Анализ транспортно-логистического рынка. Развитие логистического аутсорсинга в РФ - 2013г. (артикул: 17155 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Данный отчет содержит анализ рынка транспортно-логистических услуг, анализ развития логистического аутсорсинга и анализ логистических операторов в РФ.
  Отчет является обновленной версией (на основании данных 2012 и 2013 гг.) исследования, проведенного в 2011 году.
  
  В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные:
  - объем и емкость рынка
  - структура и динамика рынка
  - сегментация рынка
  - доля аутсорсинга
  - сезонность
  - проблематика
  - сбыт
  - основные тенденции
  -​ и другое
  
  Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по 50 ведущим игрокам рынка, в результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции:
  - сегментация конкурентов
  - доли рынка основных сегментов
  -​ ценообразование игроков
  -​ зона охвата, типы транспорта и услуги игроков
  - схемы и структуры логистики
  - профили основных игроков
  -​ и другое.
  Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и потребительские предпочтения).
  
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
  • Евроазиатская логистическая ассоциация
  • Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
  • Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
  • Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
  • Опросы логистических операторов (опросы проводились методом телефонного интервьюирования)
  • Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров
  
  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
  Объем рынка транспортно-логистических услуг в 2012 году составил порядка *** млрд. долл., что выше показателей предыдущего года на 11,2%. Стоит отметить, что в настоящее время объем рынка составляет практически половину от его емкости. Эксперты и игроки рынка прогнозируют увеличение объема рынка к 2015 году до 115 млрд. долл.
  В настоящее время емкость рынка логистических услуг составляет порядка *** млрд. долл. Для сравнения емкость европейского рынка логистики — *** млрд. евро. До кризиса 2008–2009 гг., емкость всех логистических услуг в России эксперты оценивали на уровне 120–130 млрд. долл.
  
  В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а также управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров. Ими производится примерно ***% от всего объема логистических операций.
  Главный тренд логистики сегодня - ***
  Одной из современных тенденций является рост ***. Сейчас он составляет примерно ***%. Этот показатель постоянно растет за счет увеличения грузопотоков, освоения новых маршрутов, а также появления новых форм доставки грузов.
  Наиболее высокие темпы роста отмечались в сегментах перевозок грузов автомобильным ***% и внутренним водным ***% транспортом, ***. В сегменте услуг по обработке грузов в портах и аэропортах рост оценивается в пределах 9%.
  В 2013—2015 годах ожидается рост объема рынка транспортных услуг в среднем на ***% в год. Наиболее высокие темпы прироста ожидаются в сегменте автомобильных перевозок. ***. В остальных сегментах рынка ***
  Опережающими темпами растут перевозки контейнеров: в 2012 году их объем составил ***, что почти на ***% выше, чем в 2011 году. При этом в 1,2 раза (до 7,5 тыс.) увеличилось количество контейнерных поездов.
  Детализированный анализ предоставляемых услуг основных игроков рынка показал, что ***% компаний предлагают услугу страхования перевозимых грузов. Доставку сборных грузов осуществляют ***% исследуемых логистических компаний. Упаковку грузов могут предложить ***% компаний. Распространенную в Европе доставку грузов «от двери до двери» в России могут предложить ***% компаний (в исследуемом сегменте). Почтовой доставкой занимаются ***% игроков рынка. Перевозку грузов со специальным температурным режимом могут гарантировать ***% компаний.
  
  Наибольшую долю (***%) в структуре логистических компаний по зоне охвата занимают компании, работающие по России, странам СНГ и ряду других стран Европы, Азии или Америки. Доля компаний, работающих только по России составляет ***%. Более ***% компаний работают по всему миру, охватывая почти все страны. ***% - это региональные компании, работающие по определенным направлениям в пределах России и охватывающие ряд российских городов.
  
  В отчете приведено 26 диаграмм, 1 рисунок, 12 схем и 19 таблиц.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СОДЕРЖАНИЕ 2
  
  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
  
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
  
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4
  
  ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 5
  
  1.1.   ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 5
  
  1.2.   СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 8
  
  1.3.   ПЕРЕВОЗКИ, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ 10
  
  1.4.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 14
  
  1.5.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 17
  
  1.6.   ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 19
  
  Проблемы логистики в РФ 19
  
  Трудности логистических операторов 20
  
  1.7.   СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 21
  
  1.8.   СТРУКТУРА СБЫТА 22
  
  1.9.   ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 25
  
  1.10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 27
  
  Услуги 28
  
  Количественные показатели рынка 29
  
  Конкуренция 32
  
  Потребители 33
  
  ГЛАВА 2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 35
  
  2.1.    ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 35
  
  2PL-операторы 35
  
  3PL-операторы 35
  
  4PL-операторы 39
  
  2.2.   СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 41
  
  2.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 46
  
  2.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 49
  
  Типы транспорта 49
  
  Виды услуг логистических операторов    54
  
  Зоны охвата и филиальная сеть    64
  
  2.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 75
  
  2.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 77
  
  2.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 81
  
  2.8.   ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 86
  
  2.9.   ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 91
  
  ЗАО фирма ЦВ "Протек" 91
  
  Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 94
  
  АЛИДИ 101
  
  ГК "Смайл" 106
  
  STS Logistics    110
  
  ItellaNLC (Itella Logistics) 112
  
  DPD в России 118
  
  ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 119
  
  AsstrA Associated Traffic AG 119
  
  «ФМ Ложистик» 120
  
  ООО "ВЛ Лоджистик" 121
  
  МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 122
  
  ООО "ТРАСКО" 124
  
  ГЛАВА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 127
  
  3.1.    ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 127
  
  3.2.    ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 128
  
  3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 131
  
  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 133
  
  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 135

• Перечень приложений

  Список диаграмм:
  
  Диаграмма 1. Динамика объема рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2010-2012 гг.
  
  Диаграмма 2. Динамика емкости рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2008-2013 гг.
  
  Диаграмма 3. Структура транспортно-логистического рынка, 2012 г. %
  
  Диаграмма 4. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2012 г. %
  
  Диаграмма 5. Структура перевозок по видам транспорта в 2012 г. в натуральном выражении
  
  Диаграмма 6. Доля аутсорсинга и собственной логистической службы у компаний на российском рынке, %
  
  Диаграмма 7. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %
  
  Диаграмма 8. График сезонности рынка грузоперевозок
  
  Диаграмма 9. Структура сбыта логистических операторов, %
  
  Диаграмма 10. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %
  
  Диаграмма 11. География специализации логистических, %
  
  Диаграмма 12. Сегментация логистических операторов по организации сбыта, %
  
  Диаграмма 13. Доля логистических бюджетов компаний, потраченных на 3PL и 4PL-услуги
  
  Диаграмма 14. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
  
  Диаграмма 15. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
  
  Диаграмма 16. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
  
  Диаграмма 17. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
  
  Диаграмма 18. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
  
  Диаграмма 19. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки
  
  логистических компаний, %
  
  Диаграмма 20. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
  
  Диаграмма 21. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  
  Диаграмма 22. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  
  Диаграмма 23. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
  
  Диаграмма 24. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
  
  Диаграмма 25. Динамика годового оборота компании Алиди, 2005-2013, млрд. руб.
  
  Диаграмма 26. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %
  
  Список рисунков:
  
  Рисунок 1. География покрытия компании Алиди
  
  Список таблиц:
  
  Таблица 1. Грузоперевозки всеми видами транспорта, млн. тонн 2012 г.
  
  Таблица 2. Коммерческие грузоперевозки всеми видами транспорта, млн. тонн 2012 г
  
  Таблица 3. Объем грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом в 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 4. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем (мировой и российский рынок) 2011-2012 гг.
  
  Таблица 5. Сегментация логистических компаний
  
  Таблица 6. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
  
  Таблица 7. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
  
  Таблица 8. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
  
  Таблица 9. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
  
  Таблица 10. Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
  
  Таблица 11. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок
  
  Таблица 12. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
  
  Таблица 13. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург руб./кг (июль 2013 г.)
  
  Таблица 14. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург, руб./кг (июль 2013 г.)
  
  Таблица 15. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Волгоград, руб./кг (июль 2013 г.)
  
  Таблица 16. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
  
  Таблица 17. Консолидированные показатели ГК Совфрахт-Совмортранс за 1 квартал 2013 года
  
  Таблица 18. Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
  
  Таблица 19.Основные потребители некоторых игроков рынка
  
  Список схем:
  
  Схема 1. Простая схема движения товара
  
  Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
  
  Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
  
  Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
  
  Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
  
  Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
  
  Схема 7. Этапы развития логистических услуг
  
  Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
  
  Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
  
  Схема 10. Структура логистики
  
  Схема 11. Схема логистики ЦВ «Протек»
  
  Схема 12. Схема логистики Алиди
  
  Способ предоставления отчета: в электронном или печатном виде

• Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2014 г, прогноз до 2017 г.
  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка транспортно-логистических услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка транспортно-логистических услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка транспортных услуг в 2014г., а также построены прогнозы до 2017 г. Детальным образом проанализированы, такие данные, как: •Конъюнктура российского рынка транспортно-логистических услуг •Основные показатели российского рынка транспортно-логистических услуг. •Основные участники российского рынка транспортно-логистических услуг. •Тенденции и перспективы развития российского рынка транспортно-логистических услуг.   Данное исследование предназначено для ряда специалистов: •Маркетологи •Аналитики-маркетологи •Специалисты по проведению маркетинговых исследований •Менеджеры по продажам •Директора по маркетингу •Коммерческие директора Исследование проведено в июне 2015 года. Объем отчета – 130 стр. Отчет содержит 8 таблиц и 37 графиков. Язык отчета – русский.
• Рынок аренды тяжелой строительной техники (выпуск 2)
  В результате по оценкам экспертов в 2008 году рост рынка аренды стройтехники составит не более … %. При этом отмечается тенденция к сокращению темпов роста в последующие годы, а также возможность сокращение рынка. ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК На Рынке аренды строительной техники ярко выражена сезонность. С началом строительного сезона в летне- осенний период резко возрастает спрос на аренду техники, соответственно с концом – спрос падает. По оценкам участников рынка, летом обороты компаний превышают …% от годового оборота. С конца же января и до начала апреля наступает период наименьшей востребованности в аренде строительной техники и оборудовании. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ Стоимость аренды оборудования зависит от следующих показателей: · Фирма-производитель оборудования · Технические характеристики техники · Срок аренды · Наличие оператора · Заправка топливом · Доставка Естественно, что чем выше технические характеристики техники, известнее фирма-производитель, тем дороже стоимость аренды. При этом арендные ставки увеличиваются на … - … % (в зависимости от техники) при заправке
• Рынок транспортно-логистических услуг: комплексный анализ и прогноз до 2016 года
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
  
  СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ
  
  1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
  
  1.1. Население России
  
  Численность населения
  
  Крупнейшие города
  
  Уровень жизни населения
  
  Экономическая активность
  
  1.2. Экономическая ситуация
  
  Динамика развития экономики
  
  Стабильность государственного бюджета
  
  1.3. Особые экономические зоны
  
  1.4.Развитие предпринимательства в России
  
  1.5. Инвестиционный потенциал
  
  Россия в целом
  
  Регионы
  
  1.6. Положение России в мире
  
  Доля РФ в мировом населении
  
  2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
  
  2.1. Определение объекта исследования
  
  2.2. Классификация услуг
  
  ОКПД
  
  ОКВЭД
  
  3. МИРОВОЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
  
  3.1. Объем мировой торговли
  
  Динамика торговли по годам
  
  Структура мировой торговли по странам
  
  3.2. LPI Index
  
  3.3. Тенденции мирового рынка логистики
  
  Рост значимости АТР
  
  Рост спроса на 3pl-логистику
  
  Тенденции транспортного флота
  
  Тенденции авиатранспорта
  
  Тенденции грузового автотранспорта
  
• Исследование рынка систем мониторинга и контроля транспорта GPS / ГЛОНАСС
  2.1 ООО "АНТОР Бизнес решения" Компания ООО «АНТОР Бизнес Решения» предлагает IT-решения по GPS-мониторингу автотранспорта, транспортной логистике и дистрибуции. Компания имеет 12-летний опыт создания и внедрения программных решений в области логистики и гео-маркетинга. На данный момент "АНТОР Бизнес Решения" осуществляет свою деятельность на рынках России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Компания "АНТОР Бизнес Решения" является активным членом "Ассоциации Европейского Бизнеса" с 2005 года. Компания обладает лицензией Федеральной Службы Геодезии и Картографии России (регистрационный номер МОГ-01448К от 24 апреля 2003 года) на следующие виды картографической деятельности (кратко): 