Маркетинговое исследование «Анализ транспортно-логистического рынка. Развитие логистического аутсорсинга в РФ. 2011 г.» (артикул: 09164 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Маркетинговое исследование представляет анализ рынка транспортно-логистических услуг,  анализ развития логистического аутсорсинга в РФ и анализ логистических операторов

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

  Цель исследования: Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг в РФ. Исследование развития логистического аутсорсинга в России.
  География исследования: РФ

  Задачи исследования:
  1. Провести анализ российского рынка транспортно-логистических услуг (объем, емкость, структура и динамика рынка; сегментация рынка; сезонность; проблематика; сбыт; основные тенденции и пр.)
  2. Провести конкурентный анализ (сегментация конкурентов, доли рынка основных сегментов, ценообразование игроков, схемы и структуры логистики и другое)
  3. Анализ потребителей (виды и характеристика, сегментация и потребительские предпочтения)

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
  • Евроазиатская логистическая ассоциация
  • Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
  • Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
  • Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»
  • Опросы логистических операторов (опросы проводились методом телефонного интервьюирования)
  • Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров

  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • Емкость рынка логистических услуг составляет *** млрд. долл. До кризиса 2008–2009 гг., емкость всех логистических услуг в России находилась на уровне *** млрд. долл.

  • Объем рынка транспортно-логистических услуг в 2010 году по расчетам аналитиков компании «EVENTUS  Consulting» составил порядка *** млрд. долл., что выше показателей предыдущего года на ***%. Стоит отметить, что в настоящее время объем рынка составляет порядка ***% от его емкости.

  • Услуги по экспедированию грузов в 2010 году заняли ***% в структуре рынка логистических услуг, что соответствует примерно *** млрд. долл.

  • Перевозки грузов в РФ ежегодно увеличиваются, вслед за растущим товарооборотом в стране, так в первом полугодии 2011 г. объем грузоперевозок увеличился на ***%. Особенно заметно выросли перевозки водным внутренним транспортом  - ***%.

  • В автомобильных грузоперевозках самая низкая доля аутсорсинга. Как правило, крупные промышленные холдинги и розничные сети имеют свой собственный автомобильный парк. В связи с этим наиболее высока доля грузоперевозок нетранспортными организациями (***% грузооборота). Для сравнения, в сегменте железнодорожных перевозок порядка ***% грузовых автоперевозок, а также значительную часть экспедирования и складирования выполняют сами грузообладатели.

  • Детализированный анализ предоставляемых услуг основными игроками рынка показал, что ***% компаний предлагают услугу страхования перевозимых грузов. Доставку сборных грузов осуществляют ***% исследуемых логистических компаний. Упаковку грузов могут предложить ***% компаний. Распространенную в Европе доставку грузов «от двери до двери» в России могут предложить ***% компаний (в исследуемом сегменте). Почтовой доставкой занимаются ***% игроков рынка. Перевозку грузов со специальным температурным режимом могут гарантировать ***% компаний.

  • Наибольшую долю (***%) в структуре логистических компаний по зоне охвата занимают компании, работающие по России, странам СНГ и ряду других стран Европы, Азии или Америки. Доля компаний, работающих только по России составляет ***%. Более ***% компаний работают по всему миру, охватывая почти все страны. ***% - это региональные компании, работающие по определенным направлениям в пределах России и охватывающие ряд российских городов.

  В отчете приведено 29 диаграмм, 1 рисунок, 12 схем и 23 таблицы.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  
  СОДЕРЖАНИЕ   2

  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   4

  ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ   5
  1.1.   ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА   5
  1.2.   СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА   7
  1.3.   ПЕРЕВОЗКИ, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ   8
  1.4.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   11
  1.5.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ   14
  1.6.   ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   16
  Проблемы логистики в РФ   16
  Трудности логистических операторов   17
  1.7.   СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ   19
  1.8.   СТРУКТУРА СБЫТА    20
  1.9.   ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ   22
  1.10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА   24
  Услуги   25
  Количественные показатели рынка   25
  Конкуренция   26
  Потребители   27

  ГЛАВА 2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ   29
  2.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   29
  2PL-операторы   29
  3PL-операторы   29
  4PL-операторы   33
  2.2.   СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА   36
  2.3. РЕЙТИНГИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ   42
  2.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА   47
  Типы транспорта   48
  Виды услуг логистических операторов   53
  Зоны охвата и филиальная сеть   63
  2.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ   74
  2.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА   76
  2.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   80
  2.8.   ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ   85
  2.9.   ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ   97
  ЗАО фирма ЦВ "Протек"   97
  Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс"   100
  АЛИДИ   107
  ГК "Смайл"   112
  STS Logistics   115
  ItellaNLC (Itella Logistics)   116
  DPD в России   122
  ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС"   123
  TNT Express Worldwide (CIS)   129
  ООО "ВЛ Лоджистик"   129
  МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики   130
  ООО "ТРАСКО"   132

  ГЛАВА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ   134
  3.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   134
  3.2. ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   135
  3.3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   138

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   140

  ПРИЛОЖЕНИЕ. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. ПРОДАЖА АКТИВОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ   143

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   147

   

• Перечень приложений

  Список диаграмм:
  Диаграмма 1. Динамики емкости рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2008-2010 гг.
  Диаграмма 2. Динамики объема рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2009-2010 гг.
  Диаграмма 3.Структура транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2010 г. %
  Диаграмма 4. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2010 г. %
  Диаграмма 5. Структура перевозок по видам транспорта в июне 2011 года в натуральном выражении
  Диаграмма 6. Доля аутсорсинга и собственной логистической службы у компаний на российском рынке, %
  Диаграмма 7. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %
  Диаграмма 8. График сезонности рынка грузоперевозок
  Диаграмма 9. Структура сбыта логистических операторов, %
  Диаграмма 10. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %
  Диаграмма 11. География специализации логистических, %
  Диаграмма 12. Сегментация логистических операторов по организации сбыта, %
  Диаграмма 13. Доля логистических бюджетов компаний, потраченных на 3PL и 4PL-услуги
  Диаграмма 14. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
  Диаграмма 15. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
  Диаграмма 16. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
  Диаграмма 17. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
  Диаграмма 18. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
  Диаграмма 19. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки логистических компаний, %
  Диаграмма 20. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
  Диаграмма 21. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  Диаграмма 22. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  Диаграмма 23. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
  Диаграмма 24. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
  Диаграмма 25. Стоимость и сроки грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Санкт-Петербург, руб., дней
  Диаграмма 26. Стоимость и сроки грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Екатеринбург, руб., дней
  Диаграмма 27. Стоимость и сроки грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Владивосток, руб., дней
  Диаграмма 28. Динамика годового оборота компании Алиди,  2000-2011, млрд. руб.
  Диаграмма 29. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %

  Список рисунков:
  Рисунок 1. География покрытия компании Алиди

  Список таблиц:
  Таблица 1. Грузоперевозки всеми видами транспорта, млн. тонн 2011 г.
  Таблица 2. Объем грузоперевозок и других видов логистической деятельности в 2009-2010 гг., тыс. руб.
  Таблица 3. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем
  Таблица 4.  Данные исследования Всемирного банка 2010 года о состоянии логистики: ранжирование стран по индексу развития логистики (LPI)
  Таблица 5. Сегментация логистических компаний
  Таблица 6. Рейтинг логистических операторов по тарифам
  Таблица 7. Рейтинг логистических компаний по клиентоориентированности
  Таблица 8. Рейтинг логистических компаний по срокам выполнения заявок
  Таблица 9. Рейтинг логистических компаний по развитости филиальной сети
  Таблица 10. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
  Таблица 11. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
  Таблица 12. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
  Таблица 13. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
  Таблица 14.  Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
  Таблица 15. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок по типу транспорта
  Таблица 16. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
  Таблица 17. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург
  Таблица 18. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург
  Таблица 19. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Волгоград
  Таблица 20. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
  Таблица 21.  Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
  Таблица 22.Основные потребители некоторых игроков рынка
  Таблица 23. Предложения покупки транспортно-логистической компании

  Список схем:
  Схема 1. Простая схема движения товара
  Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
  Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
  Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
  Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
  Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
  Схема 7. Этапы развития логистических услуг
  Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
  Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
  Схема 10. Структура логистики
  Схема 11. Схема логистики ЦВ «Протек»
  Схема 12. Схема логистики Алиди

   

• Исследование рынка транспортно-логистических услуг России
  1. Транспортный комплекс России
  1.1.Роль транспортной отрасли в экономике России
  1.2.Основные транспортные коридоры и центры в России, перспективы их развития
  1.3.Крупнейшие морские и речные порты, их характеристика
  2. Российский рынок грузоперевозок
  2.1.Динамика показателей грузовых перевозок по видам транспорта с разбивкой по федеральным округам
  2.2.Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота, инвестиции в отрасль, российский парк грузовых вагонов)
  2.3.Российский рынок грузовых перевозок морским и внутренним водным транспортом (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота, инвестиции в отрасль)
  2.4.Российский рынок грузовых перевозок автомобильным транспортом (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота, инвестиции в отрасль)
  2.5.Российский рынок авиаперевозок (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота, инвестиции в отрасль)
  2.6.Перспективы развития рынка грузоперевозок в России (программы развития транспорта в регионах)
  3. Ведущие операторы в сфере логистики и транспортных услуг (топ-…
• Экономическое обоснование организации существующего транспортно-логистического комплекса
  Основной целью бизнес-планирования является привлечение инвестиций от западного инвестора и предоставление экономических расчетов в администрацию Пермского края, а так же в качестве принятия управленческого решения об инициации проекта и его функциональном наполнении.
  
  Предлагаемые услуги предполагают написание бизнес-плана, отвечающего международному стандарту бизнес-планирования UNIDO.
  
  В бизнес-плане максимально полно будет раскрыта суть проекта, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
  
  Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
  • Для предоставления инвесторам, банкам и другим кредитным учреждениям;
  • Для полного понимания механики и экономики бизнеса;
  • Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта.
  
  Бизнес-план включает автоматизированную финансовую модель в формате Excel (необходима для автоматического изменения финансовых расчетов) и маркетинговое исследование рынка
• Рынок логистических услуг (выпуск 1)
  СПИСОК ДИГРАММ Диаграмма 1. Среднедушевые доходы населения Диаграмма 2. Доли секторов логистических услуг на российском рынке, в %, на 2006 г. Диаграмма 3. Распределение арендных ставок на складские помещения (включая эксплуатационные расходы без НДС) Диаграмма 4. Распределение складских помещений класса А по направлениям Диаграмма 5. Доли логистических операций в США Диаграмма 6. Доли логистических операций в странах ЕС Диаграмма 7. Число пользователей Интернета в странах, млн. чел Диаграмма 8. Доли пользователей Интернета в странах, % от населения Диаграмма 9. Динамика активности пользования Интернетом в России, млн. чел. (недельная и месячная аудитория) Диаграмма 10. Доли посетителей интернет-магазинов, % Диаграмма 11 . Доли посетителей Интернет-магазинов, совершавших покупки Диаграмма 12. Доли основных потребителей рынка Диаграмма 13 Доли основных сегментов потребителей рынка B2B в Европе и
• Рынок логистических услуг (выпуск 2)
  8.4 Основные тенденции в потребительском сегменте 81 9 Обобщающие выводы и рекомендации 83 9.1 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 83 9.2 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 83 9.3 STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 83 9.4 Тенденции Рынка 85 9.4.1 Тенденции в ассортименте услуги 85 9.4.2 Тенденции по основным количественным показателям Рынка 85 9.4.3 Тенденции на конкурентном поле 85 9.4.4 Тенденции в потребительском сегменте 86 1 0 Общие выводы по отчету 87 1 1 Приложения 89 СПИСОК ДИАГРАММ Диаграмма 1. Динамика номинального ВВП РФ в 2002-2007 г.г., млрд. руб. Диаграмма 2. Динамика реального ВВП РФ в 2003-2007 г.г., % к предыдущему году Диаграмма 3. Динамика уровня инфляции в РФ в 2002-2007 г.г., % к декабрю Диаграмма 4. Динамика уровня инфляции в РФ в январе – июне 2008 г., % к декабрю 2007 г. Диаграмма 5. Среднедушевые доходы населения, руб., 2002-2007 гг. Диаграмма 6. Доли секторов логистических услуг на российском рынке, в %, 2006 г. Диаграмма 8. Доли различных видов складской недвижимости в предложении на российском рынке, в %, 2006 г. Диаграмма 9. Предложение складов в МО по шоссе, %, 2007 Диаграмма 10. Распределение складских помещений класса А по направлениям Диаграмма 11. Распределение спроса складских помещений по компаниям, в %, 2007 г. Диаграмма 12. …
• Российский рынок морепродуктов. Текущая ситуация и прогноз
  Объемы импорта ракообразных по странам-поставщикам Структура импорта ракообразных по странам-поставщикам 13.2. Моллюски ( в целом) Кальмары Объемы импорта кальмаров по странам-поставщикам Осьминоги Мидии Устрицы 14. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ВОДОРОСЛЕЙ 14.1. Динамика объемов импорта водорослей по годам 14.2. Динамика объема импорта водорослей по месяцам 14.3. Объемы импорта водорослей по странам-поставщикам 14.4. Структура импорта водорослей по странам-поставщикам 15. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МОРЕПРОДУКТОВ 15.1. Динамика объемов экспорта морепродуктов по годам 15.2. Структура российского экспорта по категориям 16. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МОРЕПРОДУКТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ 16.1. Ракообразные (в целом) Крабы Креветки 16.2. Моллюски (в целом) Гребешок Кальмары 17. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ВОДОРОСЛЕЙ 17.1. Динамика объемов экспорта водорослей по годам 17.2. Динамика объемов экспорта водорослей по месяцам 17.3. Объемы экспорта водорослей по странам назначения 17.4. Структура экспорта водорослей по странам назначения 18. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МОРЕПРОДУКТЫ В РОССИИ 18.1. Динамика оптовых цен на кальмары по месяцам 19. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 20. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОРЕПРОДУКТОВ 20.1. ОАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОР…