Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Апрель-май, 2016г. (артикул: 26349 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Данное маркетинговое исследование посвящено анализу российского рынка дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц. В исследовании рассмотрены ключевые показатели функционирования банковского сектора по работе со счетами юридических лиц, проанализированы основные системы дистанционного банковского обслуживания топ-50 российских банков по активам. Данные системы рассмотрены как с точки зрения преимуществ и достоинств для пользователей, так и со стороны технических нововведений разработчиков. Результаты исследования будут полезны для формирования стратегии развития банковских организаций в части совершенствования внутрибанковских технологий, а также для повышения качества обслуживания клиентов юридических лиц.

  Цель исследования:

  Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.

  Задачи исследования:

  Проанализировать основные показатели российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц;

  Оценить развитие российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по направлениям:

  Клиент-банкинг;

  Интернет-банкинг;

  Телефон-банкинг;

  Мобильный банкинг;

  SMS-банкинг.

  Провести анализ предложения систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц российских и иностранных банков;

  Описать продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц на российском рынке;

  Оценить тенденции и перспективы развития услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в России.

  Методы исследования:

  Сбор первичной информации по предложению услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц российскими и иностранными банками на сайтах банков и по телефону;

  Сбор информации о новых продуктах и услугах банков в области дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в открытых печатных и электронных СМИ;

  Сбор вторичной информации по рынку дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Оглавление

  Описание исследования

  Резюме проекта

  Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в России

  Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов юридических лиц

  Оценка эффективности интернет-банков юридических лиц

  Анализ систем дистанционного обслуживания счетов банковских юридических лиц

  Сектор ИТ в российских банках

  Анализ систем дистанционного обслуживания класса «Банк-клиент» / «Интернет-клиент»

  Анализ систем дистанционного обслуживания класса «SMS-банкинг» и «Телефонный банкинг»

  Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в Европе и США

  Системы интернет-обслуживания

  Системы мобильного и телефонного банкинга

  Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских и иностранных банках

  Абсолют Банк

  Авангард

  Азиатско-Тихоокеанский Банк

  АК БАРС

  Альфа-Банк

  Банк Москвы

  Банк Санкт-Петербург

  БИНБАНК

  Возрождение

  Восточный

  Всероссийский Банк Развития Регионов

  ВТБ

  ВТБ 24

  Газпромбанк

  ГЛОБЭКС

  ЗЕНИТ

  ИНГ Банк (Евразия)

  КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

  МДМ Банк

  Московский Индустриальный Банк

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

  МОСОБЛБАНК

  МТС-Банк

  Национальный Банк Траст

  Новикомбанк

  Нордеа Банк

  ОТП Банк

  Пересвет

  Промсвязьбанк

  Райффайзенбанк

  Росбанк

  Росгосстрах Банк

  РосЕвроБанк

  Россельхозбанк

  РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

  РОССИЯ

  Русский Стандарт

  Сбербанк России

  Связь-Банк

  Ситибанк

  СМП Банк

  Совкомбанк

  Татфондбанк

  Тинькофф Банк

  Транскапиталбанк

  Уральский Банк Реконструкции и Развития

  ФК Открытие

  Ханты-Мансийский Банк Открытие

  ЮГРА

  ЮниКредит Банк

  Bank of America

  Wells Fargo

  JPMorgan Chase

  Citi

  HSBC

  Barclays Bank

  Продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц

  Программное обеспечение ДБО и безопасность сервисов

  «BS-Client», компания-разработчик «BSS»

  «iBank 2», компания-разработчик «БИФИТ»

  «ИНИСТ Банк-Клиент», компания-разработчик «ИНИСТ»

  «БАНК 21 ВЕК», компания-разработчик «Инверсия»

  «Клиент+Банк СФТ», компания-разработчик «Компания СФТ»

  «Faktura.ru», компания-разработчик «ГК ЦФТ»

  «TranzWare Internet Banking», компания-разработчик «Compass Plus»

  «InterBank», компания-разработчик «R-Style SoftLab»

  Выводы

  Тенденции и перспективы развития российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц

  Приложения

  Приложение 1. Продвижение банками услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц

  Приложение 2. Динамика количества счетов юридических лиц с дистанционным доступом

  Приложение 3. Динамика объема дистанционных платежей юридических лиц

  Приложение 4. Сравнение показателей систем ДБО по производителям

  Приложение 5. Список таблиц, диаграмм и рисунков

• Перечень приложений

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 2009—2015

  Диаграмма 2. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 2010—2015

  Диаграмма 3. Доля счетов с дистанционным доступом к общему числу счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 2010—2015

  Диаграмма 4. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых юридическими лицами в банках России, 2010—2015

  Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет к числу счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 2010—2015

  Диаграмма 6. Количество платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2011—4q2015

  Диаграмма 7. Доля количества платежей, совершенных электронным способом, в том числе через Интернет, к общему числу платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2011—4q2015

  Диаграмма 8. Объем платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2011—4q2015

  Диаграмма 9. Доля объема платежей, совершенных электронным способом, в том числе через Интернет, к общему объему платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2011—4q2015

  Диаграмма 10. Структура платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по количеству, 4q2015

  Диаграмма 11. Структура платежей юридических лиц по способам поступлений расчетных документов в российские банки, по объему, 4q2015

  Диаграмма 12. Структура рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по типам систем в Топ-50 российских банков, май 2016

  Диаграмма 13. Структура рынка систем «Банк-клиент» для юридических лиц в Топ-50 российских банков по разработчикам, август 2013—август 2014

  Диаграмма 14. Структура рынка систем «Интернет-банк» для юридических лиц в Топ-50 российских банков по разработчикам, август 2013—август 2014

  Диаграмма 15. Структура уровня проникновения системы «Банк-клиент» по разработчикам в Топ-50 российских банков, август 2013—август 2014

  Диаграмма 16. Структура уровня проникновения системы «Интернет-банк» по разработчикам в Топ-50 российских банков, август 2013—август 2014

  Диаграмма 17. Структура рынка систем «Банк-клиент» для юридических лиц в Топ-100 российских банков по разработчикам, август 2013—август 2014

  Диаграмма 18. Структура рынка систем «Интернет-банк» для юридических лиц в Топ-100 российских банков по разработчикам, август 2013—август 2014

  Диаграмма 19. Структура уровня проникновения системы «Банк-клиент» по разработчикам в Топ-100 российских банков, август 2013—август 2014

  Диаграмма 20. Структура уровня проникновения системы «Интернет-банк» по разработчикам в Топ-100 российских банков, август 2013—август 2014

  Диаграмма 21. Динамика рынка систем ДБО ЮЛ по разработчикам, 2007—2014

  Диаграмма 22. Динамика суммарной выручки крупнейших поставщиков ИТ для банков, 2009─2015П

  Диаграмма 23. Динамика суммарной выручки топ-10 поставщиков ИТ для банков, 2009─2014

  Диаграмма 24. Сегментация поставщиков ИТ для банков по динамике выручки, 2013─2014

  Диаграмма 25. Суммарный объем расходов топ-20 банков на ИКТ, по данным РСБУ-отчетности, 2011─2014

  Диаграмма 26. Сегментация топ-50 банков по динамике ИКТ-расходов, по данным РСБУ-отчетности, 2014

  Диаграмма 27. Стоимость подключения систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (интернет-банк) в российских банках, июнь 2015—май 2016

  Диаграмма 28. Стоимость систем защиты информации дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («интернет-банк») в российских банках, июнь 2015—май 2016

  Диаграмма 29. Стоимость обслуживания систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (интернет-банк) в российских банках, июнь 2015—май 2016

  Диаграмма 30. Стоимость подключения систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (банк-клиент) в российских банках, июнь 2015—май 2016

  Диаграмма 31. Стоимость систем защиты информации дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (банк-клиент) в российских банках, июнь 2015—май 2016

  Диаграмма 32. Стоимость обслуживания систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (банк-клиент) в российских банках, июнь 2015—май 2016

  Диаграмма 33. Размер экономии для юридических лиц за межбанковские платежи на электронных носителях в российских банках, июнь 2015—май 2016

  Диаграмма 34. Размер экономии для юридических лиц за внутрибанковские платежи на электронных носителях в российских банках, май 2016

   

  Список таблиц

  Таблица 1. Рейтинг эффективности интернет-банков для начинающего бизнеса, июнь 2015

  Таблица 2. Рейтинг эффективности банковского онлайн-обслуживания начинающих предпринимателей, июнь 2015

  Таблица 3. Рейтинг эффективности банковского онлайн-обслуживания профессионального малого бизнеса, июнь 2015

  Таблица 4. Рейтинг эффективности мобильных банков для малого бизнеса, 2015

  Таблица 5. Основные услуги, предоставляемые в рамках систем ДБО для юридических и физических лиц

  Таблица 6. Наличие систем дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц в Топ-50 банков (по активам), май 2016

  Таблица 7. Топ-50 крупнейших поставщиков ИТ для банков, 2015

  Таблица 8. Топ-50 банков по расходам на ИКТ (по отчетности РСБУ), 2013─2014

  Таблица 9. Разработчики систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в некоторых российских банках, май 2016

  Таблица 10. Банки, предоставляющие особые услуги дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, май 2016

  Таблица 11. Функциональность систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («интернет-банк», «банк-клиент», «мобильный банкинг») в российских банках, май 2016

  Таблица 12. Стоимость систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (интернет-банк, банк-клиент, мобильный банкинг) в российских банках, май 2016

  Таблица 13. Размер комиссии для юридических лиц за внутрибанковские и межбанковские платежи на бумажных и электронных носителях в российских банках, май 2016

  Таблица 14. Характеристики систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (SMS-банкинг и телефонный банкинг) в российских банках, май 2016

  Таблица 15. Стоимость систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (SMS-банкинг и телефонный банкинг) в российских банках, май 2016

  Таблица 16. Лучшие банки мира в номинации «Корпоративный интернет-банк», 2014

  Таблица 17. Продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания крупнейшими российскими банками, май 2015 — май 2016

  Таблица 18. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в российских банках, 2010—2015

  Таблица 19. Количество и объем платежей юридических лиц с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам поступления, 2009—2015

  Таблица 20. Сравнение относительных показателей установленных приложений в банках Топ 50 и Топ 100 для трех видов ДБО юридических лиц лидирующих компаний-разработчиков, август 2014

  Таблица 21. Сравнение установленных приложений в банках Топ 50 и Топ 100 для трех видов ДБО юридических лиц лидирующих компаний-разработчиков*, август 2014

  Таблица 22. Количество / доли установленных приложений в банках Топ 50 для трех видов ДБО юридических лиц*, август 2014

  Таблица 23. Количество / доли установленных приложений в банках Топ 100 для трех видов ДБО юридических лиц*, август 2014

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Интернет-банк банка АК БАРС, май 2016

  Рисунок 2. Интернет-банк ВТБ 24, май 2016

  Рисунок 3. Интернет-банк Национального Банка Траст, май 2016

  Рисунок 4. Мобильный банкинг «Сбербанк Бизнес Онлайн», май 2016

  Рисунок 5. Мобильное приложение УБРиР, май 2016

  Рисунок 6. Интернет-банкинг ЮниКредит Банка, май 2016

  Рисунок 7. Мобильный банкинг Bank of America, май 2016

• Российский рынок инноваций в банковской сфере. Апрель, 2016г.
  Данное маркетинговое исследование посвящено анализу российского рынка инноваций в банковской сфере. В исследовании рассмотрены основные показатели функционирования банковской системы, рынка дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и накоплений физических лиц. Дополнительно проанализированы наиболее передовые банковские инновации, внедренные в России и в мире. Результаты исследования будут полезны для формирования стратегии развития банковских организаций в части совершенствования внутрибанковских технологий, а также для повышения качества обслуживания физических и юридических лиц. Цель исследования: Анализ рынка банковских инноваций в России. Задачи исследования: Рассмотреть основные показатели функционирования банковского сектора в России; Проанализировать основные показатели российского рынка дистанционного банковского обслуживания; Оценить развитие российского рынка банковских инноваций по направлениям: Новые технологии для банковского сектора; Инновации в банковской сфере для физических лиц; Инновации в банковской сфере для юридических лиц; Оценить развитие рынка банковских инноваций в мире; Оценить тенденции и перспективы развития рынка банковских инноваций. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации (официальная статистика ЦБ); Сбор информаци…
• Российский рынок факторинга. Маркетинговое исследование и анализ рынка
  КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ Каналы продаж факторинговых услуг во многом традиционны для финансовых услуг: прямые продажи (собственный колл-центр, интернет-сайт компании, рекламная активность) кросс-продажи (в банках); …. кредитные брокеры; … Потенциально наиболее перспективными в нашей стране являются … …………………………… Комиссия факторинговой компании складывается из следующих составляющих: фиксированный сбор за обработку документов; Основные модели позиционирования факторинговых услуг, представленные на российском рынке, можно разделить на три группы: 1) «конвейерный» факторинг; 2) факторинговый «бутик»; 3) «коммерческий» факторинг. ………………………… Основные каналы продвижения для услуги факторинга в настоящее время: …; …; …; участие в отраслевых выставках; взаимодействие с компаниями, специализирующимися на различных аспектах факторинговой деятельности (правовые аспекты, бухгалтерский учет, HR и др.). ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ Сегментировать клиентов факторинговых компаний на российском рынке, прежде всего, можно по секторам экономики/сферам деятельности. Основные сегменты: оптовая торговля обрабатывающие производства строительство Доля оптовой торговли в обороте рынка факторинга в 2010 г. выросла до …%, обрабатывающих производств до …%.
• Обзор рынка торгового эквайринга. Май, 2017г.
  Состав исследования: 1. Аналитический отчет в формате PDF. 2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (апрель 2017, 15 банков, г. Москва) в формате Excel. 3. База новостей на рынке эквайринга в России (01.05.2016-01.05.2017, 70+ новостей). Исследование российского рынка торгового эквайринга содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты. По торговому эквайрингу дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения ведущих игроков сегмента. Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта. Торговый эквайринг: Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес; География исследования: г. Москва; Метод сбора информации: mystery-shopping; Время сбора информации: апрель 2017 года. Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем (по картам банка-эквайера и по ка…
• Обзор рынка ДБО для физических лиц. Июнь, 2017г.
  Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных тарифов и условий предоставления сервисов ДБО (интернет-банк, мобильный банк, SMS-банк, телефонный банк, ATM-банкинг, мобильные приложения) для физических лиц (май 2017, 50 банков, г. Москва) в формате Excel. База новостей на рынке ДБО ФЛ в России (01.05.2016-31.05.2017, 530+ новостей). Исследование российского рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц содержит подробную информацию о динамике показателей дистанционного открытия и обслуживания счетов физических лиц. В отчете содержится информация о динамике и структуре количества счетов, открытых дистанционным способом, и операциям по ним. Справочно приведена информация о развитии Интернета в России (в том числе мобильного Интернета), включены данные о безопасности систем ДБО. При изучении рынка ДБО приведены различные рейтинги систем, сформированные ведущими аналитическими агентствами, изучены характеристики пользователей ДБО в России по видам дистанционных каналов. Предложение 50 крупных российских банков в сегменте ДБО изучено в разрезе нескольких направлений: интернет-банкинг; мобильный банкинг; SMS-информирование и SMS-банкинг; телефонный банкинг; АТМ-банкинг; банковские мобильные приложения; онлайн-сервисы банков. Отчет включает подробный …