Российский рынок телекоммуникационного оборудования: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г. (артикул: 32858 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка телекоммуникационного оборудования в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.

  Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
  Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования с учетом влияния макроэкономических индикаторов.
  Основные показатели российского рынка телекоммуникационного оборудования (объем продаж, экспорт и импорт).
  Основные участники российского рынка телекоммуникационного оборудования (показатели деятельности);
  Ценовая конъюнктура в разрезе сегментов.
  Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования.

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
  Маркетологи, аналитики-маркетологи, специалисты по проведению маркетинговых исследований.
  Менеджеры по продажам.
  Директора по маркетингу и коммерческие директора.

  Исследование проведено марте 2024 г.
  Объем отчета – 123 стр.
  Отчет содержит 14 таблиц и 87 графиков.
  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:

  Полное оглавление

  
  Полное оглавление 1
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 9
  Аннотация 10
  Политика и законодательство в области российского рынка телекоммуникационного оборудования 11
  Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования 18
  Общая ситуация 18
  Объем рынка по сегментам 24
  WDM оборудование (DWDM, CWDM) 24
  Смартфоны 28
  Радиорелейное оборудование 33
  Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции 35
  USB dongle (USB модемы) 38
  Серверное оборудование 40
  Системы хранения данных 43
  Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) 46
  Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) 50
  Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) 52
  Структура (по ассортиментным сегментам) и динамика рынка 54
  Динамика структуры 54
  Структура (по отраслям потребления) и динамика 55
  Динамика структуры 55
  Ценовая конъюнктура по сегментам 56
  Мобильные телефоны 56
  Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции 57
  Серверное оборудование 58
  Системы хранения данных 59
  Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) 60
  USB dongle (USB модемы) 62
  Радиорелейное оборудование 63
  WDM оборудование 64
  Софтверные решения для телекоммуникационных компаний 65
  Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box 66
  Дистрибуция и каналы продаж, структура 67
  Структура географии продаж 71
  Региональное сегментирование по ФО 71
  Внешняя торговля на рынке телекоммуникационного оборудования 74
  Общие данные по кодам ТН ВЭД 74
  Динамика импорта телекоммуникационного оборудования 75
  Натуральное выражение 75
  Стоимостное выражение 79
  Страны-импортеры 83
  Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования 87
  Натуральное выражение 87
  Стоимостное выражение 91
  Страны-экспортеры 95
  Ключевые игроки и анализ уровня конкуренции на рынке 98
  Состояние конкуренции 98
  Конкурентные позиции российских производителей на российском рынке телекоммуникационного оборудования 100
  Характеристика уровня конкуренции по сегментам телекоммуникационного оборудования 107
  WDM оборудование (DWDM, CWDM) 107
  Мобильные телефоны 108
  Радиорелейное оборудование 109
  Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции 112
  USB dongle (USB модемы) 113
  Серверное оборудование 113
  Системы хранения данных 114
  Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) 115
  Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) 117
  Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) 118
  Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования до 2027 г. 120
  О компании NeoAnalytics 122
  
  Список диаграмм
  
  Рис. 1. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2016-2027гг., млрд. руб., % 19
  Рис. 2. Динамика прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по основным сегментам, 2016-2023гг., млрд. руб., % 20
  Рис. 3. Пропускная способность магистральных DWDM сетей (в тысячах 10G канало-км) в РФ, 2016-2023гг. 25
  Рис. 4. Динамика объема рынка WDM оборудования в России, 2016-2023гг., млн. долл., % 25
  Рис. 5. Структура потребителей WDM оборудования на российском рынке магистральных сетей, 2023гг., % 26
  Рис. 6. Динамика объема рынка смартфонов в России в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % 28
  Рис. 7. Динамика объема продаж смартфонов в России в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млрд. руб., % 29
  Рис. 8. Структура продаж смартфонов в разрезе производителей, 2023г., % 30
  Рис. 9. Динамика структуры объема рынка смартфонов в разрезе ценовых сегментов, 2020-2023гг., % 31
  Рис. 10. Структура российского рынка радиорелейного оборудования по конечным потребителям, 2023 г, % 33
  Рис. 11. Динамика объема российского рынка радиорелейного оборудования в денежном выражении, 2016-2023 гг., млн. долл., % 34
  Рис. 12. Динамика количество базовых станций крупных операторов мобильной связи РФ, 2013-2023гг., тыс. шт., % 36
  Рис. 13.Структура установленных базовых станций в разрезе мобильных операторов, 2023г., % 36
  Рис. 14. Динамика объема российского рынка USB-модемов в России, 2016-2023гг., млн. шт., % 38
  Рис. 15. Динамика объема российского рынка серверного оборудования, 2013-2022гг., тыс. шт., % 40
  Рис. 16. Динамика объема российского рынка серверного оборудования, 2016-2023гг., млн. долл., % 41
  Рис. 17. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2016-2023гг., Петабайт, % 43
  Рис. 18. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2016-2023гг., млн. долл., % 44
  Рис. 19. Динамика объема российского рынка софтверных решений для телекоммуникационных компаний, 2016-2023гг., млрд. руб., % 46
  Рис. 20. Структура российского рынка OSS/BSS в разрезе OPEX/CAPEX, 2023 г., % 47
  Рис. 21. Структура рынка OSS/BSS, 2023 г., % 47
  Рис. 22. Структура расходов на OSS/BSS в разрезе участников рынка, 2023г., % 48
  Рис. 23. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2016-2023гг., млн. шт., % 50
  Рис. 24. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2016-2023гг., млрд. руб., % 50
  Рис. 25. Структура рынка STB приставок в России, 2023 г., % 51
  Рис. 26. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2016-2023гг., млн. дом. хозяйств, % 52
  Рис. 27. Структура рынка ШПД по технологиям доступа, 2023г., % 53
  Рис. 28. Ведущие интернет-провайдеры на рынке РФ, 2023г., % 53
  Рис. 29. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по ассортиментным сегментам, 2016-2023гг., % 54
  Рис. 30. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по отраслям потребления, 2016-2023 гг., % 55
  Рис. 31. Динамика средней цены на мобильные телефоны в России, 2016-2023 гг., руб./шт. 56
  Рис. 32. Динамика средней стоимости на базовые станции в России, 2016-2023гг., долл./ед. 57
  Рис. 33. Динамика средней стоимости сервера, 2016-2023гг., долл./ед. 59
  Рис. 34. Динамика средней стоимости 1 Гбайт памяти, 2016-2023гг., долл./Гбайт 59
  Рис. 35. Динамика средней стоимости ADSL, 2016-2023гг., руб./ед. 60
  Рис. 36. Динамика средней стоимости FTTB-устройства, 2016-2023 гг., руб./ед. 61
  Рис. 37. Динамика средней стоимости Vdsl оборудования, 2016-2023гг., руб./ед. 61
  Рис. 38. Динамика средней стоимости Gpon роутера, 2016-2023 гг., руб./ед. 62
  Рис. 39. Динамика средней стоимости USB-модема, 2016-2023 гг., руб. 62
  Рис. 40. Динамика средней стоимости радиорелейного оборудования, 2016-2023 гг., руб. 63
  Рис. 41. Динамика средней стоимости комплекта WDM оборудования, 2016-2023гг., долл./комплект 64
  Рис. 42. Динамика средней стоимости комплекта DWDM оборудования, 2016-2023гг., долл./комплект 65
  Рис. 43. Динамика средней стоимости OSS оборудования, 2016-2023 гг., долл. 65
  Рис. 44. Динамика средней стоимости BSS оборудования, 2016-2023 гг., долл. 66
  Рис. 45. Динамика средней стоимости цифровой телевизионной приставки STB, 2016-2023 гг., руб./ед. 66
  Рис. 46. Структура реализации телекоммуникационного оборудования в РФ, 2023г. 68
  Рис. 47. Структура продаж телекоммуникационного оборудования в разрезе ФО РФ, 2023г., % 71
  Рис. 48. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2023г., % 72
  Рис. 49. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % 75
  Рис. 50. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % 76
  Рис. 51. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % 76
  Рис. 52. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % 77
  Рис. 53. Динамика импорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % 77
  Рис. 54. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % 79
  Рис. 55. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % 79
  Рис. 56. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % 80
  Рис. 57. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % 80
  Рис. 58. Динамика импорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % 81
  Рис. 59. Страны-импортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи, 2023г., % 83
  Рис. 60. Страны-импортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, 2023г., % 84
  Рис. 61. Страны-импортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов, 2023г., % 85
  Рис. 62. Страны-импортеры аппаратуры для телевизионной связи, 2023г., % 86
  Рис. 63. Страны-импортеры блоков обработки данных, 2023г., % 86
  Рис. 64. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2016-2021гг., тыс. шт., % 87
  Рис. 65. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., % 88
  Рис. 66. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., % 88
  Рис. 67. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., % 89
  Рис. 68. Динамика экспорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., % 89
  Рис. 69. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2016-2021гг., млн. долл., % 91
  Рис. 70. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % 92
  Рис. 71. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % 92
  Рис. 72. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % 93
  Рис. 73. Динамика экспорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % 93
  Рис. 74. Страны-экспортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи, 2021г., % 95
  Рис. 75. Страны - экспортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, 2023г., % 96
  Рис. 76. Страны - экспортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов, 2023г., % 96
  Рис. 77. Страны - экспортеры аппаратуры для телевизионной связи, 2023г., % 97
  Рис. 78. Страны - экспортеры блоков обработки данных, 2023г., % 97
  Рис. 79. Структура рынка телекоммуникационного оборудования, 2023г., % 100
  Рис. 80. Структура конкуренции в сегменте WDM оборудования, 2023г., % 107
  Рис. 81. Структура конкуренции в сегменте радиорелейного оборудования, 2023г., % 110
  Рис. 82. Структура конкуренции в сегменте серверного оборудования, 2023г., % 114
  Рис. 83. Структура конкуренции в сегменте СХД, 2023г., % 115
  Рис. 84. Структура конкуренции в сегменте цифровых телевизионных приставок STB, 2023г., % 117
  Рис. 85. Структура конкуренции в сегменте терминального оборудования, 2023 г., % 118
  Рис. 86. Прогноз динамики объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2023-2027гг., млрд. руб., % 120
  Рис. 87. Прогноз динамики прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по сегментам, 2024-2027гг., млрд. руб., % 121
  
  Список таблиц

  
  Табл. 1. Хронология законодательной активности в области телекоммуникационного оборудования 11
  Табл. 2. Основные иностранные компании телекоммуникационного оборудования, прекратившие деятельность в России, на конец 2023г. 66
  Табл. 3. Характеристика каналов продаж участника российского рынка телекоммуникационного оборудования на конец 2023г. 67
  Табл. 4. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2023г., % 71
  Табл. 5. Коды ТН ВЭД, применимые к телекоммуникационному оборудованию 72
  Табл. 6. Динамика импорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт. 76
  Табл. 7. Импорт телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2016-2023 гг., млн. долл. 80
  Табл. 8. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт. 88
  Табл. 9. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл. 92
  Табл. 10. Компании-производители в сегменте радиорелейного оборудования 108
  Табл. 11. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте радиорелейного оборудования 109
  Табл. 12. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте OSS, BSS 114
  Табл. 13. Компании-производители в сегменте цифровых телевизионных приставок STB 115
  Табл. 14. Компании-производители в сегменте терминального оборудования 117

• Исследование рынка электротехнического оборудования (сегмент вакуумной коммутационной аппаратуры)
  2.1.3. «Высоковольтный Союз» Концерн «Высоковольтный союз» объединяет инжиниринговые компании в Екатеринбурге (РФ) и Ровно (Украина) и ведущих производителей коммутационного и распределительного оборудования среднего и высокого напряжения – ООО «НТЭАЗ-Электро» (Нижнетуринский электроаппаратный за-вод, Свердловская обл., Россия) и ООО «РЗВА-Электро» (Ровенский завод высоковольтной аппара-туры, Украина). Холдинг управляет сетью представительств и сервисных центров на территории Рос-сии, Украины, Беларуси и Казахстана. Предприятия, входящие в концерн "Высоковольтный союз" производят коммутационное и рас-пределительное оборудование для промышленного потребителя: вакуумные выключатели 6-35 кВ (в т.ч. и генераторные), комплектные распределительные устройства 6-35 кВ, комплектные трансфор-маторные подстанции до 220 кВ, комплекты Ретрофит для реконструкции распределительных уст-ройств, комплектующие и запасные части. Многолетний опыт, технологический и производственный потенциал предприятий холдинга позволяют компании решать задачи строительства объектов "под ключ", модернизации энергетических объектов и осуществления комплексных поставок оборудования для действующих и строящихся промышленных
• Анализ рынка оборудования пенного пожаротушения в России и странах бывшего СССР
  Глава 1. Анализ рынка оборудования пенного пожаротушения в России, 2010-2014 гг.
  1 Обзор рынка оборудования пенного пожаротушения в России, 2010-2014 гг.
  1.1 Общая информация по рынку:
  1.1.1. Основные характеристики исследуемого рынка
  1.1.2. Основные характеристики исследуемой продукции
  1.1.3. Объем и динамика рынка, 2010-2014 гг.
  1.1.4. Прогноз развития рынка до 2020 г.
  1.2. Структура рынка
  1.2.1. по производителям, оценка доли импортных товаров
  1.2.2. по видам оборудования (согласно перечня)
  2. Анализ крупнейших игроков на рынке оборудования пенного пожаротушения в России, 2010-2014 гг.
  2.1. Анализ производителей (ТОП-10):
  2.1.1. Объем и динамика производства
  2.1.2. Сегментация производства по регионам
  2.1.3. Конкурентный анализ:
  2.1.3.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
  2.1.3.2. Анализ ценовой политики конкурентов
  2.1.3.3. Ассортимент конкурентов, технические параметры
  2.1.3.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов
  2.2. Анализ крупнейших дистрибьюторов (ТОП-10)
  2.2.1. Объёмы продаж
  2.2.2. Ассортиментный ряд
  2.2.3. Специализация (в каком сегменте рынка работают)
  2.3. Анализ проектирующих организаций (ТОП-10)
  2.3.1. Специализация …
• Маркетинговое исследование и анализ рынка общепромышленных термодатчиков
  Характеристика проекта 5 Раздел 1. Общая характеристика рынка 11 1.1.​ Современное состояние рынка общепромышленных термодатчиков 11 1.2.​ Факторы развития рынка 13 Раздел 2. Структурный анализ 19 2.1.​ Объем и структура рынка в денежном выражении (евро.) 19 2.2.​ Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации 20 2.3.​ Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 21 2.4.​ Сегментация объема рынка в разрезе производителей 21 2.5.​ Импорт общепромышленных термодатчиков 24 2.5.1.​ Сегментация импорта общепромышленных термодатчиков в разрезе ассортиментной сегментации 24 2.5.2.​ Сегментация импорта общепромышленных термодатчиков в разрезе стран происхождения 24 2.5.3.​ Сегментация импорта общепромышленных термодатчиков в разрезе производителей 26 2.6.​ Экспорт общепромышленных термодатчиков 28 2.6.1. Сегментация экспорта общепромышленных термодатчиков в разрезе ассортиментной сегментации 29 2.6.2. Сегментация экспорта общепромышленных термодатчиков в разрезе стран назначения 29 2.7.​ Отечественное производство на рынке общепромышленных термодатчиков 30 2.7.1.​ Сегментация отечественного производства общепромышленных термодатчиков в разрезе ассортиментно…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка дизель-генераторных установок за 2010-2013 гг. (первое полугодие 2014 г.)
  
  1. Обзор рынка дизель-генераторных установок в России, 2010-2013 гг. (первое полугодие 2014г.).
  1.1. Объем и динамика рынка дизель-генераторных установок, 2010-2013 гг. (первое полугодие 2014г.)
  1.2. Структура рынка дизель-генераторных установок по ассортименту, 2013г.
  1.3. Структура рынка дизель-генераторных установок по основным производителям, 2013г.
  2. Анализ крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России
  2.1. Основные компании-производители: объем продаж и доля на рынке
  2.2. Профили основных игроков
  3. Выводы по исследованию.