Рынок аптечного ритейла в Росссии (артикул: 20819 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования

  Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.

  Задачи исследования

  1.Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России в 2009-2014 гг.

  2.Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.

  3.Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.

  4.Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.

  5.Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.

  6.Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и выявить их влияние на потребительское поведение.

  7.Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.

  8.Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления развития и географию присутствия.

  9.Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю развития.

  10.Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.

  11.Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.

  Объект исследования

  Рынок аптечного ритейла в России

  Метод сбора данных

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных

  1.Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

  2.Ресурсы сети Интернет.

  3.Материалы компаний.

  4.Аналитические обзорные статьи в прессе.

  5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  6.Экспертные оценки.

  7.Интервью с производителями и другими участниками рынка.

  8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

  9.Базы данных Discovery Research Group.

  Объём и структура выборки

  Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

  Отчёт состоит из 8 глав.

  Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

  Глава 2 представляет сведения о темпах роста, объеме и структуре коммерческого рынка ГЛС в 2009-2012 гг.

  Глава 3 посвящена описанию темпов роста и объемов коммерческого рынка ГЛС, а также приведены лидирующие производители, фармдистрибьюторы, основные торговые марки и группы рынка.

  В Главе 4 отражена общая характеристика аптечного ритейла в России, его состояние в регионах, ценовая сегментация аптечных сетей, потребительские предпочтения, а также средства маркетинговых коммуникаций, используемых аптеками.

  В Главе 5 дан обзор текущих и ожидаемых трендов рынка аптечного ритейла в России, а также перспективы его развития

  Глава 6 посвящена обзору основных игроков рынка – аптечных сетей и фармдистрибьюторов, дана их сравнительная характеристика

  В Главе 7 описаны траектории взаимодействия аптечных сетей с фармдистрибьюторами

  Глава 8 посвящена обзору законодательных инициатив, касающихся рынка аптечного ритейла, и возможных последствий их принятия.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание 6

   

  Список таблиц и диаграмм 9

   

  Таблицы: 9

   

  Диаграммы: 10

   

  Резюме 13

   

  1. Технологические характеристики исследования 15

   

  Цель исследования 15

   

  Задачи исследования 15

   

  Объект исследования 15

   

  Метод сбора данных 15

   

  Метод анализа данных 16

   

  Объем и структура выборки 16

   

  2. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 году 17

   

  §1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг. 17

   

  §2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств 19

   

  Импортные и отечественные лекарственные средства 19

   

  Рецептурные и безрецептурные препараты 20

   

  ЖНВЛП и не ЖНВЛП 22

   

  §3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 23

   

  Готовые лекарственные средства (ГЛС) 23

   

  Биологически активные добавки (БАД) 28

   

  3. Коммерческий рынок лекарственных средств в 2013-2014 гг. 32

   

  §1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2013-первом квартале 2014 г. 32

   

  §2. Лидирующие производители и фармдистрибьюторы 34

   

  Лидирующие производители 34

   

  Крупнейшие фармдистрибьюторы 35

   

  §3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 37

   

  Готовые лекарственные средства (ГЛС) 37

   

  Биологически активные добавки (БАД) 39

   

  §4. Прогноз развития рынка в 2013-2015 гг. 42

   

  4. Общая характеристика аптечного ритейла в России 44

   

  §1. Ценовая сегментация аптечных сетей 44

   

  §2. Классификация аптечных сетей 46

   

  По месту нахождения 46

   

  По форме торговли 47

   

  По зоне доступности 48

   

  §3. Рентабельность аптечного ритейла 48

   

  §3. Состояние аптечного ритейла в регионах России 50

   

  §4. Потребительские предпочтения и потребительское поведение 55

   

  §5. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптеками 64

   

  5. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России 71

   

  §1. Ожидаемые тренды рынка аптечного ритейла 71

   

  §2. Текущие тренды рынка аптечного ритейла 73

   

  §2. Факторы, обеспечивающие стабильный прирост коммерческого сектора 74

   

  6. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России. 77

   

  §1. Аптечные сети 77

   

  A5 Group 77

   

  ОАО «Аптечная сеть «36,6» 78

   

  A.V.E Group 82

   

  Горздрав 84

   

  Имплозия 84

   

  Апрель 85

   

  Магнит Косметик 87

   

  Областной аптечный склад 89

   

  ООО «Ригла» 89

   

  ОАО «Радуга» 90

   

  ЗАО «Фармакор» 91

   

  ГК «Фармаимпекс» 93

   

  §2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек 93

   

  «СИА Интернейшнл» ЛТД 98

   

  ЗАО НПК «Катрен» 99

   

  ОАО «Протек» 102

   

  ЗАО «Роста» 104

   

  «Alliance Healthcare RUS» 106

   

  ЗАО «Р-Фарм» 107

   

  ООО «Oriola» 109

   

  ООО «Биотэк» 111

   

  ФК «Пульс» 112

   

  «Империя-Фарма» 113

   

  §4. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России 115

   

  7. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами 121

   

  §1. Принципы взаимодействия 121

   

  §2. Оценка работы дистрибьюторов 122

   

  §3. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов 128

   

  8. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на аптеки 130

   

  §1. Возможное разрешение продажи лекарств в продуктовых магазинах 130

   

  §2. Возможный запрет рекламы лекарств, требования к рекламе БАД 132

   

  §3. Изменение порядка продажи психотропных препаратов 134

   

  §4. Государственное регулирование цен на лекарства 135

   

  §5. Государственное регулирование цен на лекарства 137

   

  §6. Изменения в системе налогообложения 140

   

  §7. Ограничение допустимого срока годности на лекарственные средства 141

• Перечень приложений

  Таблицы:

  Таблица 1. Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 23

  Таблица 2. Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г. 24

  Таблица 3. Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТС-группам в 2012 году. 26

  Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %. 29

  Таблица 5. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 35

  Таблица 6. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготы), в денежном выражении, по итогам 2013 г. 36

  Таблица 7. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 37

  Таблица 8. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 38

  Таблица 9. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 39

  Таблица 10. Десять ведущих производителей БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 40

  Таблица 11. Десять ведущих торговых наименований БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 41

  Таблица 12. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объемам аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 42

  Таблица 13. Количество аптек в России, Москве и МО в 2011-2012 гг. 51

  Таблица 14. Аптечные продажи в различных регионах России в 2013 г. 52

  Таблица 15. Противоречие желаний потребителей с деятельностью аптек в 2010 г. 58

  Таблица 16. Количество аптек ОАО «Радуга» в различных регионах России в 2012 г., ед. 91

  Таблица 17. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г. 95

  Таблица 18. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка лекарственного ассортимента, 2012 г. 96

  Таблица 19. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка нелекарственного ассортимента, 2012 г. 96

  Таблица 20. TOP15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП в денежном выражении, 2013 г. 97

  Таблица 21. Доля крупнейших аптечных сетей в товарообороте «Катрен» в 2010 г., ед. и %. 99

  Таблица 22. Доли, занимаемые компанией «Катрен» в различных сегментах рынка лекарственных средств в 2009-2010 гг., %. 100

  Таблица 23. Выручка ГК «Протек» и сегментов за 2013 г. 104

  Таблица 24. Собственные аптечные сети компании ООО «Биотек». 110

  Таблица 25.Топ-10 дистрибьюторов по доле на фармацевтическом рынке ГЛС в 2012 году. 115

  Таблица 26. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 кв. 2013 /1 кв. 2012 гг. %. 116

  Таблица 27. Топ-5 дистрибьюторов по объему валовых продаж по федеральным округам* РФ, 1 пол. 2011 г. 117

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд. $ и млрд. упаковок. 17

  Диаграмма 2. Объемы продаж кодеинсодержащих препаратов в натуральном выражении, 2011-2012 гг., млн. упак.  18

  Диаграмма 3. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., %. 19

  Диаграмма 4. Долевое соотношение стран-производителей лекарственных препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году, % 20

  Диаграмма 5. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 21

  Диаграмма 6. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 21

  Диаграмма 7. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 22

  Диаграмма 8. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 22

  Диаграмма 9. ТОП-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 24

  Диаграмма 10. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении в 2012- 2013 гг., млрд. руб., % 32

  Диаграмма 11. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в натуральном выражении в 2012- 2013 гг., млн. упак., % 33

  Диаграмма 12. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млрд. руб. 34

  Диаграмма 13. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млн. упак. 34

  Диаграмма 14. Доли крупнейших фармдистрибьюторов на рынке ГЛС в 2013 г. 37

  Диаграмма 15. Структура стоимостных продаж ГЛС розничного коммерческого рынка по ценовым сегментам, % 45

  Диаграмма 16. Структура аптечных сетей России по географическому охвату в %. 52

  Диаграмма 17. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 1 кв. км территории. 53

  Диаграмма 18. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 100 тыс. жителей.53

  Диаграмма 19. Любимые бренды аптек для россиян по данным top20brands.ru в 2010-2012 гг. 55

  Диаграмма 20. Причины не совершения покупки при запросе конкретного лекарственного средства (на 100 запросов) в 2010 г., %. 57

  Диаграмма 21. Значимые факторы при приобретении ЛС для покупателей в 2010 г., %. 58

  Диаграмма 22. Распределение доли покупателей по количеству посещаемых аптек в 2011 г., %. 59

  Диаграмма 23. Распределение доли покупателей по расположению посещаемых аптек в 2011 г., %. 59

  Диаграмма 24. Соотношения затрат покупателей на ЛС в зависимости от месячного дохода в 2011 г., %. 60

  Диаграмма 25. Оценка важности характеристик провизора-фармацевта по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 1 квартале 2011 г.,%. 61

  Диаграмма 26. Оценка важности характеристик аптеки по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 4 квартале 2011 г., %. 62

  Диаграмма 27. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по группам затрат на 3 месяца в 4 квартале 2011, %  63

  Диаграмма 28. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по возрастным группам в 4 квартале 2011 г., % 63

  Диаграмма 29. Доля людей, покупающих ЛС в Интернет-магазинах в 2011 г. 69

  Диаграмма 30. Факторы, влияющие на выбор аптечной сети потребителями в г. Москва в 2011 г., %. 70

  Диаграмма 31. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94

  Диаграмма 32. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94

  Диаграмма 33. Годовой оборот компании «СИА Интернейшнл» ЛТД в 2005-2012 гг., млрд. руб. и %. 98

  Диаграмма 34. Распределение отгрузки ЛС компании «Катрен» по типам клиента, %. 100

  Диаграмма 35. Годовой оборот компании НПК «Катрен» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.  101

  Диаграмма 36. Годовой оборот компании «Роста» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 105

  Диаграмма 37. Годовой оборот компании «Alliance Healthcare Russia» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 106

  Диаграмма 38. Динамика продаж «Р-Фарм» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 108

  Диаграмма 39. Годовой оборот компании «Oriola» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 109

  Диаграмма 40. Годовой оборот компании «Биотэк» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 111

  Диаграмма 41. Годовой оборот компании ФК «Пульс» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.  112

  Диаграмма 42. Годовой оборот компании «Империя-Фарма» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 113

  Диаграмма 43. Динамика прироста простых контрактов с производителями в ассортименте компании «Империя-Фарма» в 2010-2011 гг. 114

  Диаграмма 44. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение) 1 кв. 2013 %. 117

  Диаграмма 45. Оценка значимости отдельных характеристик деятельности дистрибьютора, PharmaQ, апрель 2012, % 122

  Диаграмма 46. Финансовые условия работы, PharmaQ, апрель 2012, % 123

  Диаграмма 47. Оценка важности дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012, доля клиентов, выделивших дистрибьютора как самого важного, % 124

  Диаграмма 48. Оценка поставщиков по параметрам PharmaQ, апрель 201г.2  125

  Диаграмма 49. Оценка уровня сервиса дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012г. 125

  Диаграмма 50. Оценка частоты дефектуры, PharmaQ, апрель 2012, %  126

• Анализ рынка иммунобиологических препаратов в России и в мире
  I Анализ мирового рынка иммунобиологических препаратов, 2010-2012гг
  1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  2. Структура рынка иммунобиологических препаратов, 2010-2012гг по странам-производителям. Оценка доли российского производства
  
  II Анализ рынка иммунобиологических препаратов в РФ, 2010-2012гг
  1. Основные характеристики рынка
  2. Объем и емкость рынка иммунобиологических препаратов
  3. Доля иммунобиологических фармацевтических препаратов в общем объеме производства и использования лекарственных средств
  4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 года
  5. Структура рынка
  5.1 Структура рынка по типам и эффектам воздействия, зарегистрированные в РФ и разрешенные для применения(иммуноглобулины, сыворотки, моноклональные антитела, цитокины, пробиотики, бактериофаги, аллергены, неспецифические иммуномодуляторы). Информация в структуре представляется в процентном соотношении и в объемах каждого типа препаратов
  5.2 Структура рынка по эффектам воздействия, направленные на регулирование и развитие иммунитета и на стимуляцию или подавление иммунологической активности человека(профилактические и лечебные препараты микробного происхождения, лечебные иммунные препараты, диагностические иммунные препар…
• Рынок экстрактов из растительного сырья
  1. Методологические комментарии к исследованию
  2. Основные характеристики анализируемого рынка и исследуемой продукции
  3. ОБЗОР РЫНКА ЭКСТРАКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В РОССИИ
  3.1. Объем, ёмкость и динамика рынка экстрактов (в натуральном и стоимостном выражении)
  3.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  3.3. Анализ импорта и экспорта экстрактов
  3.4. Структура рынка:
  3.4.1. Структура рынка по видам экстрактов (водные, водно-спиртовые, сухие, густые и т.д.). Анализ перспективных сегментов.
  3.4.2. Структура рынка по отраслям потребления (фармацевтическая и пищевая промышленности). Динамика потребления по отраслям.
  3.4.3. Структура рынка по стране происхождения (соотношение импорта экстрактов и произведенных внутри страны)
  3.5. Анализ источников сырья для экстрактов (импорт / выращивание сырья внутри страны)
  3.6. Основные игроки рынка: производители, импортеры, дистрибьюторы (ТОП-5). Объем производства и доля на рынке.
  3.7. Анализ потребителей. Оценка объема и структуры потребления. Рейтинг основных потребителей (ТОП-5)
  4. ОБЗОР РЫНКА ЭКСТРАКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В УКРАИНЕ
  4.1. Объем, ёмкость и динамика рынка экстрактов (в натуральном и стоимостном выражении)
  4.2. Оценка текущих тенден…
• Фармацевтический рынок России. Итоги 2006
  Таблица 15 Доля различных групп импортеров ГЛС в Россию в объеме импорта ГЛС в 2005 и 2006 гг. Источник: Diamond Vision Как видно из таблицы 15, в 2006 г. более 85% всего объема импорта ГЛС приходится на две группы импортеров – дистрибьюторские компании и представительства иностранных производителей. Причем отмечается увеличение доли в импорте представительств иностранных производителей с 35% до 43% (аналогичная тенденция была отмечена и в прошлом году). В таблице 16 представлены ТОП-10 представительств иностранных производителей по объему импор- та в 2006
• Исследование рынка средств против клещевого энцефалита
  1 Обзор рынка средств против клещевого энцефалита в регионах России 1.1 Актуальность проблемы заболеваемости клещевым энцефалитом в регионах России - Вологодская обл - Ленинградская обл - Свердловская обл - Кемеровская обл - Приморский край 1.2 Анализ средств против клещевого энцефалита. Рейтинг наиболее популярных средств лечения и профилактики клещевого энцефалита (ТОП 10) 1.3 Основные покупатели препаратов для лечения и профилактики клещевого энцефалита (институциональные). 2 Анализ потребителей средств для лечения и профилактики клещевого энцефалита в регионах России 2.1 Типичное поведение потребителей в случае присасывания энцефалитного клеща 2.2 Информативность потребителей о средствах профилактики клещевого энцефалита Выводы и рекомендации о продвижении препарата против клещевого эцефалита
• Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: ноябрь 2013
  Резюме 3 I. Коммерческий рынок ГЛС России в ноябре 2013 года 5 1. Объем коммерческого рынка ГЛС России 5 2. Структура коммерческого рынка ГЛС России 7 2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий 7 2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов 8 2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска 10 2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам 11 3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 15 4. Препараты-лидеры продаж 18 5. Индекс цен 20 6. Биологически активные добавки 22 II. События фармацевтического рынка 27