Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень) (артикул: 12886 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тепличных овощей России. 

  Период исследования: 2011 – 2012 гг.

  Актуальность исследования: 2012 – 2013 гг.

  География исследования: Омская область, Тюменская область без ХМАО и ЯНАО, ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область, Свердловская область, Пермский край, Курганская область, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Челябинская область

  Объектом исследования является тепличные овощи, выращенные в России. 

  Предметом исследования являются тенденции рынка тепличных овощей, основные участники: конкуренты, потребители.

  Цель исследования: описание российского рынка тепличных овощей.

  Задачи исследования:

  • Описать состояние рынка тепличных овощей в сегментах: огурцы, помидоры, зелень;
  • Оценка объема и емкости рынка тепличных овощей;
  • Описание основных конкурентов;
  • Перечень основных потребителей;
  • Анализ импорта, в том числе ценовой;
  • Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

  Некоторые выдержки из текста:

  "2.1.1.    Общая характеристика отрасли овощеводства в РФ: тенденции и перспективы
  Последнее время овощеводству защищенного грунта уделяется всё больше внимания. Обеспечить население страны свежими овощами большую часть года можно только тепличными овощами. Но отрасль защищенного грунта в России всё ещё не способна удовлетворить внутренний спрос, так как находится в стадии развития. Более **% тепличных овощей импортируются, а доля импортной продукции цветов на российском рынке составляет **%. Основные поставщики овощной тепличной продукции – Турция, Китай, Иран, Испания, Узбекистан. Качество и свежесть импортной продукции вызывают серьезную озабоченность из-за применения запрещенных в России химических средств защиты растений и биостимуляторов, а также большого расстояния до пункта сбыта..."

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1.    Методологические комментарии к исследованию    8
  2.    Обзор рынка свежих овощей в РФ    10
  2.1.    Общая информация по рынку:    10
  2.2.    Объем и динамика рынка свежих овощей, 2008-2012 гг. Структура рынка по видам овощей в разрезе географии исследования. Оценка доли импортных товаров    14
  2.3.    Емкость рынка указанных областей РФ (расчет в денежных и натуральных показателях)    18
  2.4.    Прогноз развития рынка до 2015 г. Анализ влияющих факторов (натуральных и ценовых).    20
  3.    Анализ импортных поставок свежих овощей в РФ, 2011г. (по группам продукции)    26
  3.1.    Объем и динамика импорта    26
  3.2.    Структура импорта по регионам-импортёрам (с выделением указанных областей) по видам овощей (в натуральном и стоимостном выражении)    27
  3.3.    Преимущества и недостатки импортной продукции. Потенциал импортозамещения.    34
  4.    Анализ производства свежих овощей в РФ  (по группам продукции в разрезе географии исследования). Посевные площади под овощи. Урожайность.    37
  4.1.    Площади посадки и урожайность в РФ (по видам овощей и  регионам)    37
  4.1.1.    Объемы посевных площадей    37
  4.1.2.    Структура посевных площадей по регионам    38
  4.1.3.    Структура посевных площадей по категориям хозяйств. Разделение по тепличным комплексам, работающим круглый год, и площадям, работающим сезонно.    41
  4.2.    Урожайность по регионам    42
  4.3.    Объем и динамика выращивания (2008-2012) (по видам овощей и  регионам)    46
  5.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители свежих овощей в РФ (по географии исследования)    49
  5.1.    Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке (10 крупнейших). Общее число конкурентов в указанных областях РФ.    49
  5.2.    Анализ ценовой политики конкурентов    55
  5.3.    Ассортимент конкурентов    58
  5.4.    Каналы сбыта конкурентов    65
  5.5.    Применяемые технологии    68
  5.6.    Оценка положения Заказчика на рынке:    72
  5.7.    Конкурентные преимущества и недостатки проекта строительства тепличного комплекса по проекту Заказчика в Омской области    73
  5.8.    Подтверждение гипотезы: объемы реализации составят 10000 тонн в год    74
  5.9.    Анализ проектов по строительству новых теплиц (плановые площади, культуры). Оценка влияния роста конкуренции на сбыт продукции на рынке    77
  6.    Ценовой анализ (по видам овощей и по регионам)    80
  6.1.    Динамика цен на овощи с учетом сезонности за 2009-2012 гг. Прогноз до 2015 г.    80
  6.2.    Механизмы ценообразования на рынке    87
  7.    Анализ потребления свежих овощей в РФ    88
  7.1.1.    Оценка объема и структуры потребления (по группам продукции и по географии исследования)    88
  7.2.    Баланс спроса и предложения на рынке.    89
  8.    Рекомендации и выводы по исследованию    93
  8.1.    Перспективы развития рынка свежих овощей в исследуемых областях РФ    93
  8.2.    Рекомендации по созданию ключевых конкурентных преимуществ    94
  
  

• Перечень приложений

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика объема рынков помидоров и огурцов    14
  Диаграмма 2. Доли продуктов, включенных в понятие «зелень»    17
  Диаграмма 3. Динамика средней по России цены производителей томатов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг    21
  Диаграмма 4. Динамика средней по России цены производителей огурцов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг    22
  Диаграмма 5. Посевные площади огурцов и томатов в хозяйствах всех категорий по России с 1997 по 2015 года.    23
  Диаграмма 6. Валовый сбор томатов и огурцов    24
  Диаграмма 7. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности    24
  Диаграмма 8. Прогноз динамики потребительской  среднегодовой цены на томаты до 2015    25
  Диаграмма 9. Динамика импорта огурцов, т    26
  Диаграмма 10. Динамика поставок томатов на территорию РФ, т    27
  Диаграмма 11. Доли основных стран-экспортеров томатов, 2011 г.    28
  Диаграмма 12. Импорт томатов в 2011 году, т    29
  Диаграмма 13. Импорт огурцов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т    31
  Диаграмма 14. Доли основных стран-экспортеров огурцов, 2011 г.    32
  Диаграмма 15. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2011 г.    37
  Диаграмма 16. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2011 гг., тыс. ГА    38
  Диаграмма 17. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2011г.    38
  Диаграмма 18. Распределение зимних и весенних теплиц    41
  Диаграмма 19. Процентное соотношение теплиц по категориям хозяйств    42
  Диаграмма 20. Объем и динамика выращивания тепличных огурцов и помидоров с 2007 по 2011 год в России, т    46
  Диаграмма 21. Индекс валового сбора огурцов и помидоров в % к среднему значению 2009 года    48
  Диаграмма 22. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей на 2012 год, ГА, %    50
  Диаграмма 23. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей с учетом планируемых площадей    51
  Диаграмма 24. Динамика цен на огурцы в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012    55
  Диаграмма 25. Динамика цен на томаты в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012    56
  Диаграмма 26. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков    57
  Диаграмма 27.  Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ в 2011 г.    58
  Диаграмма 28. Потребительские предпочтения места приобретения овощей    65
  Диаграмма 29. Основные каналы сбыта овощей    66
  Диаграмма 30. Объемы площадей круглогодичных теплиц основных компаний в регионе, существующие и планируемые, га    72
  Диаграмма 31. Рост доходов населения в 2012 году    76
  Диаграмма 32. Динамика цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования с 2008 по 2012 г.    82
  Диаграмма 33. Динамика цен на томаты бакинские и томаты Биф руб/кг    83
  Диаграмма 34. Динамика цен на томаты сливовидные руб/кг    84
  Диаграмма 35. Динамика цен на основные виды листового салата руб/кг    85
  Диаграмма 36. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности    86
  Диаграмма 37. Прогноз динамики потребительской  среднегодовой цены на томаты до 2015    87
  Диаграмма 38. Сегментация географии исследования по долям потребления овощей (огурцов, помидоров и зелени).    88
  
   
  Список таблиц
  Таблица 1. Расчет потребление огурцов и помидоров на душу населения в 2011 году из расчета населения РФ 138 млн. человек    11
  Таблица 2. Динамика объема рынка  и помидоров России, производство в хозяйствах всех категорий, доля импорта, тыс. т    14
  Таблица 3. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2010 – 2011гг. по исследуемым регионам, т    15
  Таблица 4. Структура и динамика тепличного производства огурцов в 2010 - 2011 гг. по исследуемым регионам, т    15
  Таблица 5. Категории продуктов включенных в понятие «зелень» в примерном процентном отношении в производстве    16
  Таблица 6. Объем текущего потребления зелени в 2012 году по регионам исследования    17
  Таблица 7. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, т.    18
  Таблица 8. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, тыс. руб.    19
  Таблица 9. Емкость рынка зелени в 2012 году по регионам исследования    19
  Таблица 10.  Динамика средней по России цены производителей овощей  в разрезе товарных групп с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг    20
  Таблица 11. Посевные площади огурцов и томатов по РФ, их доля в общей посевной площади овощей, тысяч гектаров    22
  Таблица 12. Валовые сборы сельскохозяйственных культур РФ.    23
  Таблица 13. Доля импорта в производстве огурцов в хозяйствах всех категорий в 2011 году    26
  Таблица 14. Доля импорта в производстве томатов в хозяйствах всех категорий в 2011 г.    27
  Таблица 15. Импорт томатов в 2011 году по странам-импортерам, т    28
  Таблица 16. Распределения импорта томатов по регионам-получателям в 2011 году, т    30
  Таблица 17. Импорт огурцов в 2011 году по странам-экспортерам    31
  Таблица 18. Импорт огурцов 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении    32
  Таблица 19. Импорт зелени 2011 году по странам-экспортерам в денежном и натуральном выражении    33
  Таблица 20. Импорт зелени 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении    34
  Таблица 21. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2011 г.    39
  Таблица 22. Площади закрытого грунта в РФ в 2011 году по типам    41
  Таблица 23. Тепличное производство томатов в 2011 г.    42
  Таблица 24. Тепличное производство огурцов в 2011 г.    43
  Таблица 25. Урожайность огурцов по сортам, способам выращивания и  ТК за 2011 год    43
  Таблица 26. Урожайность помидоров по сортам и предприятиям 2011 год.    44
  Таблица 27. Динамика тепличного производства томатов в 2010 -2011 гг.    47
  Таблица 28. Динамика тепличного производства огурцов в 2010 -2011 гг., т    47
  Таблица 29. Ассортимент, объем производства, площади основных компаний тепличного производства в РФ    58
  Таблица 30. SWOT-анализ проекта    73
  Таблица 31. Существующее потребление, и нормы потребления овощей, кг    74
  Таблица 32. Население регионов исследование    75
  Таблица 33. Расчет «нехватки» овощей в исследуемых регионах в 2012г    75
  Таблица 34. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    76
  Таблица 35. Планируемые проекты ТК в регионах исследования    78
  Таблица 36. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2012 г.    80
  Таблица 37. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2011 г.    80
  Таблица 38. Динамика потребительских  цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2010 г.    81
  Таблица 39. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2009 г.    81
  Таблица 40. Потребление зелени, огурцов и помидоров в регионах исследования 2012 г.    89
  
  

• Маркетинговое исследование рынка свежих овощей
  1. Обзор рынка свежих овощей 1.1. Общая информация по рынку свежих овощей в России. Основные тенденции и перспективы развития. 1.2. Основные характеристики исследуемой продукции 1.3. Объем и динамика рынка свежих овощей 2005-1 кв.2012 гг 1.4. Доля импортной продукции 1.5. Доля огурцов, салата и помидор на рынке свежих овощей в целом 1.6. Емкость рынка свежих овощей 1.7. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка томатов, огурцов,салата 1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок 2. Основные параметры по рынку томатов, огурцов, салата в ЦФО и Ставропольском крае 2.1. Объем и динамика рынка томатов 2005-1 кв.2012гг 2.2. Доля импортной продукции на рынке томатов 2.3. Емкость рынка томатов 2.4. Объем и динамика рынка огурцов 2005-1 кв.2012гг 2.5. Доля импортной продукции на рынке огурцов 2.6. Емкость рынка огурцов 2.7. Объем и динамика рынка салата 2005-1 кв.2012гг 2.8. Доля импортной продукции на рынке салата 2.9. Емкость рынка салата 3. Производство томатов, огурцов, салата в ЦФО, Ставропольском крае 3.1. Объем и динамика производства томатов 2005-1 кв.2012 гг 3.2. Объем и динамика производства огурцов 2005-1 ква.2012 гг 3.3. Объем и динамика производства салата 2006- 1 кв.2012 гг 3.4. Прогнозы производства томатов, огурцов, салата в ЦФО и Ставропольском крае 4. Импорт томато…
• Мировой и российский рынок свежих фруктов и ягод. Текущая ситуация и прогноз
  Плоды косточковых культур Мировое производство вишни и черешни Анализ мирового импорта и экспорта вишни и черешни Мировое производство персиков и нектаринов Анализ мирового импорта и экспорта персиков и нектаринов 3.5. Ягоды Мировое производство ягод Анализ мирового экспорта ягод Анализ мирового импорта ягод 3.6. Положение России в структуре мирового экспорта Объем импорта апельсинов по странам-поставщикам Структура импорта апельсинов по странам-поставщикам 11.5. Лимоны и лайм Динамика импорта лимонов и лайма по годам Объем импорта лимонов и лайма по странам-поставщикам Структура импорта лимонов и лайма по странам-поставщикам 11.6. Мандарины Динамика импорта мандаринов по годам Объем импорта мандаринов по странам-поставщикам Структура импорта мандаринов по странам-поставщикам 11.7. Персики и нектарины Динамика импорта персиков и нектаринов по годам Объем импорта персиков и нектаринов по странам-поставщикам Структура импорта персиков и нектаринов по странам-поставщикам 11.8. Виноград Динамика импорта винограда по годам Объем импорта винограда по странам-поставщикам Структура импорта винограда по странам-поставщикам 11.9. Дыни и арбузы Динамика импорта дыни и арбузов по годам Объем импорта дыни и арбузов по странам-поставщикам Структура импорта дыни и арбузов по странам-поставщикам…
• Анализ рынка свежих овощей и грибов в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ Классификация овощей Ботаническая классификация Производственная классификация Потребительская классификация Классификация грибов Съедобные грибы Условно-съедобные грибы Культивируемые грибы Классификация по грибовидной форме СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена Соотношение цены и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Розничная цена Численность покупателей и объем покупок ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ НА ДРУГИЕ Ц…