Рынок растительных масел. Аудит сетевого ритейла. Москва и МО. (артикул: 02215 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цели исследования:
  анализ рынка растительных масел в Москве и Московской области, описание конъюнктуры рынка растительных масел, выявление и описание географии производства, определение тенденций и перспектив развития рынка растительных масел, сегментация рынка, описание основных сегментов, выявление основных тенденций рынка, выявление основных производителей, проведение конкурентного анализа торговых марок и производителей, анализ видов упаковки продукции, изучение системы ценового позиционирования на рынке.

  Период исследования: апрель-май 2008г.
  Методика исследования: Desk Research, Аудит сетевой розничной торговли.
  География исследования: Москва, Московская область.
  Источники информации: Торговые розничные сети сектора FMCG.
  Объем выборки: 300 торговых объектов в составе 31 розничной сети в Москве и 16 сетей в МО (по 150 торговых объектов в каждом из регионов)

  Выдержки из исследования: 
  В рейтинге среди торговых марок группы «Микс», продающихся на территории г. Москвы в торговых объектах формата «Магазин у дома» лидерами являются марки «Олейна» и «Altero». Уровень дистрибуции этих марок равен 66,67%, что вдвое больше, чем уровень всех остальных марок, представленных в данном рейтинге. В данном формате марка «Borges» имеет уровень дистрибуции заметно ниже, чем у марок «Олейна» и «Altero».

  В рейтинге фирм-производителей растительных масел товарной группы «Другое», представленных в г. Москве в сетях формата «Гипермаркет», лидером является компания «Ароматы жизни». Уровень дистрибуции этой компании по количеству исследованных сетей формата «Гипермаркет» равен 100%, то есть она представлена во всех исследованных сетях данного формата. Высокий уровень дистрибуции также имеет фирма-производитель «Gaea products» - 75%. В данном формате лидерами являются всего две компании, имеющие подавляющее преимущество перед остальными представленными производителями.

  Среди фирм-производителей растительных масел товарной группы «Подсолнечное», представленных в Московской области в сетях формата «Гипермаркет», лидируют компании «Bunge Ltd» и «Эфко». Уровень дистрибуции этих фирм равен 100%, то есть они представлены во всех исследованных сетях формата «Гипермаркет». Остальные 5 марок имеют уровень дистрибуции равный 50%.

  В торговых объектах формата «Магазин эконом класса» в г. Москве, наблюдается совершенно иная картина. Здесь на первое место выходит товарная группа «Подсолнечное», доля которой составляет 59,34%. Товарная группа «Оливковое» занимает только третью строчку с долей 16,57%, пропустив на второе место группу «Микс» - 18,67%. Совокупная доля растительных масел товарных групп «Кукурузное» и «Другое» составляет всего чуть более 5%.

  В сетевом ритейле Московской области наибольшую долю по количеству facing в исследованных торговых объектах занимают растительные масла товарных групп «Подсолнечное» и «Оливковое» - 45,25% и 36,56% соответственно, в совокупности они имеют 81,81%, таким образом, совокупная доля трех остальных товарных групп растительных масел составляет менее 20%.

  Товарная группа «Другое» растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области представлена тремя видами масла: растительное масло вида «Нерафинированное» занимает лидирующую позицию с долей 55,79%. Виды масла «Extra Virgin» и «Рафинированное дезодорированное» занимают доли по 22,11% каждая. Вид масла «Virgin» в данной товарной группе не представлен.

  Подсолнечное масло независимо от формата сети, в котором оно представлено, практически всегда упаковано в упаковку «ПЭТ», есть малые исключения в виде упаковок «Пластик» и «Жестяная банка» и еще меньше упаковки «Стекло».

  В группе «Другое» самой распространенной упаковкой является «Стекло» (например в супермаркетах используется только эта упаковка), далее по распространенности идет «ПЭТ», затем «Пластик» и всего в трех сетях «Жестяная банка». В форматах «Магазин у дома», «Гипермаркет» и «Магазин эконом класса» упаковки «Жестяная банка» и «Пластик» не представлены совсем.

  Товарная группа «Микс» представлена в большинстве своем в упаковках «ПЭТ», и только в трех сетях представлена упаковка «Стекло»: «12 месяцев», «Патерсон», «Самохвал».

  В товарной группе «Микс» в упаковке «Стекло» по г. Москве и Московской области минимальная цена представлена в упаковке объемом 0,25 л - 107,4 руб./литр, а максимальная- в объеме 0,1 л - 4933 руб./литр. Максимальный диапазон представлен упаковкой 0,25л - от 107,4 руб. до 2288 руб./литр. Здесь также как и в предыдущем виде упаковки присутствует 8 вариантов объема, однако самый широкий ценовой диапазон принадлежит объему 0,25 л.

  Самой дешевой торговой маркой растительных масел товарной группы «Оливковое» вида «Virgin» является марка «Colavita» со средней ценой за условный литр масла 229р. Далее следует торговая марка «Terra Delyssa» (средняя цена – 259,6р.). На третьем месте располжилась торговая марка «Rafael Salgado» (263,2р.).

  При сравнении распределения производства масла в товарной группе «Микс» по странам, отметим, что в ассортименте розничных сетей г. Москвы лидером является Испания с долей 37%, в то время как в ассортименте розничных сетей Московской области Испания занимает лишь четвёртое место с долей 8,14%.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание исследования.

  
  1. Мониторинг розничной торговли растительными маслами в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.1. Уровень дистрибуции  товарных групп, торговых марок и фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.
  1.1.2. Общий уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.1.2.1. Общий уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы.
  1.1.2.2. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел по товарным группам в сетевом ритейле г. Москвы.

  1.1.1.2.1. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
  1.1.1.2.2. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Оливковое».
  1.1.1.2.3. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
  1.1.1.2.4. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Микс».
  1.1.1.2.5. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Другое».

  1.1.2.3. Общий уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в сетевом ритейле Московской области.
  1.1.2.4. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел по товарным группам в сетевом ритейле Московской области.

  1.1.2.4.1. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
  1.1.2.4.2. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Оливковое».
  1.1.2.4.3. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
  1.1.2.4.4. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Микс».
  1.1.2.4.5. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Другое».

  1.1.3. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.1.3.1. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы.
  1.1.3.2.  Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел по товарным группам  в сетевом ритейле г. Москвы.

  1.1.3.2.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
  1.1.3.2.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Оливковое».
  1.1.3.2.3. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
  1.1.3.2.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Микс».
  1.1.3.2.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Другое».

  1.1.3.3. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле Московской области.
  1.1.3.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел по товарным группам в сетевом ритейле Московской области.

  1.1.3.4.1.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
  1.1.3.4.2.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Оливковое».
  1.1.3.4.3.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
  1.1.3.4.4.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Микс».
  1.1.3.4.5.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Другое».

  1.2. Представленность товарных групп, марок и фирм-производителей растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.2.1. Доли товарных групп растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных розничных сетях).

  1.2.1.1. Доли товарных групп растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы (по количеству facing в исследованных розничных сетях).
  1.2.1.2. Доли товарных групп растительных масел в ассортименте розничной торговли Московской области (по количеству facing в исследованных розничных сетях).

  1.2.2. Доли видов растительных масел в ассортименте товарных групп в розничной торговле г. Москвы и Московской области.        (по количеству наименований).
  1.2.3. Доли торговых марок растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.3.1. Доли торговых марок  растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы (по количеству facing  в исследованных торговых объектах).
  1.2.3.2. Доли торговых марок растительных масел в ассортименте розничной торговли Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.4. Доли торговых марок растительных масел в разрезе товарных групп в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.4.1. Доли торговых марок  растительных масел в разрезе товарных групп в ассортименте розничной торговли г. Москвы (по количеству facing  в исследованных торговых объектах).

  1.2.4.1.1. Доли торговых марок  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов.

  1.2.4.2.Доли торговых марок  растительных масел в ассортименте розничной торговли Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.4.2.1. Доли торговых марок  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов.

  1.2.5. Доли фирм-производителей растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области (по количеству торговых марок).

  1.2.5.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области (по количеству торговых марок).

  1.2.5.1.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области в разрезе форматов торговых объектов (по количеству торговых марок).
  1.2.5.1.2. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле г. Москвы в разрезе форматов торговых объектов (по количеству торговых марок).
  1.2.5.1.3. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле Московской области (по количеству торговых марок).
  1.2.5.1.4. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле Московской области в разрез форматов торговых объектов (по количеству торговых марок).

  1.2.6. Доли фирм-производителей растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.6.1. Доли фирм-производителей растительных масел в разрезе товарных групп в розничной торговле г. Москвы (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.6.1.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов г. Москвы (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.6.2. Доли фирм-производителей растительных масел по товарным группам в розничной торговле Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.6.2.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.7. Рейтинг торговых марок по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.2.7.1. Рейтинг торговых марок по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли г. Москвы.
  1.2.7.2. Рейтинг торговых марок по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли Московской области.

  1.2.8. Рейтинг фирм-производителей по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.3.  Анализ розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.3.1. Численность торговых марок и фирм производителей в розничной торговле г. Москвы и Московской области.

  1.3.1.1. Численность торговых марок и фирм производителей растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области в разрезе товарных групп и форматов сетей.
  1.3.1.2. Численность торговых марок по товарным группам и форматам сетей в сетевом ритейле г. Москвы.
  1.3.1.3. Численность торговых марок  по товарным группам и форматам сетей в сетевом ритейле  Московской области.

  1.4.  Структура ассортимента растительных масел: доли товарных групп, количество торговых марок, фирм-производителей и фасовок в товарных группах.

  1.4.1. Представленность видов упаковки по товарным группам в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.4.1.1. Представленность видов упаковки по товарным группам в сетевом ритейле г. Москвы.
  1.4.1.2. Представленность видов упаковки по товарным группам в сетевом ритейле  Московской области.

  1.4.2. Представленность видов упаковки по объёму в розничной торговле г. Москвы и Московской области.
  1.4.2.1. Представленность видов упаковки по объёму в розничной торговле г. Москвы.
  1.4.2.2. Представленность видов упаковки по объёму в розничной торговле Московской области.

  1.5. Мониторинг цен в розничной торговле г. Москвы и Московской области.

  1.5.1. Цена за условный литр растительных масел в товарных группах, по виду упаковки в зависимости от объёма (г. Москва и Московской области).

  1.5.1.1. Цена за условный литр растительных масел в разрезе товарных групп в зависимости от фасовки в г. Москве.
  1.5.1.2. Цена за условный литр растительных масел в разрезе товарных групп в зависимости от фасовки в Московской области.

  1.5.2. Цена за условный литр растительных масел в товарных группах, по виду упаковки в зависимости от объёма (г. Москва).

  1.5.2.1. Цена за условный литр растительных масел по виду масла в ассортименте сетевого ритейла г. Москвы  в разрезе товарных групп.
  1.5.2.1. Цена за условный литр растительных масел по виду масла в ассортименте сетевого ритейла Московской области  в разрезе товарных групп.

  1.5.3. Рейтинг самых дорогих и самых дешевых торговых марок растительных масел в разрезе товарных групп в розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.5.3.1.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Кукурузное» в разрезе видов масла.
  1.5.3.2.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Оливковое»  в разрезе видов масла.
  1.5.3.3.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Подсолнечное»  в разрезе видов масла.
  1.5.3.4.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Микс»  в разрезе видов масла.
  1.5.3.5.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Другое»  в разрезе видов масла.

  1.6. Распределение производства растительных масел по странам.

  1.6.1. Распределение производства растительных масел по странам в ассортименте товарных групп розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.6.1.1. Распределение производства растительных масел по странам в ассортименте товарных групп розничной торговли г. Москвы.
  1.6.1.2. Распределение производства растительных масел по странам в ассортименте товарных групп розничной торговли Московской области.

  Резюме.

• Маркетинговое исследование рынка сливочного масла и спредов в Узбекистане, 2012г.
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка сливочного масла и спредов в Узбекистане 2.1. Общая информация по рынку: 2.1.1. Основные характеристики рынка 2.1.2. Объем и емкость рынка 2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития 2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 2.2. Структура рынка сливочного масла и спредов 2.2.1. по ассортименту 2.2.2. по производителям 2.2.3. по отраслям потребления 3. Анализ внешнеторговых поставок 3.1. Объем и динамика импорта. Структура импорта 3.2. Объем и динамика экспорта. Структура экспорта 3.3. Баланс экспорта/импорта за 2011 г. 4. Анализ производства 4.1. Объем и динамика производства 4.2. Доля экспорта в производстве 4.3. Сегментация производства 5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и дистребьюторы сливочного масла и спредов в Узбекистане 5.1. Насыщенность рынка 5.2. Основные компании-конкуренты: объем призводства и доля на рынке 5.3. Профили основных игроков 6. Анализ потребителей 6.1. Оценка объема и структуры портебления 6.2. Основные потребители и отрасли потребления 6.3. Описание потребительских предпочтений 7. Рекомендации и выводы по исследованию 7.1. Перспективы развития рынка 7.2. Выводы по исследованию
• Анализ масложировой отрасли в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 112 ТАБЛИЦ Таблица 1. Численность населения по странам СНГ, 2007-2011 гг (млн чел) Таблица 2. Прогноз численности населения по странам СНГ, 2012-2016 гг (млн чел) Таблица 3. Номинальный ВВП по странам СНГ, 2007-2011 гг (млрд долл США) Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам СНГ, 2012-2016 гг (млрд долл США) Таблица 5. Паритет покупательной способности в странах СНГ, 2007-2011 гг (единиц национальной валюты за доллары США) Таблица 6. Прогноз паритета покупательной способности в странах СНГ, 2012-2016 гг (единиц национальной валюты за долл США) Таблица 7. Номинальный ВВП из расчета ППС по странам СНГ, 2007-2011 гг (млрд долл США) Таблица 8. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС по странам СНГ, 2012-2016 гг (млрд долл США) Таблица 9. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2007-2011 гг (тыс долл США на чел в год) Таблица 10. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2012-2016 гг (тыс долл США на чел в год) Таблица 11. Инфляция в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2007-2011 гг (% к предыдущему году) Таблица 12. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2012-2016 гг (% к предыдущему году) Таблица 13. Продажи масложировой продукции, СНГ, 2007-2011 гг (тыс т) Таблица 14. П…
• Анализ рынка масла в РФ
  1. Общая информация по рынку
  1.1 Основные характеристики продукта, и предъявляемые требования для каждого из рассматриваемых видов промышленности и видов производства масла в РФ к 2013гг
  1.1 Основные характеристики рынка масла (масло - обобщенное понятие, без разделения по видам)
  1.2 Объем и емкость рынка масла (масло - обобщенное понятие, без разделения по видам)
  1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка масла (масло - обобщенное понятие, без разделения по видам)
  1.4 Структура рынка
  - Структура рынка масла по типу обработки (нерафинированные, рафинированные и дезодорированные)
  - Структура рынка масла по виду семян (подсолнечное, рапсовое, кукурузное, соевое, рыжиковое, горчичное, льняное)
  - Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
  - Структура рынка по отраслям потребления ( розничные сети, сельскохозяйственное направление, пищевая промышленность и др.)
  
  2. Анализ производства масла в РФ, 2008-2012гг
  2.1. Объем и динамика производства масла (масло - обобщенное понятие, без разделения по видам), 2008-2012гг
  2.2 Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы
  2.2.1 Насыщенность рынка
  2.2.2 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке, Ассорти…
• Анализ масложировой отрасли в странах мира в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг
  Аннотация По оценкам BusinesStat, продажи масложировой продукции в мире в 2012 г выросли почти на 9,4% по сравнению с 2008 г и составили 174,3 млн т. Мировыми лидерами по натуральному объёму продаж в 2008-2012 гг являлись Китай, США и Индия. В 2013-2017 гг мировые продажи масложировой продукции будут увеличиваться вслед за растущим спросом в среднем на 2,2% в год. В странах мира практически на равных потребляют импортную масложировую продукцию и продукцию собственного производства. Доля импортной продукции в общемировом объеме продаж в 2008-2012 гг составляла 51,9-53,2%. Производство масложировой продукции в 2008-2012 г росло на 1,5-4,6% ежегодно. В структуре производства наибольшая доля принадлежит растительным маслам (за исключением подсолнечного масла). В 2012 г было произведено 144,4 млн т растительных масел, что составило 74,5% от общемирового производства. Лидерами по производству масложировой продукции в мире являются Индонезия, Китай, США и Малайзия. «Анализ масложировой отрасли в странах мира в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 􀂃 Экономика и численность населения 􀂃 Производство масложировой продукции 􀂃 Продажи маслож…