Структура российского рынка мучных кондитерских изделий: описание сегментов потребителей, выделенных по социально-демографическим, поведенческим и мотивационным основаниям (артикул: 00904 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Методы исследования

  1. Анализ опубликованных в сети Интернет и средствах массовой информации сведений о брендах на российском рынке мучных кондитерских изделий.

  2. Качественное исследование. Глубинные интервью с потребителями мучных кондитерских изделий. Выборка – 50 респондентов. Интервью проводились с целью:

  Выявить мотивы выбора потребителями марок мучных кондитерских изделий, а затем сегментировать потребителей по этому основанию (в процессе дальнейшего этапа количественного исследования);

  Выявить существенные особенности восприятия различных групп мучных кондитерских изделий и брендов на данном рынке.

  3. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями мучных кондитерских изделий (репрезентативная выборка по России, 800 респондентов). Целями данной работы было:

  Оценить размер сегментов покупателей, выделенных по основному мотиву выбора;

  Провести оценку и анализ дополнительных мотивов, влияющих на выбор потребителем марки мучных кондитерских изделий.

  Аннотация

  Настоящее исследование представляет развернутое описание рынка мучных кондитерских изделий, понимаемого как совокупность конечных потребителей.

  Проведен исчерпывающий анализ поведения потребителей. Потребители сегментированы по всем сколько-нибудь информативным основаниям: социально-демографическим (возрасту, полу, уровню дохода), поведенческим (место потребления, интенсивность потребления) и мотивационным (мотив выбора марки мучных кондитерских изделий).

  Реализован уникальный метод сегментации рынка по основному мотиву выбора (разработка специалистов Компании «Прорыв»). Данный метод сегментации рынка позволяет на основе детального понимания особенностей мышления и мотивации разных групп потребителей сформировать конкретные механизмы повышения привлекательности товаров и торговых марок для целевой группы покупателей.

  Каждый сегмент рынка, выделенный по данным основаниям подробно описан, выделены факторы потребительского поведения, которые статистически значимо отклоняются от средневыборочных значений.

  Изложение результатов исследования начинается с описания тенденций развития российского рынка мучных кондитерских изделий. Далее описывается рыночная ситуация на основных сегментах российского рынка мучных кондитерских изделий.

  Рассматриваются особенности конкурентной среды на рынке мучных кондитерских изделий, в частности, и между российскими и иностранными предприятиями. Дается краткое описание основных игроков рынка мучных кондитерских изделий.

  Отмечаются все наиболее крупные факты инвестиций иностранных компаний в российские предприятия (т.е. все крупные приобретения иностранных компаний на российском рынке).

  Далее рынок описывается с точки зрения следующих видов сегментации:

  Сегментация потребителей по мотивам выбора марки МКИ.

  Сегменты выделяются с точки зрения основного (ведущего) мотива выбора марки МКИ. Описывается каждый сегмент, выделенный с этой точки зрения, в т.ч.: дополнительные мотивы и факторы, влияющие на выбор потребителем марки кондитерских изделий, особенности потребительского поведения сегментов.

  Приводятся цитаты из глубинных интервью с потребителями, подтверждающие рассматриваемые паттерны мышления и восприятия потребителей и данные количественного исследования.

  Рассматриваются типичные маркетинговые стратегии, направленные на удовлетворение потребностей каждого из приведенных сегментов.

  Сегментация потребителей по месту потребления.

  Рассматриваются марки мучных кондитерских изделий, наиболее часто потребляемые в разных ситуациях потребления.

  Сегментация по активности потребления: рассматривается сегмент «активных» потребителей;

  Сегментация потребителей по уровню среднедушевого дохода (дохода на 1-го челна семьи);

  Сегментация потребителей по возрасту;

  Рассматриваются марки, предпочитаемые потребителями разных возрастов.

  И в заключение приводятся рейтинги известности, потребления и коэффициента привлекательности (не используемый ранее индикатор, разработанный специалистами компании «Прорыв») рассматриваемых марок мучных кондитерских изделий.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Введение

  Часть 1. Основные тенденции развития российского рынка мучных кондитерских изделий.

  I. Развитие российского рынка мучных кондитерских изделий

  II. Особенности российского рынка мучных кондитерских изделий

  III. Емкость и структура российского рынка мучных кондитерских изделий

  Сегмент печенья

  Сегмент вафельной продукции

  Сегмент вафельных тортов

  Сегмент кексов и рулетов

  IV. Основные игроки рынка

  ОАО "Большевик"

  «United Bakers»

  ОАО «Хлебный дом»

  ОАО «Пекарь»

  «Кондитерское объединение «СладКо»

  ЗАО «Русский Бисквит»

  ООО "Санни Кейк Бейкинг"

  ЗАО «Чипита Трэйдинг»

  ЗАО "Кондитерская фабрика им. К. Самойловой"

  ГУП Московский пищевой комбинат «Крекер»

  ОАО "Рот-Фронт"

  ОАО "Кондитерская фирма "Алтай"

  ОАО «Томский кондитер»

  ОАО «Брянконфи»

  ОАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенское»

  Группа компаний «Унисервис»

  ОАО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки»

  Группа «Лаком»

  КД «Восток»

  Иностранные компании на российском рынке мучных кондитерских изделий

  Часть 2. Сегментирование потребителей по мотивам выбора марки мучных кондитерских изделий.

  I. Сегменты потребителей – «экспериментаторов» и «оригиналов»

  II. Сегменты «подозрительных» потребителей и «ностальгиков».

  III. Сегмент потребителей – «консерваторов»

  IV. Сегмент потребителей – «гурманов».

  V. Сегмент потребителей – «натуралистов».

  VI. Сегмент потребителей - «рационалистов».

  VII. Сегмент потребителей – «любителей свежего».

  VIII. Сегмент потребителей, «ориентирующихся на престиж».

  IX. Сегмент на потребителей, «следящих за фигурой».

  Часть 3. Сегментация потребителей по социально-демографическим и поведенческим основаниям.

  I. Предпочтения потребителей по видам мучных кондитерских изделий

  II. Сегментирование потребителей мучных кондитерских изделий по ситуации потребления

  a. потребление мучных кондитерских изделий дома

  б. потребление мучных кондитерских изделий на работе

  в. приобретение мучных кондитерских изделий в подарок или для визита в гости

  г. потребление мучных кондитерских изделий в дороге или «на ходу» (снековое потребление)

  д. потребление мучных кондитерских изделий активными потребителями (теми, кто потребляет их, по крайне мере, в трех ситуациях из четырех)

  II. Сегментирование потребителей мучных кондитерских изделий по уровню среднедушевого дохода.

  а. Сегмент потребителей мучных кондитерских изделий со среднедушевым доходом до 5 тыс.

  б. Сегмент потребителей мучных кондитерских изделий со среднедушевым доходом 5 тыс. – 10 тыс.

  в. Сегмент потребителей мучных кондитерских изделий со среднедушевым доходом 10 тыс. – 15 тыс.

  г. Сегмент потребителей мучных кондитерских изделий со среднедушевым доходом более 15 тыс.

  III. Сегментирование потребителей мучных кондитерских изделий по возрасту.

  а. Сегмент потребителей мучных кондитерских изделий в возрасте до 25 лет

  б. Сегмент потребителей мучных кондитерских изделий в возрасте 25-40 лет

  в. Сегмент потребителей мучных кондитерских изделий в возрасте 40-50 лет

  г. Сегмент потребителей мучных кондитерских изделий в возрасте более 50 лет

   

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Структура кондитерского рынка России.
  Диаграмма 2. Структура российского рынка мучных кондитерских изделий.
  Диаграмма 3. Доли развесного и упакованного печенья на российском рынке.
  Диаграмма 4. Предпочтения марок рулетов и кексов, в % от общего количества потребителей рулетов и кексов.
  Диаграмма 5. Мотивы потребителей, оказывающие влияние на выбор марки мучных кондитерских изделий.
  Диаграмма 6. Мотивы, влияющие на выбор марки потребителями – «экспериментаторами, частота проявлений в %.
  Диаграмма 7. Мотивы, влияющие на выбор марки потребителями – «оригиналами», частота проявлений в %.
  Диаграмма 8. Возрастной состав сегмента потребителей - "экспериментаторов" по сравнению со средневыборочными значениями.
  Диаграмма 9. Мотивы, влияющие на выбор марки «подозрительными» потребителями, частота проявлений в %.
  Диаграмма 10. Мотивы, влияющие на выбор марки потребителями - «ностальгиками», частота проявлений в %.
  Диаграмма 11. Возрастной состав "подозрительных" потребителей по сравнению со средневыборочными значениями.
  Диаграмма 12. Мотивы, влияющие на выбор марки потребителями - «консерваторами», частота проявлений в %.
  Диаграмма 13. Мотивы, влияющие на выбор марки потребителями - «гурманами», частота проявлений в %.
  Диаграмма 14. Мотивы, влияющие на выбор марки потребителями - «натуралистами», частота проявлений в %.
  Диаграмма 15. Мотивы, влияющие на выбор марки потребителями - «рационалистами», частота проявлений в %.
  Диаграмма 16. Возрастной состав "любителей свежего" по сравнению со средневыборочными значениями.
  Диаграмма 17. Структура предпочтений мучных кондитерских изделий потребителями.
  Диаграмма 18. Предпочтения по местам потребления мучных кондитерских изделий по видам.
  Диаграмма 19. Рейтинг брендов, наиболее часто потребляемых на работе, количество потребителей в этой ситуации в %.
  Диаграмма 20. Рейтинг брендов наиболее часто приобретаемые в подарок или для визита в гости, количество потребителей в этой ситуации в %.
  Диаграмма 21. Рейтинг брендов, наиболее часто потребляемых «на ходу» и покупаемых «в дорогу», количество потребителей в этой ситуации в %.
  Диаграмма 22. Ведущие мотивы выбора марки мучных кондитерских изделий сегментом потребителей «покупающих в дорогу, потребляющих на ходу» по сравнению со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 23. Потребление активными потребителями мучных кондитерских изделий разных видов по сравнению со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 24. Структура «активных потребителей» по уровню дохода на одного члена семьи по сравнению со средневыборочными значениями, в%.
  Диаграмма 25. Марки чаще всего потребляемые «активными потребителями» по сравнению со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 26. Ведущие мотивы выбора марки «активными потребителями» по сравнению со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 27. Структура покупателей мучных кондитерских изделий по уровню дохода на одного члена семьи.
  Диаграмма 28. Ведущий мотив выбора марки у потребителей с доходом 5 – 10 тыс. руб. по сравнению со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 29. Потребление разных видов мучных кондитерских изделий сегментом потребителей с уровнем дохода 10-15 тыс. в сравнении со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 30. Ведущий мотив выбора марки у потребителей с доходом 10 – 15 тыс. руб. по сравнению со средневыборочными значениями, в %. Опрос потребителей, репрезентативная выборка, городское население России, октябрь 2005 года
  Диаграмма 31. Потребление разных видов мучных кондитерских изделий сегментом потребителей с уровнем дохода более 15 тыс. в сравнении со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 32. Ведущий мотив выбора марки у потребителей с доходом выше 15 тыс. в сравнении со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 33. Возрастная структура потребителей мучных кондитерских изделий.
  Диаграмма 34. Потребление разных видов мучных кондитерских изделий сегментом потребителей в возрасте до 25 лет в сравнении со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 35. Ведущие мотивы выбора марки у потребителей в возрасте до 25 лет в сравнении со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 36. Ведущие мотивы выбора марки у потребителей в возрасте 40-50 лет в сравнении со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 37. Ведущие мотивы выбора марки у потребителей в возрасте более 50 лет в сравнении со средневыборочными значениями, в %.
  Диаграмма 38. Динамика потребления разных видов мучных кондитерских изделий по мере увеличения возраста потребителей, количество потребителей в %.
  Список таблицТаблица 1. Знание и потребление различных марок печенья потребителями печенья, в рейтинговых величинах.
  Таблица 2. Рейтинг производителей развесных вафель по доле рынка в натуральном выражении.
  Таблица 3. Рейтинг производителей упакованных вафель по доле рынка в натуральном выражении.
  Таблица 4. Знание и потребление различных марок вафель, в % от числа потребителей вафель.
  Таблица 5. Рейтинг производителей вафельных тортов по доле рынка в натуральном выражении.
  Таблица 6. Иностранные инвестиции на рынке мучных кондитерских изделий.
  Таблица 7. Сегментация потребителей мучных кондитерских изделий по основному мотиву выбора.
  Таблица 8. Описание сегментов потребителей - «экспериментаторов» и «оригиналов».
  Таблица 9. Описание сегментов потребителей - «подозрительных» потребителей и «ностальгиков».
  Таблица 10. Описание сегмента потребителей - «консерваторов».
  Таблица 11. Описание сегмента потребителей – «гурманов».
  Таблица 12. Описание сегмента покупателей - «натуралистов».
  Таблица 13. Описание сегмента потребителей - «рационалистов».
  Таблица 14. Описание сегмента потребителей - «любителей свежего».
  Таблица 15. Описание сегмента потребителей, «ориентирующихся на престиж».
  Таблица 16. Описание сегмента потребителей, «следящих за фигурой».
  Таблица 17. Рейтинг брендов по знанию, количество знающих и потребляющих в % от общего числа потребителей мучных кондитерских изделий.
  Таблица 18. Рейтинг брендов по потреблению, количество знающих и потребляющих в % от общего количества потребителей мучных кондитерских изделий.
  Таблица 19. Рейтинг брендов по коэффициенту привлекательности.

• Маркетинговое исследование рынка шоколада и шоколадных изделий
  1.
  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  8
  1.1.
  Цели исследования
  8
  1.2.
  Методы и источники исследования
  10
  1.3.
  Основные выводы по исследованию
  11 2.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
  16
  2.1.
  Общая характеристика и свойства шоколада
  16
  2.2.
  Классификация шоколадных изделий
  18 3.
  РОССИЙСКИЙ РЫНОК ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  24
  3.1.
  Объем рынка шоколада
  24
  3.2.
  Доля импортной продукции на рынке
  26
  3.3.
  Потребление шоколада и кондитерских изделий в России
  28
  3.4.
  Потребительские предпочтения
  30
  3.5.
  Продажи кондитерских изделий и шоколада в России
  40
  
  3.5.1.
  Динамика продаж
  40
  
  3.5.2.
  География продаж
  42
  
  3.5.3.
  Прогноз продаж кондитерских изделий и шоколада на 2010-2012 гг.
  45
  3.6.
  Тенденции шоколадного рынка
  47 4.
  ПРОИЗВОДСТВО ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  54
  4.1.
  Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
  54
  4.2.
  Производство шоколада и шоколадных изделий
  58
  
  4.2.1. /*');/*]]>*/
• Российский рынок кондитерских изделий, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2015)
  I. ВВЕДЕНИЕ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ III. АНАЛИЗ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 1.1. Понятие услуги 1.2. Показатели социально-экономического развития 1.3. Описание отрасли 1.4. Описание влияющих рынков Рынок сахара Рынок какао-продуктов 1.4. Резюме по разделу 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2.1. Сегментация Рынка по ассортименту Мучнистая группа Сахаристая группа Шоколадная группа 2.2. Сегментация Рынка по технологии производства Сахаристые кондитерские изделия Шоколадные кондитерские изделия Мучные кондитерские изделия 2.3. Ценовая сегментация Рынка 2.4. Сезонность на Рынке 2.5. Резюме по разделу 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 3.1. Объем производства Шоколад и сахаристые Мучные КИ 3.2. Объем импорта и экспорта Сахаристые кондитерские изделия Шоколадные кондитерские изделия Мучные кондитерские изделия 3.3. Объем и темпы роста Рынка Сахаристые кондитерские изделия Шоколадные кондитерские изделия Мучные кондитерские изделия 3.4. Резюме по разделу 4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ 4.1. Особенности сбытовой политики на Рынке Производители Дистрибуторы Розница 4.2. Резюме по разделу 5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА 5.1. Описание потребителей на Рынке 5.2. Потребительские предпочтения на Рынке Мучные КИ Сахар…
• Анализ рынка хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге
  1. Обзор рынка хлебобулочных изделий в РФ, 2011-2013 гг
  1.1 Основные тенденции
  
  2. Обзор рынка хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге, 2011-2013гг
  2.1 Объем и емкость рынка
  2.2 Основные тенденции и перспективы развития рынка в Санкт-Петербурге
  2.3 Структура потребления рынка по ассортименту. Оценка потрбления
  2.4 Анализ перспективной формы реализации продукции на рынке хлебобулочных изделий (магазины, продажа в рамках рынка b2b и т.д.)
  2.5 Насыщенность рынка
  2.6 Обзор потенциальных конкурентов
  2.7 Ценообразование на рынке
  2.8 Перспективы выхода нового игрока
  
  3. Рекомендации и выводы по исследованию
• Рынок хлебобулочной и кондитерской продукции длительного хранения в России: состояние и тенденции его развития
  Оглавление
  РЕЗЮМЕ: ПОРТРЕТ/ПРОФИЛЬ/ РЫНКА 4
  1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА 8
  1.1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 8
  1.2.ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА, ЕГО РАЗМЕРЫ, ТЕМПЫ РОСТА 12
  1.2.1. Анализ рынка по сегментам 18
  1.3. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА 26
  1.3.1. Макроэкономические показатели 27
  1.3.2. Тенденции хлебного рынка 34
  1.4. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГИЛЬДИИ, АССОЦИАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ И Т.П. 40
  1.5. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ИССЛЕДУЕМОГО РЫНКА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД 49
  1.5.1. Основные новости хлебобулочной отрасли 49
  1.5.2. Основные новости кондитерской отрасли 52
  1.6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ВХОДНЫЕ БАРЬЕРЫ И РИСКИ 59
  1.7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 61
  1.8. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 65
  2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 68
  2.1. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ И КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В РОССИИ 68
  2.2. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В РОССИИ 115
  2.3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 119
  2.4. СТЕПЕНЬ К…
• Рынок продуктов питания
  Часть 1 Обзор рынка 1.1. Анализ ситуации на рынке В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок продуктов питания в России, и в частности в Дальневосточном Федеральном Округе, с акцентом на детское питание, соки, крупы, консервацию. Говоря о сегменте детского питания, нужно отметить, что он достаточно специфичен, что связано с быстрым переходом детей из одного сегмента в другой по мере их взросления (молочные смеси, каши, пюре, соки, йогурты и так далее). При этом потребителями данных продуктов в большей степени являются дети из городов, что связано с уровнем жизни и доходов населения в разных территориальных сегментах. По состоянию на 1 января 2010 года численность детей в возрасте до 1 года составляла ХХХ тыс. человек, из которых ХХ тыс. относятся к городскому населению. Численность детей в возрасте от 0 до 4 лет соответственно составляла ХХХ тыс. человек и ХХ тыс., в возрасте от 5 до 9 лет — ХХ тыс. и ХХ тыс. детей из городского населения. Произошедший экономический кризис негативно отразился практически на всех сегментах рынка продуктов питания. Из-за резкого колебания валютного курса пострадали не только импортные поставки готовой продукции, но и отечественные производители, которые использовали импортное сырье в своем производстве. Такими, например, оказались…