. Методологические комментарии к исследованию
  2. Обзор деловой и инвестиционной активности региона
  3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка г. Новороссийска
  4. Структура регионального рынка (г. Новороссийск) по отраслям
  1. Описание отраслей
  2. Финансово-экономические показатели отраслей
  3. Оценка факторов, влияющих на развитие отраслей
  1. Политическая ситуация
  2. Социально-экономическая
  3. Конъюнктура
  5. Обзор 3-х перспективных направлений для открытия нового бизнеса в г. Новороссийск
  1. Обзор рынка складских помещений в г. Новороссийск:
  1. Общая характеристика рынка
  2. Уровень конкуренции на рынке
  3. Основные потребители услуг
  4. Тенденции и перспективы развития
  5. Общая оценка рентабельности складского бизнеса в Новороссийске
  2. Обзор рынка терминалов для автомобилей в г. Новороссийск
  1. Общая характеристика рынка
  2. Уровень конкуренции на рынке
  3. Основные потребители услуг
  4. Тенденции и перспективы развития
  5. Общая оценка рентабельности бизнеса в сфере терминалов для автомобилей в Новороссийске
  
  3. Обзор рынка автомобильных комплексов в г. Новороссийск
  1. Общая характеристика рынка
  2. У…