Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России (артикул: 00099 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В апреле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка соков.

  По оценкам ряда экспертов объем российского рынка соков составил 2,6 млрд. л в 2006 году, или $3 млрд. в денежном выражении. В ближайшие пять (до 2010 г.) лет он будет расти в среднем на $270–320 млн. в год. Согласно прогнозам аналитиков рынка уже в 2007 году произошло постепенное насыщение рынка, поэтому к 2010 году ожидается замедление темпов его роста.

  По оценкам аналитиков компании Discovery Research Group, объем российского рынка соков в 2006 году в натуральном выражении составил 2,66 млрд. л., в 2007 году он достиг порядка 3,1 млрд. литров. По нашим оценкам рынок соков в России продолжит стабильно расти и в 2008 году достигнет 3,4 млрд. л., а к 2010 году составит порядка 3,94 млрд. л.

  Общий объем произведенных питьевых соков в России в 2006 году составил порядка 6 427 988  тыс. усл. банок, из которых 6 376 126 тыс. усл. банок пришлось на фруктовые соки, и 51 862 тыс. усл. банок на овощные соки. В 2007 г. общий объем произведенных в России соков достиг 8 617 774  тыс. усл. банок, из которых 6 528 607 тыс. пришлось на фруктовые соки, а 73 927 тыс. усл. банок на овощные соки.

  Если рассматривать сегменты ранка по объему упаковки, то в 2007 году было продано более 500 миллионов литров соков и сокосодержащих напитков в порционной упаковке, объемом 0,3-0,5 литра, что составило порядка 17 % от общего объема рынка.

  По итогам 2006 года на российском рынке соков насчитывается примерно 320 производителей соков и сокосодержащих напитков, большинство из которых - мелкие региональные производители. В 2008-2009 гг. количество производителей, по прогнозам экспертов, сократится до 200, а основную роль на рынке будут играть Coca-Cola и PepsiCo.

  Более 80% рынка по итогам 2007 года делят между собой 4 крупных производителя: «Лебедянский» (30%), «Нидан» (17%), «Мултон» (29%) и «ВБД» (15%).

  В первом полугодии 2007 года лидерами продаж в стоимостном выражении стали бренды «Добрый» — 16,7%, «Фруктовый сад» — 14,4%, «Моя семья» — 12,3%, Любимый сад — 8,7% и Тонус — 6,7%.

  Что касается регионального аспекта, то по итогам 2007 года в развитых городах России рынок соков близок к насыщению: так, если в Москве ежегодный уровень потребления соков составляет около 37 л. на человека, что превышает среднеевропейский показатель в 25 л, то в регионах средний уровень потребления составляет порядка 12 л в год.

  Цель исследования:

  Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка минеральной и питьевой воды.

  Задачи исследования:

  Описать состояние рынка соков и его отдельных сегментов по следующим показателям:

  ·        объем рынка и сегментов;

  ·        структура потребления;

  ·        объем и доли товарных сегментов;

  ·        темпы роста;

  ·        факторы роста и торможения рынка;

  ·        тенденции и перспективы развития рынка;

  ·        объем производства и доли рынка производителей и торговых марок;

  ·        барьеры входа на рынок;

  ·        объем отечественных и иностранных инвестиций;

  ·        рентабельность работы предприятий.

  Составить список ведущих производителей и торговых марок в различных сегментах рынка соков.
  Определить объем производства соков в России по компаниям-производителям.
  Сделать прогноз развития рынка соков до 2010 г.
  Описать деятельность производителей соков в России по следующим показателям:
   

  ·        объем производства;

  ·        динамика производства;

  ·        реализуемые в настоящий момент проекты;

  ·        планы и проекты игроков рынка по развитию производства и сбыта соков.

  Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли соками.
  Определить производителей и технологические характеристики оборудования  для производства:
   

  ·        соков в стеклянных банках;

  ·        соков сегмента Premium;

  ·        соков в упаковках Tetra Pak.

  Объект исследования: Рынок соков в России.

  Метод сбора данных:

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных:

  Традиционный контент-анализ документов.

  Информационная база исследования:

  Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
  Ресурсы сети Интернет.
  Материалы компаний.
  Аналитические обзорные статьи в прессе.
  Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  Экспертные оценки.
  Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  Базы данных DISCOVERY Research Group.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание:

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      6

  РЕЗЮМЕ      9

  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ         11

  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    11

  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    11

  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ       11

  МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ          11

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    12

  ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ            13

  ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ        17

  ГЛАВА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В РОССИИ 24

  ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВЫХ СОКОВ РАЗЛИЧНЫХ ВКУСОВ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В 2006 ГОДУ      33

  ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В 2006 Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ      41

  ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В 2007 Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ      45

  ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ           56

  Сегменты рынка по технологии производства  56

  Сегменты рынка по цене    57

  Сегменты рынка по вкусовым характеристикам: апельсиновый, яблочный, томатный, смеси    58

  Сегменты рынка по типу упаковки          59

  ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОКОВ В РОССИИ         62

  Обогащение соков витаминами и минералами    62

  Консолидация рынка            63

  Обострение конкуренции между ведущими российскими компаниями            65

  Приход новых игроков на рынок    69

  Развитие региональных рынков     72

  Рост спроса на дорогие соки         73

  Расширение ассортимента продукции     74

  Совершенствование упаковки        75

  Расширение компаний в регионы   76

  Развитие новых сегментов рынка            77

  ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СОКОВ  79

  Факторы роста       79

  § 6.1. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ    79

  § 6.2. РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ     79

  § 6.3. НАЛАЖИВАНИЕ КАНАЛОВ ДИСТРИБУЦИИ          80

  Факторы торможения       84

  ГЛАВА 7. КАНАЛЫ СБЫТА      85

  § 7.1. РЫНКИ, КИОСКИ, ПАВИЛЬОНЫ, МАГАЗИНЫ, НОВЫЕ ФОРМАТЫ    85

  § 7.2. HORECA   86

  ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА СОКОВ     87

  § 8.1. ОАО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» 87

  Финансовые и операционные показатели деятельности компании     87

  Покупка компании «Лебедянский» компанией PepsiCo   89

  Продукты компании            91

  § 8.2. ОАО «ВБД ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»   94

  Финансовые и операционные показатели деятельности компании     94

  Прогноз развития    101

  § 8.3. НИДАН И LION CAPITAL         102

  Финансовые и операционные показатели деятельности компании     102

  Продукты компании            103

  § 8.4. COCA-COLA И «МУЛТОН»      107

  § 8.5. «БАЛТИМОР-ХОЛДИНГ»: СОКИ «8 ОВОЩЕЙ»       108

  ГЛАВА 9. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ       111

  ПРИЛОЖЕНИЯ  114

  Приложение 1. Таблица. Объемы производства фруктовых соков в Субъектах федерации в 2006 -2007 гг., тыс. усл. банок.     114

  Приложение 2. Таблица. Объемы производства овощных соков в Субъектах федерации в 2006 -2007 гг., тыс. усл. банок.  116

   

• Перечень приложений

  Всего отчет содержит 40 диаграмм и 14 таблиц:

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Объем рынка безалкогольных напитков в России в стоимостном выражении в 2006-2011 гг., $ млрд.

  Диаграмма 2. Объем рынка безалкогольных напитков в России в натуральном выражении в 2006-2011 гг.,  млрд. л.

  Диаграмма 3. Доли крупнейших производителей в общем объеме производства безалкогольных напитков в России в 2006 году,  %.

  Диаграмма 4. Объемы производства крупнейших производителей безалкогольных напитков в России в 2006 году,  тыс. дкл.

  Диаграмма 5. Объемы рынка соков в России в натуральном выражении в 2000-2007 гг.,  млрд. л.

  Диаграмма 6. Прогноз объемов рынка  соков в России в натуральном выражении в 2007-2010 гг.,  млрд л.

  Диаграмма 7. Рейтинг ТОП 5 ведущих брендов по объемам продаж в рознице в России в 2007 году, %

  Диаграмма 8. Доли 4 крупнейших компаний в объеме рынка соков в натуральном выражении в 2005 году,  %

  Диаграмма 9.  Доли 4 крупнейших компаний в объеме рынка соков в России в 2006 году,  %.

  Диаграмма 10. Объемы продаж и доли 4 крупнейших компаний на рынке соков в России в 2007 году в натуральном выражении, млн. л. и %  

  Диаграмма 11. Объемы производства соков различных вкусов в 2006 году, тыс. усл. банок

  Диаграмма 12. Доли и объемы 4 лидирующих производителей в производстве фруктовых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %.

  Диаграмма 13. Объемы и доли 4 лидирующих производителей в производстве овощных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %.

  Диаграмма 14. Доли производства соков в тарах меньше и больше 1 л. в общем объеме производства соков в стеклянной таре, %.

  Диаграмма 15. Объемы производства фруктовых соков в России в 1998-2007 гг., тыс. усл. банок.

  Диаграмма 16. Объемы производства овощных соков в России в 1998-2007 гг., тыс. усл. банок. Диаграмма 17. Объемы производства 6  лидирующих производителей яблочных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.

  Диаграмма 18. Объемы производства 8 лидирующих производителей цитрусовых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.

  Диаграмма 19. Объемы производства 5  лидирующих производителей абрикосовых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок

  Диаграмма 20. Доли и объемы производства 5 лидирующих производителей персиковых соков в России в 2006 году, %  и  тыс. усл. банок.

  Диаграмма 21. Объемы производства 6 лидирующих производителей виноградных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.

  Диаграмма 22. Объемы производства 4 лидирующих производителей вишневых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.

  Диаграмма 23. Доли федеральных округов в производстве фруктовых соков в России в 2006 году, тыс усл. банок и %

  Диаграмма 24. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Центральном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 25. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Северо-Западном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 26. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Южном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 27. Доли федеральных округов в производстве фруктовых соков в России в 2007 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 28. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Центральном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 29. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Северо-Западном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 30. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Южном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 31. Объемы производства фруктовых соков в лидирующих федеральных округах в 2006-2007 гг., тыс. усл. банок

  Доли федеральных округов в производстве овощных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 32.

  Диаграмма 33. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Центральном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 34. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Южном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 35.  Доли федеральных округов в производстве овощных соков в России в 2007 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 36.  Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Центральном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 37. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Южном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %

  Диаграмма 38. Объемы производства овощных соков в лидирующих федеральных округах в 2006-2007 гг., тыс. усл. банок

  Диаграмма 39. Объем продаж и чистая прибыль компании «Лебедянский» в 2005-2006 г.г., $  млн.

  Диаграмма 40. Выручка и валовая прибыль компании Вим-Билль-Данн в 2006-2007 году. $  млн.

  Таблицы:

  Таблица 1. Объемы продаж и доли в объеме Российского рынка соков 4 крупнейших компаний в 2006 году,  млн. л. и %

  Таблица 2. Объем производства фруктовых соков в 2006 году ведущими производителями, тыс. усл. банок

  Таблица 3. Объем производства овощных соков в 2006 году ведущими производителями, тыс. усл. банок

  Таблица 4. Объем производства фруктовых соков в стеклянной таре емкостью 1л  и  ниже, тыс. усл. банок

  Таблица 5. Объем производства фруктовых соков в стеклянной таре емкостью свыше 1л, тыс. усл. банок

  Таблица 6. Объемы производства  яблочных соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок

  Таблица 7. Объемы производства цитрусовых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок

  Таблица 8. Объемы производства абрикосовых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок

  Таблица 9. Объемы производства персиковых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок

  Таблица 10. Объемы производства виноградных соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок

  Таблица 11. Объемы производства вишневых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок

  Таблица 12. Прогноз операционных показателей компании «Лебедянский» на 2007-2010 гг.

  Таблица 13. Основные показатели ОАО "ВБД" в первом квартале 2007 года, $ млн.

  Таблица 14. Операционные показатели ВБД с 2007 по 2011 гг. (по прогнозам инвестиционной компании «Проспект»)

   

• Анализ рынка соков и нектаров в Крыму в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.
  СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КРЫМА Базовые параметры экономики Крыма КЛАССИФИКАЦИЯ СОКОВ И НЕКТАРОВ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОКОВ И НЕКТАРОВ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ЕМКОСТЬ РЫНКА СОКОВ И НЕКТАРОВ Потребители Натуральный объем потребления Насыщенность рынка Сопоставление параметров емкости рынков Крыма и России ПРОДАЖИ СОКОВ И НЕКТАРОВ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена Сопоставление параметров продаж Крыма и России ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СОКОВ И НЕКТАРОВ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА Сопоставление параметров производства Крыма и России ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СОКОВ И НЕКТАРОВ Баланс экспорта и импорта Натуральный объем экспорта Стоимостный объем экспорта Цена экспорта Натуральный объем импорта Стоимостный объем импорта Цена импорта
• Маркетинговое исследование «Рынок питьевой и минеральной воды РФ 2006-2010 гг. Прогноз до 2014 г.»
  СОДЕРЖАНИЕ 2
  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 5
  
  ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 6
  
  ГЛАВА 2. РЫНОК ПИТЬЕВЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 8
  2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 8
  2.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ 8
  2.3. СТРУКТУРА И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 9
  2.4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 11
  2.5. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И ФИРМИРОВАНИЕ БРЕНДА 13
  2.6. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 18
  
  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 21
  3.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 21
  3.1.1. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 21
  3.1.2. Остатки готовой продукции 21
  3.1.3. Объем, динамика и структура выручки от продаж 22
  3.1.4. Рентабельность продаж 23
  3.1.5. Инвестиции в отрасль 24
  3.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 25
  3.2.1. Мощность предприятий 25
  3.2.2. Объем и динамика производства 26
  3.2.3. География производства 27
  3.3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 29
  3.3.1. Объем и динамика производства 29
  3.3.2. Доли основных производителей 33
  3.3.3. Выручка от продаж на основных предприятиях 33
  3.3.4. Рентабельность продаж 38
  
  ГЛАВА 4. ЦЕНОВО…
• Рынок безалкогольных напитков в России
  1. Общая характеристика рынка3 1.1. Тенденции развития3 1.2. Совокупный годовой оборот отрасли и объем рынка5 1.3. Совокупная чистая прибыль6 1.4. Производственный аспект7 1.5. Средние цены9 2. Конкурентная среда10 2.1. Крупнейшие организации отрасли10 2.2. Конкурентные преимущества13 2.3. Финансовые показатели17 2.4. Индекс платежеспособности20 3. Долговая нагрузка предприятий отрасли21 4. Прогноз развития отрасли22 5. Характеристика внешнеторгового оборота24 5.1. Импорт24 5.2. Экспорт26 Заключение28
• Российский рынок питьевой и минеральной воды (выпуск 3)
  ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБЪЕМ РЫНКА ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ По данным компании Discovery Research Group, общий объем производства минеральной и питьевой воды в России в 2006 году составил … млрд. литров. В 2007 году производство выросло на …% до …8 млрд. литров. … Объем рынка минеральных и питьевых вод в России в 2008 году составил …. млрд. литров. ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ По данным компании Discovery Research Group, объем рынка минеральной и питьевой воды в 2006 году составил $... млрд. В 2007 году объем Рынка достиг $... млрд. … По итогам 2008 года объем Рынка в стоимостном выражении по сравнению с 2007 годом не изменился и составил $...6 млрд. ЕМКОСТЬ РЫНКА Учитывая тот факт, что уровень потребления в России отстает от среднеевропейского примерно в 2 раза (40 л против 80 л), перспективы отечественного рынка достаточно высоки, и рынок будет развиваться по мере развития культуры потребления. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА По данным компании BusinesStat, в 2006 году роста рынка минеральной и питьевой воды составил …% в натуральном выражении и …% в денежном. В 2007 году темпы роста Рынка несколько снизились до ..% в натуральном выражении и …% в