Российский рынок молочной продукции. Маркетинговое исследование и анализ рынка (артикул: 04581 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка молочной продукции. В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка.
  Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.

  
  Цель исследования
  Изучение и анализ российского рынка молочной продукции: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

  
  Российский рынок молочной продукции является составной частью российской пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет огромную роль в экономике любой страны. В настоящее время российская пищевая промышленность объединяет в себе 25 тыс. предприятий, а её доля в объёме российского производства составляет более 10%. В январе-мае 2009 года по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года рост производства показали следующие основные рынки: рынок мяса и мясных полуфабрикатов, рынок цельномолочной продукции, рынок сыра и рынок круп. Однако производство на большинстве рынков упало.
  Несмотря на снижение поголовья коров в России, рост производства молока продолжается с 2004 года. В 2008 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,5 млн. тонн, что на 354 тыс. тонн, или на 1,1% больше уровня 2007 года. Прирост обеспечен за счет устойчивого роста молочной продуктивности коров. В рамках Госпрограммы поставлена задача увеличить производство молока к 2012 году почти на 18% и довести его объемы до 37 млн. тонн.
  На рынке молока и молочных продуктов существует два основных типа упаковки: асептическая (для длительного срока хранения продукции) и обычная. Объем сегмента молока в асептической упаковке превысил 1 млн. литров.
  В стоимостном выражении структура Рынка молочной продукции выглядит следующим образом: наибольшая доля на Рынке – 32,3% в стоимостном выражении - принадлежит цельномолочной продукции, сегменты жирных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответственно. Доля остальных видов продукции Рынка в стоимостном выражении составляет около 42%.
  В 2008 году рост розничных цен на молоко и молочную продукцию был менее значительным, чем в 2007 году и составил 10%-15%. По прогнозам в 2009 году рост цен будет аналогичным - до октября могут повыситься не более чем на 5-7%.
  Такие «традиционные» сегменты, как молоко и сливки в 2008 году сохраняли темпы роста. Лидерами роста в стоимостном выражении по итогам 2008 года стали такие сегменты, как: питьевой йогурт, жидкие молочные десерты, творог, а также творожные/молочные десерты.

  Темпы роста цельномолочной продукции в 2008 году составили 39,4%, что на 10,7 процентных пункта выше, чем в 2007 году.
  Значительным преимуществом для игроков Рынка является наличие производственных комплексов в различных регионах России и широкой сбытовой сети. Наиболее крупные производственные комплексы принадлежат компаниям «Вимм-Билль-Данн» и «Юнимилк». Так компании «Вимм-Билль-Данн» принадлежит 37 производственных предприятий. А вот у компанияи «Данон» всего 2 производственных комплекса. Однако ей удается охватить всю территорию России за счет собственной дистрибьюторской сети.
  Необходимо добавить, что пока на рынке молочной продукции лидируют отечественные компании-производители. Однако, наряду российскими гигантами, такими, как «Вимм Билль Данн» и «Юнимилк», зарубежные имеют значительные бюджеты рекламной деятельности и более совершенные производственные технологии, которые позволяют им предлагать на рынке высококачественную продукцию, продвигать ее и реализовывать через отлаженные системы сбыта.
  Больше всего от кризиса  пострадали представители премиального сегмента. Например, в декабре 2008 (предпраздничный месяц) года «Седьмой Континент» увеличил торговую выручку лишь на 10% (в рублях), хотя еще в ноябре сеть демонстрировала рост 22%. Аналитики «Пиоглобал эссет менеджмент» констатируют тот факт, что представителям премиального сегмента придется пожертвовать маржей, снизив цены на продукцию на своих полках, - прогнозируют участь среднего и высшего ценового сегмента.
  Разработка грамотной маркетинговой стратегии, направленной на создание и продвижение молочных продуктов, дает возможность региональным предприятиям молочной промышленности увеличить число потребителей своей продукции, в том числе и за счет привлечения потребительской аудитории своих конкурентов. Этот путь развития, безусловно, является достаточно сложным и затратным, но именно он открывает предприятиям молочной промышленности перспективы для освоения региональных и федерального рынков молока и молочной продукции.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  
  СОДЕРЖАНИЕ 
  I. ВВЕДЕНИЕ 
  II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
  III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
  1. Общая характеристика Рынка 
  1.1. Понятие молочной продукции 
  1.2. Показатели социально-экономического развития 
  1.3. Российская пищевая промышленность 
  1.4. Состояние сырьевых рынков 
  1.5. Резюме по разделу 
  2. Структура рынка молочной продукции 
  2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции 
  2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки 
  2.3. Сезонность на Рынке 
  2.4. Система ценообразования на Рынке 
  2.5. Резюме по разделу 
  3. Основные количественные характеристики Рынка 
  3.1. Объём производства и импорта 
  3.2. Объем и ёмкость Рынка 
  3.3. Темпы роста Рынка 
  3.4. Резюме по разделу 
  4. Конкурентный анализ рынка молока и молочной продукции 
  4.1. Конкуренция на Рынке 
  4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка 
  4.3. Резюме по разделу 
  5. Каналы продаж на рынке молочной продукции 
  5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке 
  5.2. Описание розничного сегмента 
  5.3. Резюме по разделу 
  6. Продвижение на Рынке 
  7. Анализ конечных потребителей рынка молока и молочной продукции 
  7.1. Описание потребительского сегмента 
  7.2. Объём потребления на Рынке 
  7.3. Потребительские предпочтения на Рынке 
  7.4. Резюме по разделу 
  8. Выводы и рекомендации по исследованию 
  8.1. Основные тенденции рынка молока и молочной продукции 
  8.2. PEST-анализ Рынка 
  8.3. Риски и барьеры Рынка 
  IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

   

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
  Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.
  Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
  Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008, % к соответствующим периодам 2006-2007 гг.
  Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008 год, млн. чел.
  Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
  Диаграмма 7. Динамика поголовья коров в России за период 2002-2008 гг., млн. голов
  Диаграмма 8. Территориальная структура поголовья коров в России, в % от общероссийского поголовья коров
  Диаграмма 9. Динамика производства молока в российских хозяйствах всех категорий, млн. тонн
  Диаграмма 10. Динамика надоя молока на одну корову за период 2002-2008 гг., тонн
  Диаграмма 11. Территориальная структура производства молока в России, в % от общероссийского производства молока
  Диаграмма 12. Структура производства молока по категориям хозяйств, в % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий
  Диаграмма 13. Динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции на молоко за период 2002-2008 гг., рублей за литр
  Диаграмма 14. Структура импорта сухого молока в Россию в 2008 году
  Диаграмма 15. Динамика импорта сухого и сгущенного молока в Россию за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 16. Динамика производства сухих молочных продуктов в России за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 17. Динамика цен производителей на сухие молочные продукты в России за период 2004-2008 гг., тыс. рублей за тонну
  Диаграмма 18. Структура Рынка в натуральном выражении, в % от объема Рынка
  Диаграмма 19. Структура сегмента цельномолочной продукции в натуральном выражении, в % от объема Рынка
  Диаграмма 20. Структура рынка молочной продукции, в % от объема рынка в стоимостном выражении
  Диаграмма 21. Структура российского рынка молока, в % от объема в натуральном выражении
  Диаграмма 22. Структура российского рынка пакетированного молока, в % от объема сегмента пакетированного молока в натуральном выражении
  Диаграмма 23. Динамика розничных цен на некоторые виды молочной продукции
  Диаграмма 24. Структура розничной цены на молоко, % от средней розничной цены молока
  Диаграмма 25. Структура распределения молока по сегментам Рынка, в % от объема производства молока в натуральном выражении
  Диаграмма 26. Динамика производства цельномолочной продукции в России за период 2002-2008 гг., млн. тонн
  Диаграмма 27. Динамика производства жирных сыров (включая брынзу) в России за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 28. Динамика производства животного масла в России за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 29. Динамика импорта в Россию сливочного масла в натуральном выражении за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 30. Динамика импорта в Россию сливочного масла в денежном выражении за период 2002-2008 гг., $ млн.
  Диаграмма 31. Структура рынка цельномолочной продукции по территориальному признаку, в % от объёма Рынка в стоимостном выражении
  Диаграмма 32. Динамика рынка молока в натуральном выражении за период 2000-2008 гг., млрд. литров
  Диаграмма 33. Структура рынка животного масла по территориальному признаку, в % от объёма Рынка в стоимостном выражении
  Диаграмма 34. Структура рынка жирных сыров (включая брынзу) по территориальному признаку, в % от объёма Рынка в стоимостном выражении
  Диаграмма 35. Динамика рынка цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в стоимостном выражении, млрд. руб.
  Диаграмма 36. Динамика рынка сливочного масла в стоимостном выражении, млрд. руб.
  Диаграмма 37. Динамика рынка жирных сыров (включая брынзу) в стоимостном выражении, млрд. руб.
  Диаграмма 38. Доли основных игроков на Рынке в денежном выражении
  Диаграмма 39. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Биль Данн»
  Диаграмма 40. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2008 гг., трлн. руб.
  Диаграмма 41. Структура продуктового ритейла по показателю оборота
  Диаграмма 42. Структура потребления молочной продукции
  Диаграмма 43. Дистрибуция различных видов молочной продукции в зависимости от формата торговли, в % от общего объема молочной продукции
  Диаграмма 44. Структура населения России по территориальному признаку
  Диаграмма 45. Динамика среднедушевого потребления молока за период 2000-2008 гг., литр
  Диаграмма 46. Среднедушевое потребление молока в Европе и России в 2008 году, литров
  Диаграмма 47. Предпочтения потребителей по видам кисломолочной продукции, % от числа ответов
  Диаграмма 48. Уровень осведомленности московских покупателей молока об отличиях пастеризованного и стерилизованного продукта, % от числа опрошенных
  Диаграмма 49. Совокупные доли марок производителей молочной продукции в потребительских предпочтениях, % от числа покупателей

  Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности
  Таблица 2. Основные количественные характеристики Рынка в 2008 году
  Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка молочной продукции
  Таблица 4. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
  Таблица 5. PEST-анализ российского рынка молочной продукции
   

• Рынок сухого молока и сливок. Текущая ситуация и прогноз
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
  
  1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
  
  1.1. Население России
  
  Численность населения
  
  Крупнейшие города
  
  Уровень жизни населения
  
  Экономическая активность
  
  1.2. Экономическая ситуация
  
  Динамика развития экономики
  
  Стабильность государственного бюджета
  
  1.3. Положение России в мире
  
  Доля РФ в мировом населении
  
  2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
  
  2.1. Классификация сухого молока и сливок
  
  Классификация молока по ОКП
  
  Классификация по ОКПД
  
  Классификация молока по ТН ВЭД
  
  Классификация молока по ОКВЭД
  
  3. МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОКА И СЛИВОК
  
  3.1. Производство
  
  Производство молока
  
  Структура производства
  
  3.2. Внешняя торговля
  
  Импорт
  
  Экспорт
  
  3.3. Сухое молоко
  
  3.4. Потребление молочной продукции
  
  3.5. Цены на молочную продукцию
  
  3.6. Тенденции
  
  4. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ
  
  4.1. Крупный рогатый скот (в целом)
  
  Динамика поголовья крупного рогатого скота по годам
  
  Структура поголовья крупного …
• Российский рынок молока и молочной продукции, Маркетинговое исследование и анализ рынка
  Основными отраслями пищевой промышленности являются: хлебопекарная промышленность макаронная промышленность мукомольно-крупяная промышленность мясная промышленность молочная промышленность рыбная промышленность масложировая промышленность плодоовощная промышленность … Обзор сырьевых рынков в рамках исследования рынка молочной продукции важен для более полного представления тенденций рынка. Основным сырьем при производстве молочных продуктов является коровье молоко. В 2009 году поголовье коров в России составило 9,0 млн. голов, темпы роста составили -1,1%, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 1 процентный пункт. Продукцию, представленную на Рынке, можно классифицировать по виду животного. Содержание основных питательных веществ в молоке различно. Во всем мире люди используют молоко самых различных животных: Коровье молоко; Козье молоко; Кобылье молоко; Овечье молоко; Верблюжье молоко; Оленье молоко; Буйволиное молоко; Ослиное молоко. … Молоко По способу обработки молоко может быть следующих видов: Пастеризованное; Стерилизованное; Топленое. …
• Производство сметаны и сметанного продукта в России
  1. Общая характеристика рынка 3
  
  1.1. Совокупный годовой оборот отрасли и объем рынка 7
  
  1.2. Совокупная чистая прибыль 8
  
  1.3. Производственный аспект 9
  
  1.4. Средние цены 11
  
  2. Конкурентная среда 13
  
  2.1. Крупнейшие организации отрасли 13
  
  2.2. Конкурентные преимущества 16
  
  2.3. Финансовые показатели 18
  
  2.4. Индекс платежеспособности 21
  
  3. Долговая нагрузка предприятий отрасли 22
  
  4. Прогноз развития отрасли 23
  
  5. Характеристика внешнеторгового оборота 25
  
  5.1. Внешнеторговый оборот сметаны 25
  
  5.2. Внешнеторговый оборот сметанного продукта 28
  
  Заключение 31
• Мировой и российский рынок молока и молочной продукции - 2014
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели исследования 1.2. Методы и источники исследования 1.3. Основные выводы по исследованию 2. КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 2.1. Общая классификация 2.1.1. Питьевые виды молока и сливки 2.1.2. Кисломолочные напитки 2.1.3. Творог и творожные изделия 2.1.4. Сметана 2.1.5. Мороженое 2.1.6. Сливочное масло 2.1.7. Натуральные сыры 2.1.8. Молочные консервы 2.2. Классификация производства по коду ОКВЭД 3. МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 3.1. Мировое производство молока и молочной продукции 3.1.1. Динамика мирового производства 3.1.2. География мирового производства 3.1.3. Производство видов молочной продукции 3.2. Мировое потребление молока и молочной продукции 3.3. Мировые цены на молоко и молочную продукцию 3.4. Мировой экспорт молока и молочной продукции 3.4.1. Общие параметры экспорта 3.4.2. Мировой экспорт молока и сливок (несгущенных, без добавления сахара) 3.4.3. Мировой экспорт сгущенных молока и сливок 3.4.4. Мировой экспорт кисломолочных продуктов 3.4.5. Мировой экспорт сыворотки и прочих продуктов из натуральных компонентов молока 3.4.6. Мировой экспорт масла и молочных паст 3.4.7. Мировой экспорт сыров и творога 3.5. Мировой импорт 3.5.1. Общие параметры импорта 3.5.2. Мировой импорт молока и сливок (несгущенных, без добавления сахара) 3.5.3. Миро…