Анализ рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С (артикул: 30457 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе за период 2016-2018 гг.
  
  Рынок благоустройства и озеленения в настоящий момент динамично развивается, на нем присутствует большое количество как коммерческих, так и муниципальных организаций и наблюдается высокая конкуренция. В услуги озеленения и благоустройства включают ландшафтный дизайн, отделку природным камнем, устройство дорожек и тротуаров, устройство автопарковок, установку бордюров, обустройство газонов, клумб и цветников, посадку деревьев, кустарников, живой изгороди, крупномеров, обрезку и удаление деревьев, организация освещения, установку декоративных объектов и беседок, организацию водоемов и бассейнов и т. д.
  
  Рынок озеленения и благоустройства в настоящий момент крайне дифференцирован и непрозрачен. Здесь превалируют небольшие частные компании, оперирующие на загородном рынке и часто работающие сезонно, хотя в последнее время формируются и более солидные фирмы, обслуживающие интересы крупных застройщиков или ориентированные на большие технологичные проекты озеленения городских территорий.
  
  Почти половина оборота рынка приходится на Москву и Московскую область, в регионах данный бизнес развит в меньшей степени.
  
  По мнению экспертов отрасли, наибольшую долю в объеме рынка занимают услуги по благоустройству (около 40%). На втором месте продажа растений (около 35%).
  
  Среди крупных игроков рынка можно выделить такие компании, как ОАО «Ривьера» (садовый центр ImperialGarden), ООО «Питомник растений» («Экоплант»), сетевые DYI ритейлеры «Леруа Мерлен» и OBI, компании, которые предоставляют услуги по озеленению и благоустройству В2В-сегменту —ООО «РУССКИЕ ЛАНДШАФТЫ», ООО «Кедр», специализированные сетевые садовые магазины ООО «Гарден Центр Групп» (сеть подмосковных магазинов «Дарвин») и другие.
  
  По мнению участников отрасли, наибольшую долю в структуре потребления занимает В2В-сегмент (около 72%), на долю сегмента В2С приходится порядка 28%. Основная масса потребителей из В2С-сегмента закупает растения и садовые товары в специализированных магазинах («Леруа Мерлен», OBI, «Дарвин») и садовых центрах/питомниках, которые находятся недалеко или по дороге на земельный участок, где будут непосредственно использоваться.
  
  Основными потребителями услуг по озеленению и благоустройству в сегменте В2В являются:
  • строительные компании, которые занимаются застройкой жилых комплексов и коттеджных поселков;
  • торговые центры, моллы, такие как «Леруа Мерлен», «Лента», «Декатлон» и другие;
  • управляющие организации и девелоперы, содержащие на балансе офисные и административные здания;
  • государственные структуры.
  
  В рамках исследования рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие на рынок благоустройства и озеленения, приведена оценка объема, емкости и динамики рынка. Проведен конкурентный анализ и анализ потребления на рынке благоустройства и озеленения. С подробной информацией, прогнозами и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
  
  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
  
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Таблицы:
  Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 (П) гг., Москва и область    15
  Таблица 2. Структура рынка благоустройства и озеленения по сегментам потребления    20
  Таблица 3. Структура рынка благоустройства и озеленения по видам услуг    20
  Таблица 4. Профильная информация о компании ...
  Таблица 5. Профильная информация о компании ...
  Таблица 6. Профильная информация о компании ...
  Таблица 7. Профильная информация о компании ...
  Таблица 8. Профильная информация о компании ...
  Таблица 9. Оценка объемов и динамики продаж крупнейших игроков рынка, 2016-2018 (П) гг.    26
  Таблица 10. Перечень услуг крупнейших игроков рынка, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения    27
  Таблица 11. Прайс лист компании ООО ... на проектирование    28
  Таблица 12. Прайс лист компании ООО ... на рабочий проект    28
  Таблица 13. Прайс лист компании ООО ... на ландшафтные работы    29
  Таблица 14. Прайс лист компании ... на проектирование    29
  Таблица 15. Типы каналов сбыта    30
  Таблица 16. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка    30
  Таблица 17. Системы продвижения и маркетинговая активность крупнейших игроков рынка благоустройства и озеленения    31
  Таблица 18. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 19. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 20. Общая профильная информация о компании ..
  Таблица 21. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 22. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 23. Оценка объемов и динамики продаж крупнейших игроков рынка, 2016-2018 (П) гг.    36
  Таблица 24. Перечень услуг рассматриваемых компаний, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения    36
  Таблица 25. Прайс лист компании ООО ...
  Таблица 26. Прайс лист компании ООО ...
  Таблица 27. Прайс лист компании ООО ...
  Таблица 28. Прайс лист компании ООО ...
  Таблица 29. Прайс лист компании ООО ...
  Таблица 30. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка    47
  Таблица 31. Системы продвижения и маркетинговая активность крупнейших игроков рынка благоустройства и озеленения    47
  Таблица 32. Показатели уровня смертности и рождаемости в Москве    51
  Таблица 33. Уровень зарплат учителей и врачей в Москве    51
  Таблица 34. Динамика социально-экономических показателей, январь-декабрь 2017 года, % к предыдущему периоду    52
  Таблица 35. Цены на услуги по благоустройству и озеленению    120
   
  Диаграммы и схемы:
  Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 (П) гг., Москва и область    15
  Диаграмма 2. Доля, приходящаяся на продажу растений для благоустройства и озеленения, %    16
  Диаграмма 3. Введено в действие зданий жилого назначения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, тыс. кв. м.    16
  Диаграмма 4. Динамика роста среднедушевых денежных доходов населения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, руб.    17
  Диаграмма 5. Емкость рынка благоустройства и озеленения, 2017 год    18
  Диаграмма 6. Оценка структуры рынка благоустройства и озеленения по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год, % от стоимостного выражения    19
  Диаграмма 7. Структура рынка благоустройства и озеленения по сегментам потребления    20
  Диаграмма 8. Структура рынка благоустройства и озеленения по видам услуг, 2017 год, %    21
  Диаграмма 9. Структура рынка благоустройства и озеленения по каналам продаж, 2017 год, %    22
  Диаграмма 10. Уровень конкуренции на рынке благоустройства и озеленения и состав игроков рынка, 2017 год, Москва и область    23
  Диаграмма 11. Насыщенность рынка благоустройства и озеленения, 2017 год, Москва и область    50
  Диаграмма 12. Структура опрошенных В2В потребителей, % от общего количества опрошенных    56
  Диаграмма 13. Разработка дизайн-проекта В2В потребителями, % от общего количества опрошенных    56
  Диаграмма 14. Виды приобретаемых растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    57
  Диаграмма 15. Частота приобретения растений и товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    58
  Диаграмма 16. Значимые критерии при выборе растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    58
  Диаграмма 17. Потребительское поведение при покупке растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    59
  Диаграмма 18. Практика покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    59
  Диаграмма 19. Значимые критерии выбора места покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    60
  Диаграмма 20. Значимость конкретного производителя при выборе сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    60
  Диаграмма 21. Виды дополнительных услуг при приобретении растений и товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    61
  Диаграмма 22. Планы по благоустройству территории на ближайший год, % от общего числа опрошенных    61
  Диаграмма 23. Потенциальный спрос на растения, сопутствующие товары и услуги по озеленению и благоустройству территории в ближайший год, % от общего числа опрошенных    62
  Диаграмма 24. Пожелания респондентов к расширению ассортимента, предлагаемому сервису и программам лояльности, % от общего числа опрошенных    62
  Диаграмма 25.Распределение опрошенных по полу, % от общего числа опрошенных    63
  Диаграмма 26. Распределение опрошенных по возрасту, % от общего числа опрошенных    64
  Диаграмма 27. Распределение опрошенных по роду занятий, % от общего числа опрошенных    64
  Диаграмма 28. Распределение опрошенных по уровню дохода, % от общего числа опрошенных    65
  Диаграмма 29. Распределение опрошенных по наличию недвижимости, % от общего числа опрошенных    65
  Диаграмма 30. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев, % от общего числа опрошенных    66
  Диаграмма 31. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    66
  Диаграмма 32. Виды приобретаемых растений, % от общего числа опрошенных, приобретавших растения    67
  Диаграмма 33. Виды приобретаемых растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    67
  Диаграмма 34. Виды приобретаемых растений в разрезе возрасте, % от общего числа опрошенных    68
  Диаграмма 35. Виды приобретаемых растений в разрезе уровня дохода, % от общего числа опрошенных    68
  Диаграмма 36. Виды приобретаемых сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных, приобретавших сопутствующие товары    69
  Диаграмма 37. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    70
  Диаграмма 38. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    71
  Диаграмма 39. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе наличия детей, % от общего числа опрошенных    72
  Диаграмма 40. Частота приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретавших товары для озеленения и благоустройства    73
  Диаграмма 41. Основные периоды приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретающих товары для озеленения и благоустройства    73
  Диаграмма 42. Паттерны поведения пи посещении мест приобретения товаров для озеленения и благоустройства в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    74
  Диаграмма 43. Потребительское поведение при покупке товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    74
  Диаграмма 44. Практика покупки растений и сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных    75
  Диаграмма 45. Потребительское поведение при выборе места покупки сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    75
  Диаграмма 46. Потребительское поведение при выборе места покупки растений, % от общего числа опрошенных    76
  Диаграмма 47. Основные места приобретения растений, % от общего числа опрошенных    77
  Диаграмма 48. Основные места приобретения растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    77
  Диаграмма 49. Основные места приобретения растений в разрезе дохода, % от общего числа опрошенных    78
  Диаграмма 50. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    78
  Диаграмма 51. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    79
  Диаграмма 52. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства в разрезе дохода, % от общего числа опрошенных    79
  Диаграмма 53. Потребительское поведение при выборе растений и сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    80
  Диаграмма 54. Значимые критерии при выборе места покупки растений, % от общего числа опрошенных    80
  Диаграмма 55. Значимые критерии при выборе места покупки растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    81
  Диаграмма 56. Значимые критерии при выборе места покупки растений в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    81
  Диаграмма 57. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе, % от общего числа опрошенных    82
  Диаграмма 58. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    82
  Диаграмма 59. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    83
  Диаграмма 60. Виды дополнительных услуг при приобретении растений и сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    84
  Диаграмма 61. Спрос на дополнительные услуги в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    85
  Диаграмма 62. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год, % от общего числа опрошенных    85
  Диаграмма 63. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    86
  Диаграмма 64. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    86
  Диаграмма 65. Потенциальный спрос на сопутствующие товары для благоустройства и озеленения в ближайший год, % от общего числа опрошенных    87
  Диаграмма 66. Потенциальный спрос на сопутствующие товары для благоустройства и озеленения в ближайший год в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    88
  Диаграмма 67. Потребительское поведение при покупке товара для благоустройства и озеленения известного производителя, % от общего числа опрошенных    89
  Диаграмма 68. Распределение опрошенных по полу    90
  Диаграмма 69. Распределение опрошенных по возрасту, % от общего числа опрошенных    90
  Диаграмма 70. Распределение опрошенных по роду занятий, % от общего числа опрошенных    91
  Диаграмма 71. Распределение опрошенных по уровню дохода, % от общего числа опрошенных    91
  Диаграмма 72. Распределение опрошенных по наличию недвижимости, % от общего числа опрошенных    92
  Диаграмма 73. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев, % от общего числа опрошенных    92
  Диаграмма 74. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    93
  Диаграмма 75. Виды приобретаемых растений, % от общего числа опрошенных, приобретавших растения    93
  Диаграмма 76. Виды приобретаемых растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    94
  Диаграмма 77. Виды приобретаемых растений в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    94
  Диаграмма 78. Виды приобретаемых растений в разрезе уровня дохода, % от общего числа опрошенных    95
  Диаграмма 79. Виды приобретаемых растений в разрезе владения недвижимостью, % от общего числа опрошенных    95
  Диаграмма 80. Виды приобретаемых сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных    96
  Диаграмма 81. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    97
  Диаграмма 82. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    98
  Диаграмма 83. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе наличия детей, % от общего числа опрошенных    99
  Диаграмма 84. Частота приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретавших товары для озеленения и благоустройства    100
  Диаграмма 85. Основные периоды приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретающих товары для озеленения и благоустройства    100
  Диаграмма 86. Потребительское поведение при покупке товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    101
  Диаграмма 87. Практика покупки растений и сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных    101
  Диаграмма 88. Потребительское поведение при выборе места покупки сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    102
  Диаграмма 89. Потребительское поведение при выборе места покупки растений, % от общего числа опрошенных    102
  Диаграмма 90. Основные места приобретения растений, % от общего числа опрошенных    103
  Диаграмма 91. Основные места приобретения растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    103
  Диаграмма 92. Основные места приобретения растений в разрезе дохода, % от общего числа опрошенных    104
  Диаграмма 93. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    104
  Диаграмма 94. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    105
  Диаграмма 95. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства в разрезе дохода, % от общего числа опрошенных    105
  Диаграмма 96. Потребительское поведение при выборе растений и сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    106
  Диаграмма 97. Значимые критерии при выборе места покупки растений, % от общего числа опрошенных    106
  Диаграмма 98. Значимые критерии при выборе места покупки растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    107
  Диаграмма 99. Значимые критерии при выборе места покупки растений в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    107
  Диаграмма 100. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    108
  Диаграмма 101. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    108
  Диаграмма 102. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    109
  Диаграмма 103. Виды дополнительных услуг при приобретении растений и сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    110
  Диаграмма 104. Спрос на дополнительные услуги в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    111
  Диаграмма 105. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год, % от общего числа опрошенных    111
  Диаграмма 106. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    112
  Диаграмма 107. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    112
  Диаграмма 108. Потенциальный спрос на сопутствующие товары для благоустройства и озеленения в ближайший год, % от общего числа опрошенных    113
  Диаграмма 109. Потенциальный спрос на сопутствующие товары для благоустройства и озеленения в ближайший год в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    114
  Диаграмма 110. Потребительское поведение при покупке товара для благоустройства и озеленения известного производителя, % от общего числа опрошенных    115
  Диаграмма 111. Прогноз развития рынка благоустройства и озеленения, 2019-2023 гг., Москва и область    119
  
   

• Исследование рынка услуг благоустройства территорий в г.Москва
  1. ОБЗОР РЫНКА 1.1. Общая информация по рынку услуг по благоустройству территорий в России в 2011 году. 1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 1.4. Объем и динамика заказов на благоустройство территорий в Москве в 2011 году. 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 2.1. Крупнейшие компаниии, осуществляющие услуги по благоустройству территорий в Москве в 2011 году. 2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 2.3. Данные по объему заказов компаний-конкурентов 2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 2.5. Анализ ценовой политики конкурентов 2.6. Профили основных игроков 2.7. Насыщенность рынка 3. АНАЛИЗ ЗАКАЗЧИКОВ УСЛУГ ПО БЛАГОУСТРОЙТВУ ТЕРРИТОРИЙ В МОСКВЕ 3.1. Оценка объема госудаственного заказа на услуги по благоустройству территорий в Москве в 2011 году. 3.2. Частота и динамика заказов 3.3. Влияние сезонности на спрос (анализ цикла сезонности) 3.4. Описание потребительских предпочтений, интервью с 10 заказчиками услуг по благоустройству, их предпочтения при заказах, мнения о компаниях, работающих на рынке. 3.4. Основные заказчики в 2011 году 4. РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ 4.1. Барьеры входа на рынок 4.2. Перспективы рынка услуг по благоустройству в Москве 4.3. Прогноз развития рынка до 2014 года 4.4. Выводы п…
• Рынок вывоза и утилизации отходов (мусора) (выпуск 1)
  ПОЛИГОНЫ Основным способом утилизации твердых бытовых отходов остается захоронение на полигонах. Так в целом по России порядка …% всех отходов захоранивается на полигонах. На территории Москвы нет полигонов, и отходы вывозятся на территорию Московской области. По данным экспертов в Московской области существует … официальных полигонов захоронения ТБО, наиболее крупные из
• Маркетинговое исследование рынка услуг по расчистке территории от деревьев в ЦФО и СЗФО
  1. Методологические комментарии к исследованию.
  2. Обзор рынка услуг по расчистке территории от деревьев в ЦФО и СЗФО, 2013 г.
  2.1. Основные характеристики анализируемого рынка.
  2.2 Объем и динамика рынка, 2012-2013 гг.
  2.3 Емкость рынка 2013 г.
  2.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.
  2.5. Структура рынка по типу спроса (государственный, коммерческий, частный).
  3. Конкурентный анализ рынка услуг по расчистке территории от деревьев в ЦФО и СЗФО 2013 г.
  3.1 Рыночная концентрация
  3.2 Основные компании-конкуренты
  3.3 Профили компаний-конкурентов
  3.4 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
  4. Анализ потребителей рынка услуг по расчистке территории от деревьев в ЦФО и СЗФО, 2013 г.
  4.1 Оценка объема потребления, 2013 г.
  4.2 Перечень основных потребителей
  4.3 Частота и динамика потребления
  5. Рекомендации и выводы по исследованию рынка услуг по расчистке территории от деревьев.
  5.1 Барьеры входа в отрасль
  5.2 Выводы по исследованию.
• Маркетинговое исследование рынка благоустройства в Самаре
  Содержание
  Список таблиц и рисунков 3
  Методологические комментарии к исследованию 4
  1. Обзор рынка работ по благоустройству в Самаре 5
  2. Конкурентный анализ компаний работающих в Самаре 10
  3. Анализ потребителей 14
  4. Рекомендации и выводы по исследованию 18
  Приложение. Тендерные заявки 21