Анализ транспортно-логистического рынка. Развитие логистического аутсорсинга в РФ - 2013г. (артикул: 17155 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Данный отчет содержит анализ рынка транспортно-логистических услуг, анализ развития логистического аутсорсинга и анализ логистических операторов в РФ.
  Отчет является обновленной версией (на основании данных 2012 и 2013 гг.) исследования, проведенного в 2011 году.
  
  В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные:
  - объем и емкость рынка
  - структура и динамика рынка
  - сегментация рынка
  - доля аутсорсинга
  - сезонность
  - проблематика
  - сбыт
  - основные тенденции
  -​ и другое
  
  Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по 50 ведущим игрокам рынка, в результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции:
  - сегментация конкурентов
  - доли рынка основных сегментов
  -​ ценообразование игроков
  -​ зона охвата, типы транспорта и услуги игроков
  - схемы и структуры логистики
  - профили основных игроков
  -​ и другое.
  Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и потребительские предпочтения).
  
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
  • Евроазиатская логистическая ассоциация
  • Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
  • Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
  • Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
  • Опросы логистических операторов (опросы проводились методом телефонного интервьюирования)
  • Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров
  
  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
  Объем рынка транспортно-логистических услуг в 2012 году составил порядка *** млрд. долл., что выше показателей предыдущего года на 11,2%. Стоит отметить, что в настоящее время объем рынка составляет практически половину от его емкости. Эксперты и игроки рынка прогнозируют увеличение объема рынка к 2015 году до 115 млрд. долл.
  В настоящее время емкость рынка логистических услуг составляет порядка *** млрд. долл. Для сравнения емкость европейского рынка логистики — *** млрд. евро. До кризиса 2008–2009 гг., емкость всех логистических услуг в России эксперты оценивали на уровне 120–130 млрд. долл.
  
  В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а также управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров. Ими производится примерно ***% от всего объема логистических операций.
  Главный тренд логистики сегодня - ***
  Одной из современных тенденций является рост ***. Сейчас он составляет примерно ***%. Этот показатель постоянно растет за счет увеличения грузопотоков, освоения новых маршрутов, а также появления новых форм доставки грузов.
  Наиболее высокие темпы роста отмечались в сегментах перевозок грузов автомобильным ***% и внутренним водным ***% транспортом, ***. В сегменте услуг по обработке грузов в портах и аэропортах рост оценивается в пределах 9%.
  В 2013—2015 годах ожидается рост объема рынка транспортных услуг в среднем на ***% в год. Наиболее высокие темпы прироста ожидаются в сегменте автомобильных перевозок. ***. В остальных сегментах рынка ***
  Опережающими темпами растут перевозки контейнеров: в 2012 году их объем составил ***, что почти на ***% выше, чем в 2011 году. При этом в 1,2 раза (до 7,5 тыс.) увеличилось количество контейнерных поездов.
  Детализированный анализ предоставляемых услуг основных игроков рынка показал, что ***% компаний предлагают услугу страхования перевозимых грузов. Доставку сборных грузов осуществляют ***% исследуемых логистических компаний. Упаковку грузов могут предложить ***% компаний. Распространенную в Европе доставку грузов «от двери до двери» в России могут предложить ***% компаний (в исследуемом сегменте). Почтовой доставкой занимаются ***% игроков рынка. Перевозку грузов со специальным температурным режимом могут гарантировать ***% компаний.
  
  Наибольшую долю (***%) в структуре логистических компаний по зоне охвата занимают компании, работающие по России, странам СНГ и ряду других стран Европы, Азии или Америки. Доля компаний, работающих только по России составляет ***%. Более ***% компаний работают по всему миру, охватывая почти все страны. ***% - это региональные компании, работающие по определенным направлениям в пределах России и охватывающие ряд российских городов.
  
  В отчете приведено 26 диаграмм, 1 рисунок, 12 схем и 19 таблиц.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СОДЕРЖАНИЕ 2
  
  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
  
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
  
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4
  
  ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 5
  
  1.1.   ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 5
  
  1.2.   СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 8
  
  1.3.   ПЕРЕВОЗКИ, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ 10
  
  1.4.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 14
  
  1.5.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 17
  
  1.6.   ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 19
  
  Проблемы логистики в РФ 19
  
  Трудности логистических операторов 20
  
  1.7.   СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 21
  
  1.8.   СТРУКТУРА СБЫТА 22
  
  1.9.   ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 25
  
  1.10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 27
  
  Услуги 28
  
  Количественные показатели рынка 29
  
  Конкуренция 32
  
  Потребители 33
  
  ГЛАВА 2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 35
  
  2.1.    ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 35
  
  2PL-операторы 35
  
  3PL-операторы 35
  
  4PL-операторы 39
  
  2.2.   СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 41
  
  2.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 46
  
  2.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 49
  
  Типы транспорта 49
  
  Виды услуг логистических операторов    54
  
  Зоны охвата и филиальная сеть    64
  
  2.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 75
  
  2.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 77
  
  2.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 81
  
  2.8.   ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 86
  
  2.9.   ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 91
  
  ЗАО фирма ЦВ "Протек" 91
  
  Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 94
  
  АЛИДИ 101
  
  ГК "Смайл" 106
  
  STS Logistics    110
  
  ItellaNLC (Itella Logistics) 112
  
  DPD в России 118
  
  ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 119
  
  AsstrA Associated Traffic AG 119
  
  «ФМ Ложистик» 120
  
  ООО "ВЛ Лоджистик" 121
  
  МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 122
  
  ООО "ТРАСКО" 124
  
  ГЛАВА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 127
  
  3.1.    ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 127
  
  3.2.    ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 128
  
  3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 131
  
  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 133
  
  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 135

• Перечень приложений

  Список диаграмм:
  
  Диаграмма 1. Динамика объема рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2010-2012 гг.
  
  Диаграмма 2. Динамика емкости рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2008-2013 гг.
  
  Диаграмма 3. Структура транспортно-логистического рынка, 2012 г. %
  
  Диаграмма 4. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2012 г. %
  
  Диаграмма 5. Структура перевозок по видам транспорта в 2012 г. в натуральном выражении
  
  Диаграмма 6. Доля аутсорсинга и собственной логистической службы у компаний на российском рынке, %
  
  Диаграмма 7. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %
  
  Диаграмма 8. График сезонности рынка грузоперевозок
  
  Диаграмма 9. Структура сбыта логистических операторов, %
  
  Диаграмма 10. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %
  
  Диаграмма 11. География специализации логистических, %
  
  Диаграмма 12. Сегментация логистических операторов по организации сбыта, %
  
  Диаграмма 13. Доля логистических бюджетов компаний, потраченных на 3PL и 4PL-услуги
  
  Диаграмма 14. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
  
  Диаграмма 15. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
  
  Диаграмма 16. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
  
  Диаграмма 17. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
  
  Диаграмма 18. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
  
  Диаграмма 19. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки
  
  логистических компаний, %
  
  Диаграмма 20. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
  
  Диаграмма 21. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  
  Диаграмма 22. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  
  Диаграмма 23. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
  
  Диаграмма 24. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
  
  Диаграмма 25. Динамика годового оборота компании Алиди, 2005-2013, млрд. руб.
  
  Диаграмма 26. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %
  
  Список рисунков:
  
  Рисунок 1. География покрытия компании Алиди
  
  Список таблиц:
  
  Таблица 1. Грузоперевозки всеми видами транспорта, млн. тонн 2012 г.
  
  Таблица 2. Коммерческие грузоперевозки всеми видами транспорта, млн. тонн 2012 г
  
  Таблица 3. Объем грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом в 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 4. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем (мировой и российский рынок) 2011-2012 гг.
  
  Таблица 5. Сегментация логистических компаний
  
  Таблица 6. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
  
  Таблица 7. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
  
  Таблица 8. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
  
  Таблица 9. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
  
  Таблица 10. Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
  
  Таблица 11. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок
  
  Таблица 12. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
  
  Таблица 13. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург руб./кг (июль 2013 г.)
  
  Таблица 14. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург, руб./кг (июль 2013 г.)
  
  Таблица 15. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Волгоград, руб./кг (июль 2013 г.)
  
  Таблица 16. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
  
  Таблица 17. Консолидированные показатели ГК Совфрахт-Совмортранс за 1 квартал 2013 года
  
  Таблица 18. Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
  
  Таблица 19.Основные потребители некоторых игроков рынка
  
  Список схем:
  
  Схема 1. Простая схема движения товара
  
  Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
  
  Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
  
  Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
  
  Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
  
  Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
  
  Схема 7. Этапы развития логистических услуг
  
  Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
  
  Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
  
  Схема 10. Структура логистики
  
  Схема 11. Схема логистики ЦВ «Протек»
  
  Схема 12. Схема логистики Алиди
  
  Способ предоставления отчета: в электронном или печатном виде

• Автохолдинг. Программа стратегического развития Автосалона
  Программа стратегического развития Автосалона Программа стратегического развития Автосалона заключается в достижении и сохранении лидерства в продажах автомобилей (легковых и крупнотоннажных грузовых иномарок), а также мототехники (скутера, мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы, снегоходы). 2. Критерии оценки В качестве критериев достижения поставленных целей предполагается использовать количественные и качественные, финансовые и нефинансовые
• Оценка экономической эксплуатации самолетов коммерческой двухмоторной авиации с взлетным весом до 10 т
  Результатом исследования будет заполненная таблица: Тип воздушного судна Pilatus PC12 Twin Otter Skylander SK-105 King Air 350 Рысачок EV55 Outback Исходные данные Стоимость топлива (USD/гал) Расход топлива (грамм в час) Расходы на обслуживание (USD/час) Обслуживание/полетное время Экипаж Стоимость страхуемого фюзеляжа Страховая ставка (%) Стоимость приобретения ВС Амортизация (%) Число мест (без экипажа) Рыночная амортизация (в год) Прямые затраты (USD) Топливо Топливные добавки ГСМ Трудозатраты на техобслуживание Запчасти на планер/двигатель/системы Восстановление двигателя Ремонт винта Взлет/посадка/парковка Общие прямые затраты (в час) Средняя скорость движения (в узлах) Общие прямые затраты (на м.милю) Постоянные затраты (USD) Постоянные затраты в год (USD) Годовой бюджет (USD) Использование – морские мили Использование – часы Прямые затраты Постоянные затраты Общие затраты (бухг. амортизация) В час На морскую милю На кресло – м. милю Стоимость билета (USD/м.миля) Годовой доход на ВС (USD) Общие затраты (без амортизаци В час На морскую милю Стоимость билета (USD/м.миля) Годовой доход на ВС (USD) Общие затраты (без амортизации) Рыночная амортизация Общие затраты (рын. амортизация) В час На морскую милю Стоимость билета (USD/м.миля) Годовой доход на ВС (USD)…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка тахографов в Москве и Московской области, 2014 г.
  
  1. Методологические комментарии к исследованию.
  2. Обзор рынка тахографов в Москве и Московской области, 2014 г.
  2.1. Основные характеристики исследуемой продукции
  2.2. Основные характеристики анализируемого рынка
  2.3. Объем, емкость и динамика рынка
  2.4. Структура рынка по маркам тахографов российского производства
  2.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  2.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
  3. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы тахографов в Москве и Московской области, 2014 г.
  3.1. Рыночная концентрация
  3.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке
  3.3. Рейтинг крупнейших игроков
  3.4. Профили основных игроков
  3.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
  3.6. Перечень и расценки на послепродажные услуги: установка тахографов, обслуживание тахографов, изготовление карт водителя и предприятия, хранение информации предприятия и др.
  3.7. Анализ ценовой политики конкурентов
  3.8. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
  3.9. Ассортимент конкурентов, технические параметры
  3.10. Каналы сбыта компаний-конкурентов
  4. Анализ потребителей тахографов в Москве и Московской области, 2014 г.
  4.1. Насыщенно…
• Мировой и российский рынок велосипедов
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  1.1. Цели исследования
  1.2. Методы и источники исследования
  1.3. Основные выводы по исследованию
  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
  2.1. Создание велосипеда
  2.2. Описание и устройство велосипеда
  2.3. Классификация велосипедов
  3. МИРОВОЙ РЫНОК ВЕЛОСИПЕДОВ
  3.1. Мировая торговля велосипедами
  3.1.1. Мировой импорт велосипедов
  Объем и динамика импорта
  География импорта
  3.1.2. Мировой экспорт велосипедов
  Объем и динамика экспорта
  География экспорта
  3.2. Тенденции мирового рынка велосипедов
  4. ПРОИЗВОДСТВО ВЕЛОСИПЕДОВ В РОССИИ
  4.1. Объем и динамика производства
  4.2. Структура производства по видам велосипедов
  4.3. География производства велосипедов
  4.4. Производители велосипедов в России
  4.5. Производство основных видов велосипедов в России
  4.5.1. Производство спортивных велосипедов
  Объем и динамика производства
  Географическая структура производства
  4.5.2. Производство туристских велосипедов
  Объем и динамика производства
  География производства
  4.5.3. Производство детских трехколесных велосипедов
  Объем и динамика производства
  География производства
  4.5.4. Производство детских дву…