Российский рынок молочной продукции (артикул: 07576 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке молочной продукции в России.

   Задачи исследования:
  • Описание макроэкономической ситуации на Рынке
  • Выделение основных сегментов Рынка
  • Определение основных количественных характеристик Рынка
  • Описание структуры Рынка
  • Выявление основных игроков на Рынке
  • Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

  Выдержки из исследования:
  Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной продукции, представляет собой крупный молочный рынок, при этом одновременно оставаясь одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления рынков, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью.

  
  Одной из основных тенденций рынка на сегодняшний день является продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных игроков. Однако, по мнению экспертов, с учетом того, что территория России значительна, а население сильно рассредоточено, мелкие заводы будут существовать всегда. Дело в том, что коровье молоко - продукт скоропортящийся. Его нельзя перевозить на большие расстояния.

  
  Вторая тенденция рынка - продолжающаяся техническая модернизация производства, появление новых технологий и продуктов.
  В то же время, при этом предложение товарного сырого молока в летние месяцы было существенно ниже прошлогодних объемов. Это объясняется теми экстремальными погодными условиями, которые постигли Россию и отразились преимущественно на молокопроизводителях.

  
  Самое важное – существенно выросло производство цельномолочной продукции, которая, вовлекает в процесс переработки более …% ресурсов товарного молока. Прирост ее производства отмечался с января по июнь текущего года и сохранялся на уровне ….%. Всего за первое полугодие 2010 года прирост объемов производства цельномолочной продукции в России составил ….%.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1 Содержание 
  2 Введение 7
  3 Методологическая часть 8
     3.1 Описание типа исследования 8
     3.2 Объект исследования 8
     3.3 Цели и задачи исследования 8
     3.4 География исследования 8
     3.5 Время проведения исследования 8
     3.6 Методы сбора данных 9
  4 Макроэкономические показатели 10
     4.1 Общая экономическая ситуация 10
       4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 10
       4.1.2 Динамика валового внутреннего продукта 10
       4.1.3 Промышленное производство 11
       4.1.4 Уровень инфляции 12
       4.1.5 Уровень  доходов населения 13
       4.1.6 Инвестиции 14
  5 Описание отрасли 16
     5.1 Молочная промышленность 16
       5.1.1 Объемы производства 18
       5.1.2 Текущая ситуация в отрасли 23
       5.1.3 Обзор цен на молоко и молочную продукцию 23
       5.1.4 Российский Союз предприятий молочной отрасли 33
     5.2 Отрасль и кризис 34
       5.2.1 Государственная поддержка 34
       5.2.2 Таможенное регулирование 37
  6 Описание смежных Рынков 39
     6.1 Рынок сои 39
  7 Описание влияющих Рынков 42
     7.1 Рынок упаковки 42
  8 Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 48
     8.1 Определение продукции 48
       8.1.1 Молоко 48
       8.1.2 Сливки и полусливки 51
       8.1.3 Кисломолочные продукты 52
       8.1.4 Масло 57
       8.1.5 Сыр 59
       8.1.6 Мороженное и другие замороженные продукты 60
       8.1.7 Сгущенное и концентрированное молоко 61
       8.1.8 Сухое молоко 62
     8.2 Сегментирование продукции по типу бренда 62
     8.3 Сегментирование продукции по виду 63
       8.3.1 Сегментирование продукции по виду в соответствии Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию 63
       8.3.2 Сегментирование продукции по виду в соответствии с ОКДП 64
     8.4 Сегментирование по виду упаковки 70
     8.5 Ценовое сегментирование продукции 75
     8.6 Тенденции в различных сегментах Продукции 77
  9 Основные количественные характеристики Рынка 87
     9.1 Объемы рынка 87
       9.1.1 Объем российского производства 88
       9.1.2 Тенденции производства молочной продукции 93
     9.2 Влияние сезонности на Рынок 97
  10 Сбытовая структура Рынка 100
     10.1 Цепочка движения товара 100
     10.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 101
       10.2.1 Производители Продукции 101
       10.2.2 Дистрибьюторы продукции 103
       10.2.3 Розничный сектор 104
     10.3 Основные принципы ценообразования 107
  11 Объемы импорта и экспорта 110
     11.1 Соотношение объемов импорта и экспорта 111
     11.2 Молоко и сливки, несгущенные 113
       11.2.1 Импорт 113
       11.2.2 Экспорт 114
       11.2.3 Соотношение импорта и экспорта 116
     11.3 Молоко и сливки, сгущенные 116
       11.3.1 Импорт 116
       11.3.2 Экспорт 118
       11.3.3 Соотношение импорта и экспорта 119
     11.4 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные 119
       11.4.1 Импорт 119
       11.4.2 Экспорт 121
       11.4.3 Соотношение импорта и экспорта 123
     11.5 Молочная сыворотка; продукты из натуральных компонентов молока 123
       11.5.1 Импорт 123
       11.5.2 Экспорт 125
       11.5.3 Соотношение импорта и экспорта 126
     11.6 Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты 126
       11.6.1 Импорт 126
       11.6.2 Экспорт 128
       11.6.3 Соотношение импорта и экспорта 129
     11.7 Сыры (в том числе плавленые) и творог 130
       11.7.1 Импорт 130
       11.7.2 Экспорт 131
       11.7.3 Соотношение импорта и экспорта 133
     11.8 Мороженое 133
       11.8.1 Импорт 133
       11.8.2 Экспорт 134
       11.8.3 Соотношение импорта и экспорта 135
  12 Конкурентный анализ 137
     12.1 Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 137
       12.1.1 Основные параметры конкуренции 138
       12.1.2 Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 138
       12.1.3 Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка 148
       12.1.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции 155
     12.2 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 156
       12.2.1 Основные параметры конкуренции 157
       12.2.2 Сравнительная характеристика крупнейших розничных сетей 157
       12.2.3 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными сетями 161
  13 Анализ потребителей 162
     13.1 Описание потребителей 162
     13.2 Структура потребления Продукции по покупательским предпочтениям 163
     13.3 Структура потребления Продукции в зависимости от типа потребления 164
     13.4 Структура потребления Продукции в зависимости от мотивации 165
     13.5 Факторы, влияющие на выбор торговой точки 166
     13.6 Чувствительность к повышению цен 166
     13.7 Основные тенденции в потребительском сегменте 167
  14 Обобщающие выводы и рекомендации 168
     14.1 STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 168
     14.2 Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 169
     14.3 Влияние кризиса на рынок 170
  15 Общие выводы по отчету 173
  16 Список приложений 177
     16.1 Приложение 1. Выдержки из Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» 177
     16.2 Приложение 2. Текст Постановления от 31 января 2009 г. № 71 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении сливочного масла и отдельных видов молочной продукции 183
     16.3 Приложение 3. Текст Постановления от 31 января 2009 г. № 72 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов молока и сливок 184

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 – III квартала 2010 гг., млрд. руб.
  Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2010 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
  Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
  Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года
  Диаграмма 5. Крупнейшие страны-потребители молока и молочной продукции
  Диаграмма 6. Динамика изменения поголовья коров в хозяйствах всех категорий, 2002-2008 г., на 1 января, млн. голов
  Диаграмма 7. Валовый надой молока за 2009 год в % к 2008 году
  Диаграмма 8. Структура производства молока по категории хозяйств в 2009 году, %
  Диаграмма 9. Динамика объема производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), 2005-2010 гг., млн. тонн
  Диаграмма 10. Средние потребительские цены по РФ на молоко, в январе 2004-2009 гг.,  руб.
  Диаграмма 11. Средние потребительские цены и их темпы роста по РФ на масло сливочное, в ноябре 2004-2010 гг.,  руб.
  Диаграмма 12. Средние потребительские цены по РФ на сметану и кисломолочные продукты, в ноябре 2004-2010 гг., руб.
  Диаграмма 13. Средние потребительские цены по РФ на творог, в ноябре 2004-2010 гг., руб.
  Диаграмма 14. Средние потребительские цены по РФ на сыры, в январе 2004-2010 гг., руб.
  Диаграмма 15. Средние потребительские цены по РФ на молоко сгущенное с сахаром, йогурт молочный, сырки творожные глазированные шоколадом, ноябрь 2004-2010 гг., руб.
  Диаграмма 16. Производство молочных продуктов в РФ в 2005-2009 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 17. Производство цельномолочной продукции в РФ в 2005-2009 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 18. Производство и реализация молока в России в 2008-2009 гг.
  Диаграмма 19. Оборот розничной торговли молочной продукции в 2005-2008 гг., тыс. рублей
  Диаграмма 20. Оборот розничной торговли молочной продукции в 2009 году, тыс. рублей
  Диаграмма 21. Структура розничной цены в 2009 г., %
  Диаграмма 22. Доли рынка производителей молочной продукции, 2 полугодие 2010 г., %
  Диаграмма 23. Потребление молочных продуктов в России на человека в год, кг
  Диаграмма 24. Потребление по виду молочных продуктов

  Таблица 1. Производственные показатели сельского хозяйства в 2008-2009 гг.
  Таблица 2. Производственные показатели сельского хозяйства январь-октябрь  2009-2010 гг. (обновленная информация)
  Таблица 3. Цены производителей сырого молока на декабрь 2008-2009, руб. за тонну
  Таблица 4. Средние розничные цены на молочные продукты, на ноябрь 2009-2010 гг., руб.
  Таблица 5. Средние потребительские цены по РФ на прочие группы молочной продукции, в январе 2009 г., руб.
  Таблица 6. Закономерности нейминга молочной продукции
  Таблица 7. Оценка объемов некоторых сегментов Рынка в натуральном выражении, 2005-2008 гг.
  Таблица 8. Оценка объемов некоторых сегментов Рынка в натуральном выражении, 2009 г.
  Таблица 9. Объем розничных продаж молочных продуктов, 1-4 квартал 2009-2010 гг., тыс.руб.
  Таблица 10. Производство продукции перерабатывающей промышленности, январь-октябрь 2009-2010 гг., тыс. тонн (обновленная информация)
  Таблица 11. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в Российской Федерации, 2007-2010, тыс. тонн (обновленная информация)
  Таблица 12. Производство молочной продукции, январь-октябрь 2010 гг., тонн
  Таблица 13. Типы игроков Российского молочного рынка
  Таблица 14. Структура розничной цены на молоко цельное пастеризованное
  Таблица 15. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
  Таблица 16. Соотношение объемов импорта и экспорта молока и молочных продуктов в натуральном и денежном выражении в отдельных категориях товара, 2009г.
  Таблица 17. Соотношение объемов импорта и экспорта  молока и молочных продуктов в натуральном и денежном выражении в отдельных категориях товара, 2009г.
  Таблица 18. Основные страны-импортеры  молока и сливок, несгущенных в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 19. Основные страны-производители молока и сливок, несгущеных в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 20. Основные страны-экспортеры молока и сливок, несгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 21. Основные страны производители молока и сливок несгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 22. Соотношение импорта и экспорта молока и сливок, несгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 23. Основные страны-импортеры  молока и сливок, сгущенных в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 24. Основные страны-производители импорта молока и сливок, сгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 25. Основные страны-экспортеры молока и сливок, сгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 26. Основные страны-производители экспорта молока и сливок, сгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 27. Соотношение импорта и экспорта молока и сливок, сгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 28. Основные страны-импортеры пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 29. Основные страны-производители импорта, пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок, сгущеных или несгущеных, 2009г.
  Таблица 30. основные страны-экспортеры пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок, сгущенных или несгущеных, 2009г.
  Таблица 31. Основные страны-производители экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефир и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок, сгущенных или несгущеных, 2009г.
  Таблица 32. Соотношение импорта и экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок, сгущенных или несгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 33. Основные страны-импортеры молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 34. Основные страны-производители импорта молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 35. Основные страны-экспортеры молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 36. Основные страны-производители экспорта молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 37. Соотношение импорта и экспорта молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 38. Основные страны-импортеры сливочного масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 39. Основные страны-производители сливочного масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 40. Основные страны-экспортеры сливочного масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 41. Основные страны-производители экспорта сливочного масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 42. Соотношение импорта и экспорта молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 43. Основные страны-импортеры сыров (в том числе плавленых) и творога в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 44. Основные страны-производители сыров (в том числе плавленых) и творога, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 45. Основные страны-экспортеры сыров (в том числе плавленых) и творога в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 46. Основные страны-производители экспорта сыров (в том числе плавленых) и творога в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 47. Соотношение импорта и экспорта сыров (в том числе плавленых) и творога, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 48. Основные страны-импортеры мороженого в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 49. Основные страны-производители мороженого, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 50. Основные страны-экспортеры мороженого в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 51. Основные страны-производители экспорта мороженого в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 52. Соотношение импорта и экспорта мороженого, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 53.Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам
  Таблица 54. Сравнительная характеристика крупнейших розничных сетей по основным описательным параметрам
  Таблица 55. STEP-анализ  российского рынка  молочной продукции
  Таблица 56. Возможные риски, связанные с Рынком

  Схема 1. Структура Рынка по основным видам продукции
  Схема 2. Структура группы «Молоко жидкое и сливки обработанные»
  Схема 3. Структура группы «Молоко и сливки в твердых формах»
  Схема 4. Структура группы «Масло сливочное и пасты масляные»
  Схема 5. Структура группы «Жир молочный»
  Схема 6. Структура группы «Продукты молочные прочие»

  Приложение 1. Выдержки из Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
  Приложение 2. Текст Постановления от 31 января 2009 г. № 71 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении сливочного масла и отдельных видов молочной продукции
  Приложение 3. Текст Постановления от 31 января 2009 г. № 72 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов молока и сливок

   

• Анализ рынка сыров в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ СЫРОВ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЫРОВ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ СЫРОВ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена Соотношение средней цены сыров и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СЫРОВ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена ПРОДАЖИ СЫРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена ПРОДАЖИ СЫРОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СЫРОВ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Розничная цена Численность покупателей и объем покупок ЕМКОСТЬ РЫНКА СЫРОВ Численность потребителей и объем потребления ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Натуральный объем производства Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРОВ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЫРОВ Баланс экспорта и импорта Натуральный объем экспорта Стоимостный объем экспорта Цена экспорта Натуральный объем импорта Стоимостный объем импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объём Стоимостный объём ЭКОНОМИЧЕСК…
• Анализ рынка сыров в странах СНГ в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ СТРАН СНГ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАН СНГ Итоги создания Таможенного союза Перспективы экономики в странах СНГ КЛАССИФИКАЦИЯ СЫРОВ ПРОДАЖИ СЫРОВ Баланс внешней и внутренней торговли ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ ИМПОРТ СЫРОВ Натуральный объем импорта Стоимостный объем импорта Цена импорта ЭКСПОРТ СЫРОВ Натуральный объем экспорт Стоимостный объем экспорта Цена экспорта
• Нормализованное термообработанное молоко: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
  Отчет содержит актуальную информацию об основных индикаторах рынка нормализованного термообработанного молока (динамика потребительского спроса, средние цены на продукцию и т.д.) Отчет помогает ответить на следующие вопросы: Какие регионы России наиболее перспективны с точки зрения реализации продукции? Какой объем потребительского рынка можно занять? Какая ценовая политика будет наиболее эффективна для конкретного региона?
• Российский рынок молочной продукции: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.
  Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного Аннотация Настоящее исследование посвящено российскому рынку молочной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюн…
• Анализ рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России за 2013 г.
  1 Методологические комментарии к исследованию 4 2 Общий анализ рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России 7 2.1 Общая характеристика рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России 7 2.2 Общая характеристика производимых в России видов хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей 8 2.3 Объем рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России в 2013 гг. 11 2.4 Сегментация рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России в 2013 гг. по: 12 2.4.1 По сортам 12 2.4.2 По регионам потребления 13 2.5 Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России и СФО 14 2.6 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России и СФО 15 3 Производство хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России и СФО в 2013 гг. 16 3.1 Общий объем производства хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России, СФО в 2013 году 16 3.2 Ведущие производители хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России. По каждому производителю будет предоставлена следующая информация: 17 4 Основные игроки на рынке хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей (продавцы) в СФО 28 4.1 Профили основных игроков (месторасположение, адрес, контактные данные) 32 4.2 Ассортимент продукции 34 4.3 Маркетинговая активность на рынке (основные каналы…