Компания девушек отправляется в очередное, юбилейное путешествие. На этот раз они решают исследовать отдаленные горные хребты. Все идет неплохо до тех пор, пока они не спускаются в пещеру.
История веселого и доброго клоуна, который обожает играть с детьми в разные веселые игры и превращать их в бабочек, кошек, собачек, змей и других забавных существ, в зависимости от его настроения! А настроение у него всегда хорошее, потому что он очень любит детей, а еще больше он любит устраивать им праздник со всякими веселыми превращениями и сюрпризами!…