Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент интернет-банкинга. Сентябрь, 2018 (артикул: 30116 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования:

  1. Аналитический отчет в формате PDF.

  2. База данных тарифов и условий предоставления интернет-банкинга (июль-август 2018, 29 банков) в формате Excel.

  3. База новостей на рынке интернет-банкинга ФЛ в России (01.08.2017-31.07.2018, 70+ новостей).

  Исследование российского рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегменте интернет-банкинга содержит подробную информацию о динамике показателей дистанционного открытия и обслуживания счетов физических лиц. В отчете содержится информация о динамике и структуре количества счетов, открытых дистанционным способом, и операциям по ним. Справочно приведена информация о развитии Интернета в России, включены данные о безопасности систем ДБО.

  При изучении рынка приведены различные рейтинги систем, сформированные ведущими аналитическими агентствами, изучены характеристики пользователей интернет-банкинга. 

  Отчет включает подробный анализ функций интернет-банкинга: изучены возможности проведения платежей, управления продуктами банка, а также стоимостные характеристики – комиссия за подключение и обслуживание, стоимость переводов через дистанционные каналы и их выгода.

  Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 29 российским банкам, содержащий пресс-релизы об усовершенствовании сервисов, о появлении новых функций, о введении акций, об изменении тарифов и др. 

  В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены факты и мнения о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2018 году и в будущем.

  Цель исследования

  Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегменте интернет-банкинга.

  Задачи исследования:

  •   проанализировать показатели рынка ДБО ФЛ;
  •   провести анализ предложения интернет-банкинга для физических лиц крупных российских банков;
  •   провести мониторинг новостей на рынке интернет-банкинга для ФЛ;
  •   оценить тенденции и перспективы развития интернет-банкинга и услуг ДБО в России.

  Методы исследования:

  •   сбор и анализ статистической информации по рынку;
  •   мониторинг официальных сайтов банков и тарифных справочников;
  •   тестирование функционала полных и демо-версий систем ДБО;
  •   mystery-shopping (телефонные интервью со специалистами банков);
  •   сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

  Банки, вошедшие в исследование:

  1. Абсолют Банк.

  2. Авангард.

  3. АК БАРС.

  4. Альфа-Банк.

  5. БАЛТИНВЕСТБАНК.

  6. Банк Восточный.

  7. Банк ЗЕНИТ.

  8. Банк Открытие.

  9. Банк Русский Стандарт.

  10. Банк Санкт-Петербург.

  11. БИНБАНК.

  12. ВТБ. 

  13. Газпромбанк.

  14. Московский Индустриальный Банк.

  15. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

  16. МТС Банк.

  17. ОТП Банк.

  18. Почта Банк.

  19. Промсвязьбанк.

  20. Райффайзенбанк.

  21. Росбанк.

  22. Россельхозбанк.

  23. Сбербанк России.

  24. Ситибанк.

  25. Таврический.

  26. Тинькофф Банк.

  27. УРАЛСИБ.

  28. Хоум Кредит Банк.

  29. ЮниКредит Банк.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

  Резюме проекта

  Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц

  Количество счетов

  Количество платежей

  Объем платежей

  Развитие Интернета в России

  Характеристики пользователей сети Интернет в России

  Характеристики пользователей мобильного Интернета

  Характеристики рынка дистанционного банковского обслуживания в России

  Интернет-банкинг

  Рейтинги систем интернет-банкинга российских банков

  Востребованность интернет-банкинга

  Системы интернет-банкинга в российских банках

  Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских банках

  Абсолют Банк

  Авангард

  АК БАРС

  Альфа-Банк

  БАЛТИНВЕСТБАНК

  Банк ЗЕНИТ

  Банк Восточный

  Банк Открытие

  Банк Русский Стандарт

  Банк Санкт-Петербург

  БИНБАНК

  ВТБ

  Газпромбанк

  Московский Индустриальный Банк

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

  МТС Банк

  ОТП банк

  Почта Банк

  Промсвязьбанк

  Райффайзенбанк

  Росбанк

  Россельхозбанк

  Сбербанк России

  Ситибанк

  Таврический

  Тинькофф Банк

  УРАЛСИБ

  Хоум Кредит Банк

  ЮниКредит Банк

  Продвижение услуг интернет-банкинга на российском рынке

  Результаты функционирования систем ДБО

  Новые услуги, развитие услуг

  Акции

  Тенденции и перспективы развития российского рынка ДБО и сегмента интернет-банкинга

  Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. ДБО для физических лиц в 30 российских банках, июль-август 2018

  Таблица 2. Рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц Daily Banking, апрель-май 2018

  Таблица 3. Распределение систем интернет-банкинга российских банков по функциональности, апрель-май 2018

  Таблица 4. Распределение систем интернет-банкинга российских банков по удобству использования, апрель-май 2018

  Таблица 5. Рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц Digital Office, апрель-май 2018

  Таблица 6. Рейтинг банков по стоимости обслуживания клиента категории «Предприниматель / Руководитель» через системы ДБО, апрель 2017

  Таблица 7. Рейтинг банков по стоимости обслуживания клиента категории «Квалифицированный специалист» через системы ДБО, апрель 2017

  Таблица 8. Рейтинг банков по стоимости обслуживания клиента категории «Бюджетник» через системы ДБО, апрель 2017

  Таблица 9. Рейтинг функциональности интернет-банкинга для физических лиц, октябрь 2017

  Таблица 10. Пользовательский рейтинг систем ДБО для ФЛ в российских банках, май 2017

  Таблица 11. Юзабилити-рейтинг интернет-банков, 2017

  Таблица 12. Популярность систем интернет-банкинга, по категориям услуг, февраль-март 2017

  Таблица 13. Комиссии за переводы на счет и карту ФЛ в другой банк по каналам, июль-август 2018

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018

  Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2016—01.07.2018

  Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 6. Динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 7. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2016—01.07.2018

  Диаграмма 8. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом через сеть Интернет в России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 9. Динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 10. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018

  Диаграмма 11. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов в России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 12. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 13. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 14. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 16. Доля количества электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 17. Динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 19. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по количеству), 2008—1h2018

  Диаграмма 20. Динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России,  1q2016—2q2018

  Диаграмма 22. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по количеству), 2008—1h2018

  Диаграмма 23. Структура количества платежей физических лиц по способам совершения, 2015—1h2018

  Диаграмма 24. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 26. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 27. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 28. Доля объема электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 29. Динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 31. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по объему), 2008—1h2018

  Диаграмма 32. Динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 33. Поквартальная динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России,  1q2016—2q2018

  Диаграмма 34. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по объему), 2008—1h2018

  Диаграмма 35. Структура объема платежей физических лиц по способам совершения, 2015—1h2018

  Диаграмма 36. Динамика среднего размера платежей физических лиц в России, по типам платежей, 2008—1h2018

  Диаграмма 37. Способы совершения повседневной оплаты товаров и услуг россиянами, 2013, 2015, 2017

  Диаграмма 38. Проникновение Интернета в странах мира, 2015—2016

  Диаграмма 39. Проникновение Интернета в России, 2000—2016

  Диаграмма 40. Динамика проникновения Интернета в России,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

  Диаграмма 41. Динамика интернет-аудитории в России,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

  Диаграмма 42. Динамика структуры интернет-аудитории,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

  Диаграмма 43. Проникновение Интернета по федеральным округам России,  зима 2016—2017 — зима 2017—2018

  Диаграмма 44. Проникновение Интернета по типам населенного пункта в России, зима 2016—2017 — зима 2017—2018

  Диаграмма 45. Количество пользователей Интернета по размеру населенного пункта, февраль-июль 2018

  Диаграмма 46. Структура используемых устройств для выхода в Интернет,  февраль-июль 2018

  Диаграмма 47. Структура мест использования Интернета с компьютера или ноутбука, февраль-июль 2018

  Диаграмма 48. Половозрастная структура пользователей Интернета,  февраль-июль 2018

  Диаграмма 49. Структура пользователей Интернета по виду деятельности,  февраль-июль 2018

  Диаграмма 50. Структура проникновения Интернета по занятости, числу членов семьи и доходу, февраль-июль 2018

  Диаграмма 51. Динамика числа доменов RU и РФ, 2010—2017

  Диаграмма 52. Динамика проникновения мобильного Интернета,  январь-март 2016 — май-июль 2018

  Диаграмма 53. Структура пользователей мобильного Интернета, распределение по полу, май-июль 2018

  Диаграмма 54. Структура сегмента пользователей мобильного Интернета, распределение по возрасту, май-июль 2018

  Диаграмма 55. Структура сегмента пользователей мобильного Интернета, распределение по используемому мобильному устройству, май-июль 2018

  Диаграмма 56. Количество пользователей, совершающих платежи через различные сервисы ДБО, 2013, 2018П

  Диаграмма 57. Структура платежей различных категорий по каналам совершения, 1h2017

  Диаграмма 58. Распределение систем ДБО для физических лиц в 30 российских банках по видам, июль-август 2018

  Диаграмма 59. Доля россиян, имеющих доступ к интернет- и/или мобильному банку, по федеральным округам, май 2018

  Диаграмма 60. Доля россиян, пользующихся интернет- и/или мобильным банком для совершения переводов, по федеральным округам, май 2018

  Диаграмма 61. Доля россиян, имеющих доступ к интернет-банку, по федеральным округам, май 2018

  Диаграмма 62. Доля россиян, пользующихся интернет-банком для совершения переводов, по федеральным округам, май 2018

  Диаграмма 63. Частота использования сервисов интернет-банкинга, июль 2017

  Диаграмма 64. Возрастная структура пользователей интернет-банкинга,  март 2017

  Диаграмма 65. Популярность функций интернет-банкинга среди пользователей,  июль 2017

  Диаграмма 66. Популярность переводных операций, совершаемых с помощью интернет-банкинга, апрель 2017

  Диаграмма 67. Доля пользователей интернет-банкинга среди держателей дебетовых, кредитных и виртуальных карт, апрель 2017

  Диаграмма 68. Важность дистанционных сервисов при выборе банка,  2016—1h2017

  Диаграмма 69. Доля россиян, положительно оценивающих удовлетворенность различных каналов доступа к финансовым услугам, май 2018

  Диаграмма 70. Распределение ответов на вопрос «Насколько хорошо вам известен способы оплаты услуг с помощью интернет-банка?» (респонденты 60+), декабрь 2017

  Диаграмма 71. Распределение ответов на вопрос «Рассматриваете ли Вы для себя возможность использования интернет-банка в будущем?» (респонденты 60+), декабрь 2017

  Диаграмма 72. Возможности для дистанционного доступа к своему банковскому счету с помощью интернет-банкинга, мобильного банка среди сельских жителей, ноябрь 2017

  Диаграмма 73. Доля интернет-пользователей, совершающих платежи через интернет-банкинг, по категориям, февраль-март 2017

  Диаграмма 74. Знание и использование систем интернет-банкинга россиянами, февраль-март 2017

  Диаграмма 75. Популярность систем интернет-банкинга среди пользователей десктопов, февраль-март 2017

  Диаграмма 76. Рейтинг банков по выгоде межбанковских переводов со счета на счет ФЛ через интернет-банк, июль-август 2018

  Диаграмма 77. Распределение систем интернет-банкинга по функционалу платежей и переводов, июль-август 2018

  Диаграмма 78. Распределение систем интернет-банкинга по операциям с валютой, июль-август 2018

  Диаграмма 79. Распределение систем интернет-банкинга по возможности управления пластиковыми картами, июль-август 2018

  Диаграмма 80. Распределение систем интернет-банкинга по возможности управления депозитами, июль-август 2018

  Диаграмма 81. Распределение систем интернет-банкинга по возможности управления кредитами, июль-август 2018

  Диаграмма 82. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления активных операций с прочими продуктами, июль-август 2018

  Диаграмма 83. Распределение систем интернет-банкинга по аналитике по операциям и видам коммуникации с банком, июль-август 2018

  Диаграмма 84. Распределение систем интернет-банкинга по параметрам безопасности, июль-август 2018

  Диаграмма 85. Распределение систем интернет-банкинга по способам восстановления доступа к интернет-банку, июль-август 2018

  Диаграмма 86. Распределение новостей об интернет-банкинге в российских банках по тематикам, 01.08.2017—31.07.2018

  Диаграмма 87. Распределение банков по количеству новостей об интернет-банкинге, 01.08.2017—31.07.2018

  Диаграмма 88. Влияние перехода розничного банкинга в онлайн-пространство на доходность банковского бизнеса, 2018

  Диаграмма 89. Роль искусственного интеллекта в банковской сфере на горизонте 10-15 лет, 2018

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Дизайн интернет-банка банка Авангард, сентябрь 2018

  Рисунок 2. Дизайн интернет-банка БАЛТИНВЕСТБАНКа, сентябрь 2018

  Рисунок 3. Дизайн интернет-банка Банка ЗЕНИТ, сентябрь 2018

  Рисунок 4. Дизайн интернет-банка Банка Открытие, сентябрь 2018

  Рисунок 5. Дизайн интернет-банка Банка Русский Стандарт, сентябрь 2018

  Рисунок 6. Дизайн интернет-банка Банка Санкт-Петербург, сентябрь 2018

  Рисунок 7. Дизайн интернет-банка БИНБАНКа, сентябрь 2018

  Рисунок 8. Дизайн интернет-банка банка ВТБ, сентябрь 2018

  Рисунок 9. Дизайн интернет-банка Промсвязьбанка, сентябрь 2018

  Рисунок 10. Дизайн интернет-банка Райффайзенбанка, сентябрь 2018

  Рисунок 11. Дизайн интернет-банка Росбанка, сентябрь 2018

  Рисунок 12. Дизайн интернет-банка Сбербанка, сентябрь 2018

  Рисунок 13. Дизайн интернет-банка банка Таврический, сентябрь 2018

  Рисунок 14. Дизайн интернет-банка Тинькофф Банка, сентябрь 2018

  Рисунок 15. Дизайн интернет-банка банка УРАЛСИБ, сентябрь 2018

• Российский рынок инноваций в банковской сфере. Апрель, 2016г.
  Данное маркетинговое исследование посвящено анализу российского рынка инноваций в банковской сфере. В исследовании рассмотрены основные показатели функционирования банковской системы, рынка дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и накоплений физических лиц. Дополнительно проанализированы наиболее передовые банковские инновации, внедренные в России и в мире. Результаты исследования будут полезны для формирования стратегии развития банковских организаций в части совершенствования внутрибанковских технологий, а также для повышения качества обслуживания физических и юридических лиц. Цель исследования: Анализ рынка банковских инноваций в России. Задачи исследования: Рассмотреть основные показатели функционирования банковского сектора в России; Проанализировать основные показатели российского рынка дистанционного банковского обслуживания; Оценить развитие российского рынка банковских инноваций по направлениям: Новые технологии для банковского сектора; Инновации в банковской сфере для физических лиц; Инновации в банковской сфере для юридических лиц; Оценить развитие рынка банковских инноваций в мире; Оценить тенденции и перспективы развития рынка банковских инноваций. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации (официальная статистика ЦБ); Сбор информаци…
• Обзор рынка жилищного и ипотечного кредитования России
  1. Описание исследования
  2. Выводы
  3. Показатели рынка жилищного и ипотечного кредитования
  3.1 Объем и динамика рынка кредитования
  3.2 Динамика количества выданных кредитов
  3.3 Соотношение рублевого и валютного кредитования
  3.4 Динамика кредитной задолженности
  3.5 Динамика просроченной задолженности по кредитам
  3.6 Срок кредитования
  3.7 Процентная ставка по кредитам
  4. Показатели рынка жилищного и ипотечного кредитования по регионам России
  4.1 Сравнительная характеристика рынков ипотечного кредитования регионов России
  4.2 Центральный федеральный округ
  4.3 Северо-Западный федеральный округ
  4.4 Южный федеральный округ
  4.5 Северо-Кавказский федеральный округ
  4.6 Приволжский федеральный округ
  4.7 Уральский федеральный округ
  4.8 Сибирский федеральный округ
  4.9 Дальневосточный федеральный округ
  5. Игроки рынка ипотечного кредитования
  5.1 Объем и динамика рынка кредитования
  5.2 Динамика количества выданных кредитов
  5.3 Динамика портфеля выданных кредитов
  5.4 Соотношение рублевого и валютного кредитования
  5.5 Рефинансирование кредитов
  5.6 Рынки кредитования
  5.7 Регионы кредитования
  5.8 Программы ипотечного кредитования бан…
• Обзор рынка торгового эквайринга. Май, 2017г.
  Состав исследования: 1. Аналитический отчет в формате PDF. 2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (апрель 2017, 15 банков, г. Москва) в формате Excel. 3. База новостей на рынке эквайринга в России (01.05.2016-01.05.2017, 70+ новостей). Исследование российского рынка торгового эквайринга содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты. По торговому эквайрингу дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения ведущих игроков сегмента. Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта. Торговый эквайринг: Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес; География исследования: г. Москва; Метод сбора информации: mystery-shopping; Время сбора информации: апрель 2017 года. Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем (по картам банка-эквайера и по ка…
• Обзор рынка новых банковских услуг для юридических лиц. Итоги 2012 года.
  1.Описание исследования
  2.Выводы
  3.Общие сведения о банковском секторе РФ
  3.1.Банковский сектор в экономике РФ
  3.2.Институциональные характеристики банковского сектора РФ
  4.Объем и структура рынка кредитования ЮЛ в России и в разрезе регионов
  5.Вклады и депозиты юридических лиц
  6.Рейтинг банков по объемам кредитов и депозитов для ЮЛ
  7.Развитие новых кредитных продуктов
  8.Новые программы на рынке банковских услуг
  8.1.Кредитование
  8.2.РКО
  9.Тенденции развития рынка банковских услуг
  10.Приложения
  10.1.Банковские программы
  10.2. Список рисунков, таблиц и диаграмм