Анализ рынка лакокрасочных материалов для дерева в России (артикул: 25322 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка лакокрасочных материалов для дерева в РФ.
  Российский рынок ЛКМ для дерева активно развивается последние 10-15 лет. Основными драйверами развития рынка являются:
  - Развитие деревообрабатывающей отрасли;
  - Популяризация строительства домов и сооружений (бани, беседки и т.д.) из дерева;
  - Развитие мебельной промышленности, в частности производство мебели из натурального дерева и МДФ.
   Краски для дерева – материал, который постоянно пользуется спросом, поэтому на российском рынке множество предложений в различных ценовых категориях. У потребителя в РФ сегодня выбор ЛКМ как никогда широк.
  Наибольшую долю потребления, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, занимает эконом-сегмент (Сенеж, Текс, Неомид, Акватекс).
  Из приведенной в исследовании структуры рынка ЛКМ в разрезе федеральных округов видно, что основной объем потребления приходится на ЦФО (30%). В результате проведенных экспертных интервью на предмет потребления ЛКМ по основным видам выяснилось, что наибольший объем ЛКМ потребляется в виде грунтов и финишных покрытий (по 28% общего объема потребления). Также, в ходе опросов, удалось узнать наиболее популярные марки антисептиков, финишных покрытий, грунтовок для дерева.
  При анализе рынка лакокрасочных материалов для дерева были определены следующие основные тенденции:
  1. Планомерный рост использования качественных, технологичных ЛКМ, обеспечивающих надежную долговременную защиту дерева;
  2. Выбор конкретных лакокрасочных материалов на стадии проектирования конструкций и строений, ужесточение требований многих крупных
  потребителей;
  3.  Появление новых российских производителей ЛКМ, высокий уровень конкуренции в отрасли, особенно в популярном эконом-сегменте;
  4. Увеличение ассортимента производимых ЛКМ, за счет составов со специальными свойствами, например, огнезащитные краски для дерева:
  5. Как и в других странах мира в РФ можно отметить планомерный переход потребления ЛКМ для древесины на водных основах. Наиболее популярным видом являются акриловые ЛКМ.
  В ходе исследования были выявлены отрасли потребления ЛКМ для дерева:
  •    Сфера деревопереработки;
  •    Производство мебели;
  •    Строительство деревянных домов и сооружений строительными компаниями;
  •    Потребление ЛКМ гражданами, частное строительство;
  •    Коммунальная сфера;
  •    Промышленность (кроме деревопереработки);
  •    Иные сферы потребителей.
  В исследовании представлен прогноз потребления ЛКМ в России до 2017 г. в разрезе отраслей потребления. Составлен рейтинг крупнейших оптовых потребителей (ТОП-20) в России. Среди них рассмотрены такие как «Илим Тимбер», ОАО «Лесосибирский ЛДКN1», Segezha Group, ЗАО «Лесозавод 25», ЗАО «ЧФМК», Группа компаний «Томлесдрев», «Сургутмебель» и другие (полный перечень представлен в отчете).
  В ходе исследования было проанализировано влияние введенных и потенциальных экономический санкций, представлен прогноз развития рынка до 2018 г. и перспективы импортозамещения. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Оглавление    2
  Список иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Список иллюстраций (таблицы)    5
  Методологические комментарии к исследованию    6
  1.    Обзор рынка лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 гг.    8
  1.1    Описание и классификация лакокрасочных материалов для дерева    8
  1.2    Основные характеристики рынка    10
  1.3    Объем и динамика рынка лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 гг.    13
  1.4    Структура рынка, 2014 г.    13
  1.4.1    по ФО    13
  1.4.2    по видам лакокрасочных материалов для дерева    14
  1.4.3    по маркам    15
  1.4.4    по основным производителям (импортные и отечественные)    18
  1.5    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в России    21
  1.5.1    Развитие и тенденции мирового рынка  ЛКМ для древесины    21
  1.5.2    Тенденции рынка РФ    22
  1.6    Оценка факторов, влияющих на рынок    22
  1.7    Краткий анализ смежных отраслей рынка лакокрасочных материалов для дерева    24
  2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 г.    30
  2.1    Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.    30
  2.2    Структура импорта, 2014 г.    30
  2.2.1    по компаниям-получателям в России    30
  2.2.2    по компаниям-производителям    32
  2.2.3    по странам-производителям    33
  2.2.4    по видам продукции    35
  3.    Анализ потребления лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 г.    36
  3.1    Оценка объема и динамики потребления, 2014-2015 гг.    36
  3.1.1    Объем импорта в потреблении    37
  3.2    Структура потребления:    38
  3.2.1    по видам ЛКМ для дерева    38
  3.2.2    по ЛКМ на водной основе и ЛКМ на органике    39
  3.3    Основные отрасли потребления лакокрасочных материалов для дерева в России, их доли    40
  3.4    Прогноз потребления в России до 2017 г. в разрезе отраслей потребления    42
  3.5    Рейтинг крупнейших оптовых потребителей (ТОП-20) в России в разрезе отраслей    42
  3.5.1    Профили компаний-потребителей    42
  3.5.2    Объем и динамика потребления лакокрасочных материалов для дерева за 2014-2015  гг.    53
  3.6    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    57
  3.7    Анализ факторов спроса    57
  3.8    Описание потребительских предпочтений при выборе лакокрасочных материалов. Предпочтения по выбору ЛКМ для дерева на водной или органической основе    59
  3.9    Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов    61
  3.10    Прогноз потребления лакокрасочных материалов до 2017 г.    63
  4.    Рекомендации и выводы по исследованию    64
  4.1    Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль    64
  4.2    Прогноз развития рынка до 2018 г.    65
  4.3    Перспективы процесса импортозамещения    66
  4.4    Выявление наиболее перспективных сегментов рынка для сбыта лакокрасочных материалов для дерева в разрезе видов, отраслей и основных покупателей    67
  4.5    Выводы по отчету    67
  4.5.1    Рекомендации для Заказчика    68
  Информация об исполнителе проекта    70
  
  

• Перечень приложений

  Список иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1. Структура рынка ЛКМ для дерева в разрезе ФО    14
  Рисунок 1.2. Структура рынка по основным видам ЛКМ    15
  Рисунок 1.3. Антисептики и пропитка для дерева (наиболее популярные марки),  в разрезе общего потребления    16
  Рисунок 1.4. Финишное покрытие (наиболее популярные марки),  в разрезе общего потребления    16
  Рисунок 1.5. Грунтовки (наиболее популярные марки),  в разрезе общего потребления    17
  Рисунок 1.6. Сегментация производителей ЛКМ для дерева по поставкам на рынок РФ    20
  Рисунок 1.7. Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий (20.30), тыс. руб.    23
  Рисунок 1.8.    Объем  работ по распиловке и строганию древесины; пропитка древесины (ОКВЭД 20.1), тыс. руб.    23
  Рисунок 1.9. Производство шпона, фанеры, плит, панелей (ОКВЭД 20.2)    24
  Рисунок 1.10. Экспертная оценка общего объема строительства деревянных домов в РФ, млн м2    25
  Рисунок 1.11. структура заказов при строительстве деревянных домов    26
  Рисунок 1.12. Структура российского рынка мебели за 2014 год, в %    27
  Рисунок 1.13. Структура поставок деревянной мебели на рынок РФ    28
  Рисунок 2.1. Сегментация импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении    31
  Рисунок 2.2. Сегментация импорта по компаниям-изготовителям  в стоимостном выражении    33
  Рисунок 2.3. Сегментация импорта по странам-изготовителям  в стоимостном выражении    34
  Рисунок 3.1. Динамика потребления ЛКМ для дерева за период 2014-2015 гг.    36
  Рисунок 3.2. Структура поставок продукции на рынок РФ за 2014 год    37
  Рисунок 3.3. Структура потребления ЛКМ по типу основы    38
  Рисунок 3.4. Структура рынка ЛКМ на водной основе и на органике    39
  Рисунок 3.5. Структура потребления ЛКМ по дереву в разрезе основных отраслей    40
  Рисунок 3.6. Структура потребления ЛКМ по дереву в разрезе основных категорий потребителей    41
  Рисунок 3.7. Сегментация потребителей ЛКМ для дерева в РФ за 2014 год    56
  Рисунок 3.8. Анализ влияния факторов спроса на ЛКМ для дерева в РФ, по 10-ти бальной шкале    58
  Рисунок 3.9. Прогноз потребления ЛКМ для дерева в РФ    63
  Рисунок 4.1. Прогноз доли импорта в потреблении ЛКМ для дерева в 2018 году в натуральном выражении    66
  Список иллюстраций (таблицы)
  Таблица 1.1. Структура потребления красок по ценовым сегментам    11
  Таблица 1.2. Объем и динамика рынка ЛКМ для дерева, тонн    13
  Таблица 1.3.Структура рынка по производителям    18
  Таблица 1.4. Основные данные объема рынка мебели в РФ    26
  Таблица 2.1. Объемы импорта ЛКМ для дерева 2014 год и прогноз на 2015 год    30
  Таблица 2.2. Структура импорта ЛКМ для дерева в разрезе получателей в РФ в натуральном  и стоимостном выражении    30
  Таблица 2.3. Структура импорта ЛКМ для дерева в разрезе производителей в РФ в натуральном  и стоимостном выражении    32
  Таблица 2.4. Структура импорта ЛКМ для дерева в разрезе стран-производителей в РФ в натуральном  и стоимостном выражении    33
  Таблица 2.5. Структура по импортным поставкам ЛКМ по типу основы натуральном выражении, в %    35
  Таблица 3.1. Прогноз потребления ЛКМ для дерева в России до 2017 г. в разрезе отраслей потребления,  тонн    42
  Таблица 3.2. Динамика потребления лакокрасочных материалов для дерева за 2014-2015 гг. ТОП-20 крупнейших потребителей    54
  Таблица 3.3. Формирование сезонности потребления ЛКМ в зависимости от квартала года    57
  Таблица 3.4. Душевое потребление пиломатериалов и древесных плит    59
  Таблица 3.5. Плюсы и минусы ЛКМ на водной основе    60
  Таблица 3.6. Плюсы и минусы ЛКМ на органической основе    60
  Таблица 3.7.Ценовое сравнение аналогичных ЛКМ на органической и на водной основе    61
  Таблица 3.8. Актуальные цены на антисептики    61
  Таблица 3.9. Актуальные цены на Лаки, морилки, масла для окон, дверей и мебели    62
  Таблица 3.10. Актуальные цены на грунты    62
  Таблица 3.11. Актуальные цены на финишные покрытия    62
  Таблица 3.12. Актуальные цены на шпатлевки и герметики    62
  Таблица 4.1. Оценка влияния факторов изменения в отрасли    64
  Таблица 4.2. Прогноз объемов рынка РФ до 2018 года, тонн    65
  
  

• Рынок лакокрасочных материалов в России: текущее состояние и перспективы развития
  РЕЗЮМЕ В августе 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка лакокрасочных материалов. Потребление ЛКМ в России в 2007 году, по нашей оценке, составило 1036 тыс. тонн. По мнению экспертов, в 2007 году объем рынка ЛКМ в России увеличился по отношению к 2006 году на 12,1%. Несмотря на стабильный рост потребления ЛКМ, среднедушевое потребление лакокрасочных материалов в России отстает от европейского уровня. В стоимостном выражении объем рынка ЛКМ в России в 2007 г., по нашей оценке, составил $1,8 млрд., а темпы прироста – порядка 20%. Это связано с повышением в 2007 г. отпускных цен производителей на лакокрасочные материалы на, 7,1%. За 2007 год объем импорта ЛКМ увеличился относительно 2006 г. и, по данным ФСГС, составил 188 243 т., однако темп прироста объема импорта снизился на 13 п.п. Объем экспорта составил около 90 тыс. т., увеличившись при этом по сравнению с предыдущим 2006 годом. Большая часть продукции, как и прежде, экспортируется в страны СНГ. Крупнейшим экспортёром ЛКМ стал «Эмпилс». В 2007 году соотношение объемов ЛКМ в натуральном выражении российских и зарубежных ЛКМ на российском рынке составило приблизительно 82% и 18%. Объем производства ЛКМ в России в 2007 году вырос на 12% по отношению к 2006 году и составил 938 542 тонн. В…
• Анализ рынка лакокрасочных материалов в России
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка лакокрасочных материалов, 2013-2014 гг. 2.1. Общая информация по рынку: 2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 2.1.2. Объем рынка лакокрасочных материалов, 2013. Прогноз на 2014 гг. 2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2.2. Структура рынка: 2.2.1. Структура рынка по ассортименту 2.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 3. Анализ внешнеторговых поставок лакокрасочных материалов в РФ, 2013 3.1. Объем импорта лакокрасочных материалов 3.2. Объем экспорта лакокрасочных материалов 4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители лакокрасочных материалов в РФ 4.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 4.2. Профили основных игроков 5. Анализ потребителей лакокрасочных материалов в РФ 5.1. Оценка объема и структуры потребления 5.2. Основные отрасли потребления и потребители 5.3. Анализ факторов спроса 5.4. Объем импорта в потреблении 5.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 6. Выводы по исследованию
• Российский рынок индустриальных ЛКМ для металлоконструкций в 2006-2007 гг.
  Содержание:
  Резюме
  1. Состояние российского рынка ЛКМ для металлоконструкций в 2006-2007 гг.
  1.1 Состояние рынка металлоконструкций
  1.2 Производство в России ЛКМ для металлоконструкций в 2006-2007 гг.
  1.3 Российский импорт и экспорт ЛКМ для металлоконструкций в 2006-2007 гг.
  1.3.1 Импорт ЛКМ для металлоконструкций в 2006 - I пол. 2007 гг.
  1.3.2 Экспорт
  1.3.3 Оценка емкости рынка
  1.4 Ценовой анализ и ценовые предпочтения предприятий-потребителей ЛКМ для металлоконструкций.
  2. Потребление ЛКМ для металлоконструкции в России. Оценка перспективности отраслей и их емкость, критерии выбора поставщика краски. Оценка удовлетворенности потребителе отечественной продукцией. Прогноз объмов и структура потребления ЛКМ для металлоконструкций в перспективе до 2012 года.
  Приложение 1. Сферы применения основных марок ЛКМ для защиты металлоконструкций
  Приложение 2. Импорт ЛКМ для металлоконструкций
  Приложение 3. Технический отчет по результатам опроса производителей металлоконструкций
  Приложение 4. Технический отчет по результатам опроса потребителей ЛКМ для окраски мостовых конструкций
  Приложение 5. Технический отчет по результатам опроса потребителей ЛКМ для окраски радиаторов
  Приложение 6. Техническ…